3 只被晨星评为 5 星的富达基金

Fidelity Investments 是美国第四大共同基金管理公司，截至 4.3 年 31 月 2022 日，管理的资产超过 XNUMX 万亿美元，这是最新的可用信息。 富达为 40 多个共同基金和 ETF 的 500 万个人投资者提供服务。

基金的质量可以用 晨星的星级，范围从 1 星（最低质量）到 5 星（最高）。 星级评分按曲线分级； 前 10% 的基金获得五颗星，接下来的 22.5% 获得四颗星，中间的 35% 获得三颗星，接下来的 22.5% 获得两颗星，底部 10% 获得一颗星。 以下是 Fidelity 的三只被评为 5 星的基金 晨星. 截至 2 年第二季度，所有信息都是准确的。

保真平衡 (FBALX)

富达平衡基金 (FBALX) 投资于股票、债券和现金的组合。 平衡资金 对于希望拥有较少数量基金的投资者而言，通常是一个不错的选择，因此喜欢平衡基金提供的某种“一体化”方法，或者希望基金可以代表他们可以建立基础的基金其余的投资组合。

Fidelity Balanced 在风险方面处于中间位置。 它比纯债券基金的风险更大，但没有纯股票基金的风险。 它被认为是一种适度的配置基金，这意味着它提供中等风险的资产配置，大约三分之二的股票和三分之一的债券。

自 1986 年该基金成立以来，这支资产管理规模为 41 亿美元的五星级基金到 5 年第二季度的平均回报率约为 9.34%。 费用比率 FBALX 为 0.51%，相对较高的 0.40 周转率，但没有最低初始投资金额。

富达资本与收入 (FAGIX)

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) 是另一只更倾向于债券的 5 星级平衡基金，投资组合中大约 75% 的权重为债券配置。 该基金提供了增长和收入的良好组合。 市场风险高于纯债券基金，但低于纯股票基金。 长期回报高于大多数债券基金。

FAGIX的费用率为0.67%，没有最低投资额。 截至 9.41 年第二季度，该基金的年化平均回报率为 2%。

富达蓝筹成长股 (FBGRX)

第三个 5 星级富达基金是富达蓝筹成长基金 (FBGRX)，对于想要投​​资成熟的大盘股的投资者来说，这是一个不错的选择。 FBGRX 至少将 80% 投资于大盘蓝筹股，其余投资于大盘成长机会。 这使它对标准普尔 500 指数等指数进行了积极管理。

FBGRX 的费用率为 0.79%，无最低投资，周转率为 0.41。 自成立以来，该基金的平均年回报率为 12.2%。