在 2 年经济衰退之前购买的 2023 只“经常性收入”股票

无论你在哪里，都有一个订阅服务需要你的注意：来自 Netflix（NFLX） 到有线电视……甚至 本月辣酱俱乐部.

很好，每个人都至少有一个，而且很多人都有几个。 一项研究表明，7% 的美国家庭拥有六种或更多服务 仅用于视频！

当然，公司收取经常性收入是有原因的。 每月增加我们的信用卡是一个很好的商业模式。

但伟大的企业并不总能转化为回报丰厚的股票。 我们逆向股息寻求者倾向于避开彩带，因为：

1. 他们不支付股息！
2. 有 零 确定性，尽管他们的收入来源看似可预测：我敢肯定，你知道有人拨入流媒体服务，狂欢他们最喜欢的节目，然后结账。 您可能自己做过。

但是还有 另一个 我们利用“经常性收入”股票获得强劲支出的方法，可以摆脱市场崩盘的影响：我们将寻找那些与飙升的大趋势相关或完全放弃善变消费者并专注于更可靠客户的公司： 其他公司。

毕竟，公司业务更具“粘性”：一旦一家公司与某个供应商合作，无论是后台功能、健康福利还是云平台，他们往往会留下来。 切换成本太高、太耗时。

你可以通过寻找四个“必备”来找到最好的“经常性收入”购买（当然，除了客户离不开的顶级产品！）：

• 越来越多的红利， 这往往会拉高公司的股价。 在危机时期，支出的增加是健康企业的标志，这会吸引惊慌失措的投资者。
• 利润上升 （以及更好的自由现金流，即无法操纵的现金生成快照）来支持不断增长的支出，进而支持我们的上行空间。
• 安全支出率： 我要求“常规”股票（即房地产投资信托市场之外的股票）支付的股息不超过自由现金流的 50%。
• 它的很大一部分市场， 因此可以切换到的竞争对手更少！

将所有四个加在一起，您将获得长期利润（以及不断增加的股息！）的绝佳机会。 我们在我的网站上看到了这一点 隐藏收益 服务，当我们购买手机信号塔时“房东” 美国塔（AMT） 十一月2018。

我们写过像 AMT 这样的基站公司 许多 在过去的几年中有很多次，并且有充分的理由：其中之一，AMT，以及 皇冠城堡（CCI） 和 SBA 通信 (SBAC) 基本上是寡头垄断，控制着他们三者之间的国家手机信号塔基础设施。

如果你是 美国电话电报公司 (T)、威瑞森通讯 (VZ) or T-Mobile 美国 (TMUS)， 您很可能必须与三个手机信号塔中的一个做生意。 AMT 将所有三大电信公司都视为“订户”，如下所示。

并谈论“粘性”业务：AMT 的租约通常是不可取消的，租期为 10 到 XNUMX 年，并内置每年自动扶梯。

我们喜欢 AMT，因为它是一家“直通式”公司，从新租约和每年的“自动扶梯”中收取收入，然后以不断增加的股息形式将其转嫁给投资者 每季度 就像我们两年半的持有期一样！

AMT 飙升的股息（在短短两年半内上涨了 65%）也拉高了股价，在那段时间上涨了 48%——我称之为“股息磁铁”的现象。 最终的统计是最精明的经常性收入游戏之一的总回报率达到了 57%。

NextEra Energy：另一个强大的“经常性收入”游戏

公用事业是最终的经常性收入股票，它们也能抵御衰退：因为无论经济发生什么变化，都必须支付公用事业账单。

这是购买像这样的股票的一个很好的理由 下一代能源（NEE）. 此外，该股票与我们的四个“必备”完美匹配：在市场份额方面，NEE 受监管的佛罗里达电力和照明子公司是该州最大的公用事业公司，为 XNUMX 万户家庭提供服务。

NEE 还是北美最大的可再生能源开发商。 其受监管业务的稳定收入和可再生能源方面的增长相结合，已转化为股息，在过去五年中飙升了 53%。

在最近一个季度，每股收益增长了 13%，管理层表示，持续强劲的盈利将使公司至少在 10 年之前每年将股息提高 2024%，以今年为基数。

这种实力主要得益于 NextEra 的可再生能源管道：仅从 2.1 月到 20 月下旬，NEE 的积压订单增加了 10 亿吉瓦，现在的价值约为 XNUMX 亿。 随着这些项目的推出，它们将为 NEE 的收益提供动力，这就是该公司预计每年 XNUMX% 的股息增长的原因。

现在让我们谈谈 NEE 的股息磁铁，因为它确实对股价产生了魔力——事实上，它可能已经奏效了 有点太好了， 因为价格在过去五年中使公司股价增长了一倍以上！

这并不奇怪，因为 NextEra 很少“便宜”，因为每个人都知道它是一只很棒的股票。 不过，它确实会不时下跌（例如，早在 27 月份，股价就比 1 月 8 日下跌了约 XNUMX%，而今年迄今下跌了 XNUMX%），因此值得将 NEE 保留在您的名单上逢低买入。

Brett Owens是的首席投资策略师 逆势观。 有关更出色的收入建议，请免费获得他的最新特别报告： 您的提前退休投资组合：巨额红利——每个月——永远.

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