6 年 2023 月购买的 XNUMX 只最佳半导体股票

半导体几乎是所有行业的重要组成部分。 以下是接触它们的方法。

“就像沙漏中的沙子，我们生命中的日子也是如此，”NBC 的熟悉的开场白说道。 我们的日子. 在这部广受欢迎的肥皂剧于 1965 年首映之前的十年里，德州仪器 (TI) 的杰克·基尔比 (Jack Kilby)TXN
和英特尔INTC
创始人罗伯特诺伊斯，当时的仙童半导体公司，诞生了由硅制成的集成电路和单片芯片。 六个多世纪后，这些设备无处不在，21 世纪的生活似乎不是沙漏沙漏，而是一系列无尽的相遇 半导体数量。

几乎不可能想象任何行业或日常活动的一部分不会以一种或另一种形式与芯片擦肩而过。 计算机，是的，还有所有电子通信、制造、设计、媒体、农业、政府、商业、交通——你能想到的，半导体已经在那里，做到了，然后带着 T 恤离开了。

据德勤称，截至 2020 年， 普通乘用车包含 475 美元的筹码，而一部手机则需要 340 美元。 它们不仅无处不在，而且无处不在，通过接触经济和地理部门有效地提供多样性。

半导体行业的未来已经成为财富的赌注，但它也可能是一个棘手的问题。 “半导体行业的投资可能会波动，在做出任何投资决定之前仔细评估风险和潜在回报非常重要，”只收取费用的私人财富管理公司 August Wealth Management Group 的首席执行官肖恩·奥古斯特 (Sean August) 说。

伯克希尔·哈撒韦公司BRK.B
查理·芒格最近评论说，这是一个“非常特殊的行业”，如此受变革驱动，以至于“你必须拿走你赚到的所有钱，并且在每一代新芯片上投入你以前赚到的所有钱。”

自己设计和制造芯片的公司数量相对较少，还有制造但不设计的公司（代工公司，称为fabs，fabrication的简称）和设计但不制造的公司（fabless） . 像英特尔和德州仪器这样的巨头已经存在了几十年，并且总是有后起之秀。

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以下是一些可能值得您投资的半导体股票和交易所交易基金 (ETF) 的建议。

台积电 (TSM)

讨论半导体几乎不可能不提到台积电，通常称为台积电。 自 1980 年代后期成立以来，台积电已成为全球最大的专用半导体代工厂之一。

“这是一家为各种应用设计和制造半导体的公司，包括人工智能 (AI)、图形和移动设备，”奥古斯特说。 “台积电是世界上最大的半导体代工企业之一，并与多家领先的科技公司建立了合作伙伴关系。”

标准普尔全球市场情报公司的数据显示，自 2022 财年（31 年）成为上市公司以来，台积电的收入复合年增长率（复合年增长率）为 20.4%，净收入复合年增长率为 23.7%。 27.2 亿美元的长期债务被 50.8 亿美元的现金和现金等价物抵消。

台积电继续投资，为其客户提供最新的半导体制造技术，其中包括苹果等科技巨头AAPL
, AMD, 高通（QCOM）
，NVIDIADAY
和索尼。

莱迪思半导体
喉癌
(LSCC)

AskTraders.com 的股票交易员 Sam Boughedda 说：“我们首选的半导体产品之一是 Lattice Semiconductor，这是一家专门设计和制造低功耗、现场可编程门阵列的公司。” 现场可编程门阵列或 FBGA 是公司可以根据自己的需要定制的半导体。 这包括微软MSFT
，它在运行其 Bing 搜索引擎以提高性能的数据中心和部分 Azure 云计算平台中定制 FPGA。 但该技术具有服务于许多其他类型功能的灵活性和能力。

