三键式“迷你投资组合”收益率为 3%，交易价格大幅折扣

今天我想向您展示如何建立一个“三键式”收入组合，它可以为我们提供三件事 每周 收入投资者渴望，尤其是这些天：

1. 我们的投资有很大的折扣。
2. 大红利，三个基金的平均收益率为 10.6%。
3. 广泛的多元化，来自整个经济体的投资。

放三个 封闭式基金（CEF） 我将在下面向您展示他们自己的“迷你投资组合”，您可以从 10,600 万美元的投资中获得 100 美元的股息； 53,000 美元，500 万美元，六位数的收入流 - 106,000 美元 - XNUMX 万美元。

现在就给大家介绍一下这三种高收益的CEF。

CEF #1：利用能源热潮获得 7.1% 的支出

ClearBridge Energy MLP 总回报基金 (CTR) 在我撰写本文时，收益率为 7.1%，并以净资产价值（资产净值，或其投资组合的每股价值）的 20.3% 折让给我们。 因此，我们立即以 80 美分的价格购买该基金的高收益主有限合伙企业 (MLP)。 （MLP 是能源部门的收费桥，向石油和天然气生产商收取费用，让他们将产品通过管道运送，然后将大部分资金作为红利转给我们）。

这一折扣也有助于支持 CTR 的股息，因为管理层只需要获得其资产净值的回报，而不是贴现的市场价格，即可支付其支出。 在 CTR 的案例中，他们需要获得 5.8% 的资产回报率才能维持 7.1% 的市场价格收益率，这就是你我得到的收益率。 他们这样做没有任何问题！

即使标准普尔 500 指数下跌，CTR 对 MLP 的关注也帮助管理层在去年获得了 35.7% 的总投资回报，足以支付未来六年的支出！ 如果您单独购买 MLP，该基金也是购买 MLP 的好方法，而无需在纳税时获得的复杂 K-1 表格的麻烦。 通过 CTR 购买它们，您就可以跳过这个麻烦，只需获得一份简单的 1099 表格即可。

CEF #2：可笑的折扣 14.8% 的支出

接下来让我们看看14.8%的收益率 贝莱德创新与增长信托 (BIGZ)，一家科技基金控股公司，如 Bill.com (BILL)、Entegris (ENTG)、Five9 (五) 和 生物技术（TECH）。

成立不到一年的 BIGZ 交易价格较 NAV 折让 19%，因为过去几个月市场已经抛售了该行业。 这是所有贝莱德基金在公开市场交易的最低折扣。

由于该折扣（以及随之而来的 BIGZ 股价下跌），该基金的收益率已飙升至目前的高水平。 而且它是可持续的，因为管理层只需要从他们的投资中获得 11.9% 的回报来保持支付。

我们知道这是可行的，因为 BIGZ 的姐姐基金 贝莱德科学技术信托（BST）， 做得比这要好得多。

自七年半前成立以来，BST 的年化回报率为 17%，远高于 BIGZ 需要支付的股息。 由于这些都是类似的基金，专注于科技并利用贝莱德的巨大市场准入来挑选赢家，BIGZ 似乎是一种进入底层的方式。

CEF #3：可持续支付和超卖基金

最后，让我们继续讨论名为 西方资产多元化收益基金 (WDI)。 这是另一只新基金，不到一年前推出，在许多交易员因美联储加息计划而出售后，目前的交易价格折让 14.7%。

这就是为什么他们这样做是错误的——以及为什么以如此低的价格获得接近 10% 的收入流是一个好主意。

WDI 的姊妹基金 西方资产抵押机会基金（DMO）， 关注点略有不同（关注抵押贷款支持债券，而不是抵押贷款支持债券和公司债券的混合），但历史更长。 DMO 不仅在 2010 年代中期美联储上一次加息时表现良好，而且在维持对投资者的支出的同时，还公布了每年超过 20% 的年化总回报率。

从 2015 年末到 2019 年年中，美联储将利率提高了 900%（超出经济学家对美联储现在的预期），DMO 不仅幸存下来，而且蓬勃发展。 在其他人对利率上升感到恐慌时买入的精明投资者在短短两年内获得了近 50% 的回报。 我预计今天购买 DMO 的买家也会有类似的结果。

迈克尔·福斯特（Michael Foster）是该公司的首席研究分析师 逆势观。 有关更多出色的收入建议，请点击此处获取我们的最新报告“坚不可摧的收入：5个低息投资基金，股息安全8.4％。=

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