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字体大小 英伟达现在预计 6.7 月季度收入为 3 亿美元，仅比去年同期增长 8.1%。 该公司此前曾预测收入为 XNUMX 亿美元。 误。 对于芯片行业来说，这是一个令人不安的时期。 对以消费者为中心的科技产品的需求正在下降，个人电脑和外围设备、Android 智能手机和视频游戏的销售疲软。 现在有迹象表明，放缓正在蔓延到其他领域，包括汽车、工业和数据中心市场，这些市场的需求本应更加持久。过去一周，两家主要芯片公司提供了严峻的更新。 周一，图形芯片公司 Nvidia公司 （股票代码：NVDA）警告称，其截至 31 月 XNUMX 日的第二财季业绩将大大低于先前的预期，原因是针对视频游戏但也用于加密货币挖掘的图形芯片的需求意外下降。英伟达现在预计 6.7 月季度收入为 3 亿美元，仅比去年同期增长 8.1%； 之前的指导要求收入为 33 亿美元。 英伟达表示游戏收入将同比下降 XNUMX%； 其数据中心收入也弱于预期。一天后，存储芯片巨头 美光科技 （MU）削减了它在六周前提供的指导。 在截至 31 月 XNUMX 日的季度报告中，美光已经提供了低于华尔街预期的前景，指出 PC 和智能手机销售疲软。在上周的一次投资者会议上，美光首席财务官 Mark Murphy 表示，疲软情况已经恶化，汽车和工业客户的销售放缓。 墨菲将这个问题描述为“库存调整”，而不是减少最终需求，但那是冰冷的安慰。 作为回应，美光正在削减芯片制造设备的支出，预计 2023 财年的支出将从 2022 年开始“大幅下降”。受此消息影响，芯片和设备类股均出现下滑。但一切都没有丢失，投资者仍然可以在芯片领域找到机会，这比六个月前便宜得多。具有讽刺意味的是，美光警告是在乔·拜登总统签署《芯片与科学法案》的同一天发出的，该法案旨在提高美国在芯片制造领域的竞争地位。 除其他外，《芯片法》提供 52.7 亿美元用于资助新的芯片工厂。Paul Wick，投资组合经理 哥伦比亚塞利格曼技术与信息基金 (SLMCX)，长期以来一直相信芯片股的机会。 威克说，芯片行业“过去几年有很多事情都朝着同一个方向发展”，包括对数据中心硬件的巨大需求、强劲的 PC 市场、汽车中芯片使用的增加、5G 无线网络的出现，以及其他各种因素。尽管如此，Wick 表示，他在 2021 年底和今年早些时候削减了许多筹码头寸，此前在终端市场需求近乎完美的条件下经历了巨大的上涨。 他仍然会避免一些事情。 他不拥有 Nvidia 或 高级微设备公司 (AMD)，他认为这两者都太贵了，他说 英特尔 (INTC) 的投资者需要非常耐心，因为其进军合同制造领域的回报仍需数年时间。但威克看到了很多讨价还价的选择。 他仍然看好 Rambus公司 (RMBS)，他说该公司的存储芯片特许权使用费业务仍然“可预测且健康”。 威克也喜欢 Qorvo (QRVO) 是一家手机无线电芯片生产商，由于 Android 智能手机的疲软，该公司最近下调了前景。 他说，这只股票看起来很便宜，12 年 2023 月财年的“谷底”市盈率为 XNUMX 倍。威克也看涨 Microchip 为汽车和工业客户生产零部件的 (MCHP) 最近没有出现季度亏损，并且与 Qorvo 一样，其预期市盈率为 12 倍。 他也热衷于 恩智浦半导体 汽车芯片供应商恩智浦 (NXPI) 的预期市盈率为 12 倍，业绩强劲，但今年仍下跌超过 20%。 他看好两者 ADI公司 (ADI) 和 博通 (AVGO)，他说基本面“似乎坚如磐石”。“很多股票都感觉被淘汰了，”威克说。 “人们关注的是下半年和明年可能会打击芯片行业的潜在衰退。 但他们并没有超越这一点，两三年后，这些公司很可能会做得很好。”Wick 的同事、该基金的分析师 Shekhar Pramanick 认为，市场对半导体设备股票过于悲观。 普拉曼尼克看好 林研究 （LRCX）， 应用材料公司 (AMAT) 和 KLA （KLAC），他说所有这些都应该在明年增长，即使随着他们减少积压的需求而放缓。尽管全世界都在为中国对台湾的任何侵略给全球芯片供应带来的风险而烦恼——这是理所当然的——但威克认为，如果中国和台湾的芯片生产无法获得来自美国设备供应商。“中国将一无所有，”威克说。 “Lam、Applied 和 KLA 是世界上最具战略意义的公司之一。 中国已经投入大量资金开发自己的光刻工具，但距离实现目标还很遥远。”事实证明，强大的美国武器库中最有价值的武器可能不是飞机、坦克和船只，而是我们对半导体资本生产工具市场的控制。写 埃里克·萨维兹（Eric J.Savitz） [电子邮件保护]
