2 只收益率至少为 8% 的大红利股票； 摩根大通表示“买入”

上周晚些时候市场的反弹迅速消退，本周主要股指下跌。 这是死猫反弹的经典模式，短暂的回升之后会出现更多的损失，这让投资者担心看不到底部。

摩根大通的 Marko Kolanovic 在全球市场战略团队的文章中更广泛地审视了全球市场形势，阐述了美国投资者面临的不利因素：“首先，家庭购买力前所未有的紧缩可能会扩大。 商业信心也恶化了，每小时劳动力成本的加速正在压缩企业的利润率。 随着更高的通胀产生更严格的央行政策，这些挑战进一步加剧。”

在这种背景下，摩根大通的股票分析师挑选了两个强大的防御性股票供投资者考虑。 这些是高收益的股息支付者，具有可靠派息的历史，目前的股息收益率超过 8%。 两只股票都为投资者提供了两位数的上涨潜力，这也没有什么坏处。 使用 TipRanks数据库，我们检查了这两者背后的细节，以找出还有什么让它们引人注目。

麦哲伦中游合作伙伴（MMP)

从能源领域开始，我们将关注 Magellan Midstream。 该公司在北美的碳氢化合物运输网络中工作，这是一个广泛的资产网络，用于运输原油和精炼产品。 这些资产包括 12,000 英里的管道、超过 75 万桶石油和成品油的储存能力，以及包括两个用于进出口的海运储存码头在内的数十个码头设施。 该公司的网络遍及整个大平原地区，从明尼苏达州到德克萨斯州，并扩展到落基山脉、密西西比河谷和墨西哥湾沿岸。

在过去六个月中，虽然标准普尔 500 指数下跌了 21%，但 MMP 股价在石油行业价格上涨的推动下大幅跑赢大盘，上涨了 7%。

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与此同时，该公司报告今年第一季度的收入为 674.7 亿美元，同比增长 7%。 高需求、原油及其精炼产品价格上涨以及通过网络的运输量增加对它有所帮助。 尽管业务和收入增长，但收益却下降了。 78 美分的普通股每股收益比上一年下降了 21%。

麦哲伦在派息方面有着悠久的历史，自 2001 年以来一直保持可靠的派息。近年来，该公司一直在小幅增加派息，即使在电晕恐慌的高峰期，麦哲伦也没有削减派息。股利。 当前支付为每股普通股 1.0375 美元，年化为 4.15 美元，收益率高达 8.6%。

摩根大通分析师 杰里米·托内特 审查了这只股票，发现它值得仔细检查。 他在谈到麦哲伦时写道：“虽然市场对通胀的担忧弥漫，但 MMP 处于有利地位，可以从更高的通胀中受益。 MMP 已经准备好在 6 月 1 日提高 XNUMX% 的关税，但随着年初至今的通胀率在 XNUMX 多岁左右，MMP 明年的增幅可能会更高……总体而言，MMP 一流的公司治理、财务灵活性和以价值为中心的管理团队将合作伙伴关系列入我们愿意长期持有的 MLP 短名单。”

为此，Tonet 将 MMP 的股票评级为增持（即买入），目标价为 57 美元，表明他对未来一年约 19% 的上涨潜力充满信心。 根据目前的股息收益率和预期的价格升值，该股票的潜在总回报率约为 28%。 （要查看 Tonet 的记录， 点击此处)

转向 TipRanks 的数据，我们发现华尔街的分析师对 MMP 持有不同的看法。 根据最近的 7 次分析师评论，包括 4 次买入、2 次持有和 1 次卖出，该股的共识评级为中等买入。 目前股价为 47.76 美元，55.57 美元的平均目标价意味着一年内上涨约 16%。 (在 TipRanks 上查看 MMP 股票预测)

一美控股 (OMF)

对于第二股股息，我们将转向金融板块。 OneMain 是一家以消费者为导向的金融公司，为那些难以从更大、更传统的银行获得信贷的次级客户提供一系列服务。 OneMain 为该客户群提供了负担得起的贷款、消费金融和信贷以及保险产品的组合。 该公司仔细筛选其客户群，并根据他们的需求量身定制产品，将违约率保持在 10% 以下。

在过去三个季度中，OneMain 的收入和收益达到了稳定的可持续水平。 1 年第一季度，该公司报告的利息收入为 22 亿美元，净收入为 1.1 亿美元。 每股摊薄收益为 301 美元，略高于分析师的预期。 OneMain 发放了 2.35 亿美元的贷款，同比增长 3%。 其中，30% 是有担保的。 该公司一直在缓慢增加其投资组合中担保贷款的比例。

OneMain 在通过回购保持股息和支持股票价值方面有着一贯的历史。 第一季度，该公司共回购了 1 万股股票，为此花费了 2.3 亿美元。 最近的股息宣布为每股 110 美分，并于 95 月支付。 这是该水平连续第二次派息。 以每股普通股 3.80 美元的年化利率计算，该公司的股息收益率略高于 10%。

理查德·谢恩摩根大通的五星级分析师之一，对这家非传统金融公司写道：“随着非主要消费者的经济活动反弹，我们预计 OMF 的贷款增长将领先。 信贷正常化应该会因非优质领域的有利就业机会而受到抑制。 OMF 的高风险调整后利润率、较短的贷款期限和收紧的承销应该使公司能够继续产生行业领先的 ROE。 它的非银行地位允许存款机构无法获得的资本灵活性。”

“OMF 的 [10%] 股息收益率、到 1 年的 2024 亿美元股票回购计划以及适度的多重扩张的潜力创造了一个多方面的回报故事，”这位分析师总结道。

Shane 使用这些评论来支持他的增持（即买入）评级，而他 54 美元的目标价意味着未来 45 个月的潜在上涨空间为 12%。 （要查看 Shane 的记录， 点击此处)

这种看涨观点并非异常。 OMF 股票最近获得了 9 位分析师的评论，他们一致认为：这是一只值得买入的股票。 这种一致支持强烈的买入共识评级。 OMF 64 美元的平均目标价表明，较目前 71 美元的交易价有 37.38% 的强劲上涨空间。 (在 TipRanks 上查看 OMF 股票预测)

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免责声明：本文中表达的观点仅是主要分析师的观点。 内容仅供参考。 在进行任何投资之前，进行自己的分析非常重要。