最佳 ETF：拥有 7.5 亿美元资产的经理如何对冲经济衰退

美国经济是否陷入衰退对投资者来说并不是最重要的。 多元化是关键 The Mather Group 董事总经理兼股票主管 Adam Recker 表示，无论如何，它都会指导您为您的投资组合选择最佳 ETF。

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这也是他在 2017 年加入总部位于芝加哥的 TMG 的原因之一，截至 7.5 月 30 日，该公司目前管理的资产达 XNUMX 亿美元。他帮助客户将低成本、多元化的全球投资与税务和财务规划相结合，同时控制风险.

“我们真正专注于控制我们可以控制的东西，”他说。 这包括投资组合再平衡、保持手头现金和应对风险。

马瑟集团的根源

The Mather Group 于 2011 年由斯图尔特·马瑟 (Stewart Mather) 创立，作为摩根士丹利的子公司，自那时以来一直是增长最快的注册投资顾问 (RIA) 之一。 该公司的客户群包括 高净值个人 例如前企业主、财富 100 强高管和其他富裕客户。

对于他最好的 ETF 建议，Recker 认为，花时间在市场上并让复利发挥作用，再加上适当的风险管理，对于成功的投资至关重要。

风险管理包括股票和债券之间的适当分配，以及保持手头现金以度过难关。 投资组合经理还经常审查投资组合持有量，并在必要时重新平衡。

“许多投资者想要承担更多风险，因此总是有这样的指导来确保（他们理解）投资存在风险，这些回调是我们必须接受的长期、超额回报的补偿和痛苦，有可能，”他说。 “因此，在形势好的时候为糟糕的时期做准备是控制风险挑战的一部分。”

他说，提前制定计划至关重要，“这样，无论市场向我们抛出什么，我们都有一个想法和计划，当这些时刻到来时，我们将遵循这些想法和计划。”

这个市场的最佳 ETF

考虑到这一理念，Recker 提出了三种 ETF。

“这将会有起有落，因此，由于我们的全球多元化关注点，我们使用并且我们一直关注的 ETF 是 Vanguard Total World Stock (VT)，”雷克说。 “特别是考虑到今年一切都回落了，相对于前几个月和去年年初，一切看起来确实相对更具吸引力。”

也就是说，总有进一步下跌的机会，他说。

这只价值 23.5 亿美元的基金是散户投资者可获得的最多元化和最便宜的全球基金之一。 它投资于各种规模的股票，并按市值衡量它们。

VT 持有 9,000 多只股票，这些股票被纳入富时全球全盘指数。 大约 58% 在美国，而 41% 是非美国股票。 仅占基金约 10% 的前 13 名持股包括知名人士 Apple (AAPL), 微软 (MSFT), 谷歌父 字母 (GOOGL), 特斯拉 (TSLA), 联合健康集团 (UNH), 强生公司 (JNJ), 伯克希尔哈撒韦 B 级 (BRKB) 和 Facebook 所有者 元平台 (目标）。 UnitedHealth Group 在 IBD 排行榜上。

该基金 7 月份上涨 14.2%，但年初至今下跌 0.07%。 它仅收取 XNUMX% 的年度管理费。

“从长期来看，多元化且刚刚接触全球市场的 ETF 应该会继续推动价值，”Recker 说。

追求价值

他的第二个 ETF 选择通过防御性、更注重价值的基金来解决利率上升的环境：SPDR S&P 600 Small Cap Value (斯莱夫).

“从长期来看，与市场的其他领域相比，这种资产类别表现出更大的弹性，”他说。 他表示，其对能源、金融、消费必需品和其他防御性行业的潜在风险敞口已显示出更大的实力。 “我们希望它在这样的环境中表现得更好。”

这只 4 亿美元的被动基金专注于小型市值市场中的小型公司。 它根据账面价值比、收益价格比和销售价格比挑选那些表现出强大价值特征的公司。 SLYV 是市值加权的，专注于历史上表现优于市场的更高质量和更高盈利能力的名称。

SLYV 8.51 月份上涨 6.73%，今年迄今已下跌 0.15%。 它收取 XNUMX% 的年费来持有 ETF。

以最佳 ETF 走向全球

对于那些希望利用国外机会的人来说，尽管风险持续存在并且可能进一步下跌，施瓦布新兴市场股票 (上海）是一种选择。

Recker 说，这是“以低成本进入该细分市场”的好方法。 SCHE 拥有 8.5 亿美元的资产，每年仅收取 0.11% 的费用来拥有该基金。

该基金投资于发展中国家的大中型股，包括占该基金38%的中国本土A股。 台湾、印度和巴西紧随其后。 SCHE 非常多元化，拥有超过 1,800 只股票，而前 10 名持股约占总资产的 22%。

他指出，新兴市场基金的波动性更大，风险也更高。 “我们希望确保客户了解（他们）在投资组合中扮演的角色，这将使我们能够长期坚持到底。”

SCHE 1 月下跌 15%，上半年下跌 XNUMX%。

亚当·雷克

• 马瑟集团
• 董事总经理兼股票主管
• 雷克表示，投资者不应过分关注美国是否处于衰退之中。 更重要的是为多元化投资组合选择最佳 ETF。

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