沙特阿美以 1 亿美元的股份出售方式聘请汇丰银行和花旗集团

（彭博社）— 国有石油生产商沙特阿美基础石油公司 (Saudi Aramco Base Oil Co.) 已指定花旗集团和汇丰控股有限公司在沙特证券交易所进行首次公开​​募股，筹资约 1 亿美元。

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根据一份声明，该公司也被称为 Luberef，计划出售 50 万股股票，即近 30% 的股份。 发行中所有认购者购买股票的价格将在簿记建档期后确定。

公司聘请SNB Capital担任牵头经办人、财务顾问、账簿管理人、全球协调人和承销商。 它还任命花旗集团沙特阿拉伯、汇丰银行沙特阿拉伯和摩根士丹利沙特阿拉伯为财务顾问、账簿管理人、全球协调人和承销商

沙特阿拉伯资本市场管理局上周批准了 Luberef 的 IPO 计划。

在沙特工业城市吉达和延布开展业务的炼油业务由沙特阿美公司持有 70%，其余由当地私募股权公司 Jadwa Investment 持有。 此次发行包括 Jadwa 出售其在 Luberef 的股份，而沙特阿美则保留其股份。 据彭博社 1 月份报道，此次发行可能筹集约 XNUMX 亿美元。

能源丰富的波斯湾一直是今年全球 IPO 热点之一，占欧洲、中东和非洲新股上市收益的近一半。 根据彭博汇编的数据，尽管其他地方的股票销售因大幅加息而枯竭，但中东市场却从高油价中受益，仅沙特阿拉伯今年就有创纪录的 27 宗 IPO。

Jadwa 于 2007 年从埃克森美孚公司手中收购了 Luberef 控股权。埃克森美孚最初于 1978 年投资了该炼油厂。

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Luberef 在沙特阿拉伯西海岸的延布和吉达经营着两个生产设施。 它生产各种基础油和副产品，包括沥青、船用重质燃料油和石脑油。 它们主要销往中东、北非和印度。 它还在亚洲、美洲和欧洲销售。

需求展望

根据公司声明，全球基础油需求预计在 5 年至 2022 年间增长约 2030 万吨。 “沙特阿拉伯和更广泛的中东地区强劲的宏观基本面进一步支撑了基础油的需求前景，这些地区是 Luberef 的主要终端市场。”

Luberef 总裁兼首席执行官 Tareq Alnuaim 表示：“Luberef 将继续专注于实现关键终端市场的增长，尤其是在市场动态呈现有吸引力的需求前景的地方。”

——在 Dana Khraiche 的协助下。

（更新了第八段的公司声明。）

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