3 年保持股息安全（和增长）的 22 步计划

今年股市可能会一团糟。 随着美联储取消了自 2020 年 XNUMX 月以来一直提供的盛宴，投资者一旦开始清醒，很可能会开始抛售。

这可能不利于投机，例如无利可图的科技股和以狗品种为特色的加密货币。 但它可能是 大 对于我们喜欢的股息股票，“安全的航班”自然会在我们可靠的付款人中找到避难所。

从 2020 年到 2021 年，我们已经享受了一些由股息驱动的丰厚利润。我们现在还没有理由兑现这些利润。 对我们来说重要的是让我们的赢家跑起来，直到我喜欢的“红绿灯”设置一直翻转到红色为止。

当然，这些“红利双倍”以闪烁的绿灯开始，这是我们买入便宜货的蝙蝠信号。

绿色：当股息超过股价时，我们买入

我的第一个提示可能会让你感到惊讶（除非你是我文章的常客，那就是！）：无论你在什么样的市场买入，一定要 时刻 仔细查看您正在考虑的股票的股息增长率。

因为这里很少有人意识到： 股息增长是股价的第一大驱动力。 因此，如果您购买的股票不仅在增长，而且在 加速， 你可以给自己一个不错的上行流行音乐。

在下跌的市场中，随着越来越多的投资者发现不断增长的派息并买入，增加的股息有助于稳定您的股票价格。

我已经看到这种模式出现了很多次，这几乎是可笑的。 看看这张图表 德州仪器（TI）
TXN
（TXN）， 在过去十年中，它的派息增加了 577%。 很难说该公司爆炸性的派息增长并未影响其股价：该股上涨幅度几乎相同——而且股息上涨、股价上涨的模式很明显。

如您所见，每次 TXN 下跌时，它都不可避免地会反弹以“抓住”它的红利。

这是我在 2017 年 2020 月看到的股票动态，它促使我在 XNUMX 年 XNUMX 月发行的股票上发出买入电话 隐藏收益。 从那以后，TXN 给我们带来了丰厚的回报，凭借其不断上涨的股息，价格上涨了 140%（或总回报为 170%）！

既然我们已经介绍了以股息为驱动力的购买指标，那么让我们扭转一下这一策略，并用它来告诉我们何时该卖出并获利。

黄色：股利分配时 落后于股价，我们保持警惕

对于这一步，让我们看看保险公司 保证人
人工智能区
(艾兹), 我们卖了 隐藏收益 2019 年 90 月，在短短四年多的时间里获得了 XNUMX% 的总回报。

在我们的持有期间，Assurant的股票继续主要跟踪公司的股息，同时不时上涨。 我们对这一轨迹感到满意-尽管我确实密切关注了这一轨迹-所以我们让库存运转。

但股价 真 正如您在下面看到的那样，在 2019 年的最后六个月开始起飞——而且很快就很明显，Assurant 没有支付增长来支持这一飞跃。

这不是您希望在市场转向时持有的那种设置，因此我们取消了 90% 的总回报。 正如预期的那样，自那以后，Assurant 的价格仅小幅上涨了 18%，而市场则反弹了 49%。

现在，让我们继续进行最后的卖出指标。

红色：当势头停滞，收益率下降时，我们卖出

当我们买了化学厂商 Chemours
CC
（CC） 在我 反向收益报告 2020 年 7.4 月的高收益投资服务，它具有很大的吸引力，包括其 10% 的股息和 10% 的空头挤压“悬而未决”。 换句话说，其 XNUMX% 的流通股被卖空，这些早期的卖家不得不 付 这笔丰厚的红利自掏腰包。

卖空者押注于针对 CC 的潜在诉讼。 但是，当公司首席运营官马克纽曼在 2,500 年 2020 月，就在我们买入之前，又买入了 XNUMX 股股票时，我们意识到这些担忧被夸大了。

随着CC短裤的错误越来越明显，他们开始失去他们的短裤。 他们“回购”的每一股股票（卖空者必须“回购”他们借来的股票并将其交付给贷方）帮助推动 CC 走高。 此外，我们与马克一起收集了丰厚的季度股息，因为我们自 90 年 2020 月以来获得了 XNUMX% 的总回报。

但到 2021 年 3.4 月，我们处于一个十字路口，由于股票的快速上涨，势头停滞了大约四个月，买家的收益率降至 7.4% 左右。 与最初的 XNUMX% 相比，这对新买家的吸引力要小得多，这在我们首次购买时推动了该股票的大量上涨。

再加上美联储撤回刺激措施（并转向更高利率），这可能会削弱对科慕工业化学品的需求，因此在 90 年 2021 月取消 XNUMX% 的收益是有道理的。

Brett Owens是的首席投资策略师 逆势观。 有关更出色的收入建议，请免费获得他的最新特别报告： 您的提前退休投资组合：巨额红利——每个月——永远。

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