Boughedda 补充说：“莱迪思受益于其针对新 PC 设计的解决方案，这些解决方案在低功耗 FPGA 上运行，并为客户提供加速的 AI 体验、延长的电池寿命和协作会议体验。” “它们还具有灵活的传感器连接和处理能力。 在日益人工智能的时代，该公司的 FPGA 创新应该会受益。”

在 2022 财年，该公司的收入（660.4 亿美元）和净收入（178.9 亿美元）分别同比增长 28.1% 和 27.1%。 毛利率百分比已从 56.1 年的 2017% 增长至 68.5 年的 2022%。

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AEHR 测试系统 (AEHR)

没有昂贵和深奥的工具，半导体制造就不会存在，而这正是 AEHR 所在的市场：碳化硅半导体晶圆的测试。 碳化硅是一种广泛应用于电力电子领域的特种半导体材料。 该技术特别适合电动汽车，因为与类似尺寸的硅封装相比，它可以管理更高水平的功率。

“AEHR 拥有四大[半导体公司]中的几家客户； 有更多的翅膀，”Inger Letter 的 Gene Inger 说。 “请注意，高盛和富达最近都在 AEHR 建立了重要地位。” 此外，正如 Inger 指出的那样，没有长期债务，使公司具有灵活性。 股价接近历史高位，他认为该公司“关注不足”。

SkyWater 技术 (SKYT)

Inger 的另一个建议是，SkyWater 是 Cypress Semiconductors 的衍生产品。 该公司有许多有趣的功能，例如，正如 Inger 指出的那样，“为 NASA 和几家军事承包商签订了‘抗辐射’或抗辐射芯片的重要合同。” 该公司还在明尼苏达州拥有一家晶圆厂，并通过与该州奥西奥拉县的公私合作接管了佛罗里达州一家工厂的运营。 公司定位为 DMEA 认可的 Trusted Foundry 公司. 该认证使 SkyWater 在国防部工作中占据一席之地。 拜登白宫最近发布的重点关注使用美国制造业的政府项目的指令也应该提供额外的优势。 正如 Inger 指出的那样，“他们 100% 是本地人，并且是从《筹码法案》中受益的参与者。” SkyWater 还为汽车、工业和医疗应用提供非同寻常的定制产品。

上一财年成为公司的转折点，第四季度的收入比上一年增长了 69%，虽然每股亏损 3 美分，但比分析师预期的 11 美分的亏损高出意外. 一家不盈利的公司显然存在风险，但 2022 年底的企业价值是总收入的 2.4 倍，这是一个较低的倍数，分析师目标价 18 美元的中值仍高于 2023 年初的当前价格。如果管理层可以实现其计划的增长，这可能是一个卧铺，或者可能在某个时候成为收购目标。

Nvidia（NVDA）

Nvidia 最初是一家生产图形处理单元 (GPU) 的半导体公司。 但所谓的专用硬件实际上意味着能够以惊人的速度进行复杂的数值计算的芯片。 这开辟了其他用途的世界。 Sean August 提到游戏、汽车和数据中心是公司涉足的三个行业。 其他包括复杂的设计和视觉渲染、虚拟世界和高性能计算。 Nvidia 的另一个重要领域是人工智能，包括在网络中唯一识别用户和机器以检测网络威胁以及构建自动化服务（如音频转录或虚拟助手）等用途。

除 2020 年外，近年来的收入和净收入增长基本强劲。 过去几年，NVDA 的流动比率为 4 至 8 倍，资本回报率为 13.6% 至 22.9%，股本回报率为 26% 至 49.3%，毛利率为 59.9% 至 64.9%，NVDA 表现强劲。

iShares PHLX 半导体 ETF (SOXX
萨克斯
)

ETF 是接触特定行业或细分市场的好方法，同时保持您不太可能通过个人投资复制的行业多样性。 奥古斯特建议投资 iShares PHLX ETF，“其中包括设计、制造和分销半导体的公司，”他说。 “该 ETF 投资于广泛的半导体公司，包括那些专注于人工智能、图形和移动设备的公司。”

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