误。
对于芯片行业来说，这是一个令人不安的时期。 对以消费者为中心的科技产品的需求正在下降，个人电脑和外围设备、Android 智能手机和视频游戏的销售疲软。 现在有迹象表明，放缓正在蔓延到其他领域，包括汽车、工业和数据中心市场，这些市场的需求本应更加持久。
过去一周，两家主要芯片公司提供了严峻的更新。 周一，图形芯片公司
Nvidia公司 （股票代码：NVDA）警告称，其截至 31 月 XNUMX 日的第二财季业绩将大大低于先前的预期，原因是针对视频游戏但也用于加密货币挖掘的图形芯片的需求意外下降。
英伟达现在预计 6.7 月季度收入为 3 亿美元，仅比去年同期增长 8.1%； 之前的指导要求收入为 33 亿美元。 英伟达表示游戏收入将同比下降 XNUMX%； 其数据中心收入也弱于预期。
一天后，存储芯片巨头
美光科技 （MU）削减了它在六周前提供的指导。 在截至 31 月 XNUMX 日的季度报告中，美光已经提供了低于华尔街预期的前景，指出 PC 和智能手机销售疲软。
在上周的一次投资者会议上，美光首席财务官 Mark Murphy 表示，疲软情况已经恶化，汽车和工业客户的销售放缓。 墨菲将这个问题描述为“库存调整”，而不是减少最终需求，但那是冰冷的安慰。
作为回应，美光正在削减芯片制造设备的支出，预计 2023 财年的支出将从 2022 年开始“大幅下降”。受此消息影响，芯片和设备类股均出现下滑。
但一切都没有丢失，投资者仍然可以在芯片领域找到机会，这比六个月前便宜得多。
具有讽刺意味的是，美光警告是在乔·拜登总统签署《芯片与科学法案》的同一天发出的，该法案旨在提高美国在芯片制造领域的竞争地位。 除其他外，《芯片法》提供 52.7 亿美元用于资助新的芯片工厂。
Paul Wick，投资组合经理
哥伦比亚塞利格曼技术与信息基金 (SLMCX)，长期以来一直相信芯片股的机会。 威克说，芯片行业“过去几年有很多事情都朝着同一个方向发展”，包括对数据中心硬件的巨大需求、强劲的 PC 市场、汽车中芯片使用的增加、5G 无线网络的出现，以及其他各种因素。
尽管如此，Wick 表示，他在 2021 年底和今年早些时候削减了许多筹码头寸，此前在终端市场需求近乎完美的条件下经历了巨大的上涨。 他仍然会避免一些事情。 他不拥有 Nvidia 或
高级微设备公司 (AMD)，他认为这两者都太贵了，他说
英特尔 (INTC) 的投资者需要非常耐心，因为其进军合同制造领域的回报仍需数年时间。
但威克看到了很多讨价还价的选择。 他仍然看好
Rambus公司 (RMBS)，他说该公司的存储芯片特许权使用费业务仍然“可预测且健康”。 威克也喜欢
Qorvo (QRVO) 是一家手机无线电芯片生产商，由于 Android 智能手机的疲软，该公司最近下调了前景。 他说，这只股票看起来很便宜，12 年 2023 月财年的“谷底”市盈率为 XNUMX 倍。
威克也看涨
Microchip 为汽车和工业客户生产零部件的 (MCHP) 最近没有出现季度亏损，并且与 Qorvo 一样，其预期市盈率为 12 倍。 他也热衷于
恩智浦半导体 汽车芯片供应商恩智浦 (NXPI) 的预期市盈率为 12 倍，业绩强劲，但今年仍下跌超过 20%。 他看好两者
ADI公司 (ADI) 和
博通 (AVGO)，他说基本面“似乎坚如磐石”。
“很多股票都感觉被淘汰了，”威克说。 “人们关注的是下半年和明年可能会打击芯片行业的潜在衰退。 但他们并没有超越这一点，两三年后，这些公司很可能会做得很好。”
Wick 的同事、该基金的分析师 Shekhar Pramanick 认为，市场对半导体设备股票过于悲观。 普拉曼尼克看好
林研究 （LRCX），
应用材料公司 (AMAT) 和
KLA （KLAC），他说所有这些都应该在明年增长，即使随着他们减少积压的需求而放缓。
尽管全世界都在为中国对台湾的任何侵略给全球芯片供应带来的风险而烦恼——这是理所当然的——但威克认为，如果中国和台湾的芯片生产无法获得来自美国设备供应商。
“中国将一无所有，”威克说。 “Lam、Applied 和 KLA 是世界上最具战略意义的公司之一。 中国已经投入大量资金开发自己的光刻工具，但距离实现目标还很遥远。”
事实证明，强大的美国武器库中最有价值的武器可能不是飞机、坦克和船只，而是我们对半导体资本生产工具市场的控制。
写 埃里克·萨维兹（Eric J.Savitz） [电子邮件保护]
资料来源：https://www.barrons.com/articles/chip-stocks-to-buy-now-51660333062?siteid=yhoof2&yptr=yahoo