中国存储芯片王者快速成长，马斯克的中国挑战

大家好，这是劳利在台北的热浪中写的。我将从一家没有空调的传统早餐餐厅发送本周的#techAsia。它与 iPhone 组装商富士康在新北市的一家工厂隔街相望，我刚刚参加了苹果零部件供应商的年度股东大会。

年度股东大会是一个很好的机会，可以让台湾数百家科技供应商在应对世界经济动荡的过程中不断升温。在过去的一个月里，我和我的同事程廷芳参加了数十次这样的聚会，我们不断听到一个巨大的担忧：通货膨胀、中国新冠肺炎疫情的封锁及其后果以及乌克兰战争引发的全球经济放缓。

经济困境削弱了消费者需求，使个人电脑行业的未售出库存越来越多。中国智能手机制造商小米、OPPO 和 Vivo 也纷纷下调了产量预期。正如日经亚洲上周独家报道的那样，全球最大的智能手机和电视制造商三星已要求供应商在审查其不断膨胀的库存时停止发货。

我们在下面重点介绍了由于材料、金属、化学品和劳动力成本的价格飙升，整个科技行业的公司如何面临生产成本飙升。

我们将在酷热的台北夏天为大家解答大家心中的疑问：下一个科技企业会受到哪些冲击？

扬子射急流

日经亚洲写道，中国长江存储正在缩小与国际竞争对手的技术差距，因为它领导北京推动建立本土半导体产业并结束对外国芯片的依赖 程廷芳。

这家总部位于武汉的公司已经在第一家工厂达到满负荷生产，现在每月生产 100,000 片晶圆。其中大约五分之二是在 128 层 3D NAND 闪存上——仅比全球领导者三星和美光落后大约一代。

NAND闪存是智能手机、PC、服务器和联网汽车等电子设备中的关键存储组件。

增长使长江存储在芯片生产的世界版图上占据了三星、美光、SK海力士、铠侠和西部数据的主导地位。

这家中国公司现在计划最早于 2022 年底在第二家工厂上线生产，以进一步增加其全球市场份额。 Counterpoint Research 的数据显示，这一比例已经从 1.3 年的 2019% 增长了两倍多，到 2021 年达到近 XNUMX%。

长江存储甚至可能很快成为苹果的供应商，这将是仍然由本地存储制造商主导的客户群的巨大多元化。消息人士告诉日经亚洲，苹果已经测试了长江的闪存，最早可能在今年“小批量”下单。

“相信我，长江存储的表现比大多数外界认为的要好，”一位曾与三星、英特尔和美光合作过的资深芯片行业高管告诉日经亚洲。 “这是最好的例子，即使在地缘政治紧张的威胁下，中国也能在多年后真正从零开始建立一个可行的参与者。它仍然很小。 . . 但它可能会在未来几年成为某个人。”

这家中国芯片制造商成立于 2016 年，得到了北京的大力支持。它还努力保持低调的国际形象，以避免成为美国制裁的目标，这种制裁打击了中芯国际和华为等中国同行。

如今，您在半导体行业中能想到的每种材料都变得更加昂贵。

由于 Covid-19 大流行和乌克兰战争造成的供应短缺和后勤问题，晶圆、化学品、金属和气体的成本飙升。 5G 连接和电动汽车等应用对芯片的旺盛需求进一步推动了这一趋势。

根据日经亚洲的详细分析，在过去两年中，一些重要材料的价格翻了一番多。 程廷芳和劳莉莉。

行业资深人士、全球芯片制造商供应商台湾 LCY Chemical 总裁 Vincent Liu 就投入成本上升的后果发出警告：“这些最终可能会转嫁给消费者。”

美国科技巨头一直对中国共产党爱恨交加，英国《金融时报》 爱德华·怀特 和 埃莉诺·奥尔科特 写。

从比尔·盖茨到拉里·佩奇，从史蒂夫·乔布斯到马克·扎克伯格，每个人都面临着令人不安的妥协、不受欢迎的让步或无法遏制的危机时刻，因为他们试图在全球工厂车间和最大的消费市场中分得一杯羹。

现在，地球上最富有的人、特斯拉和 SpaceX 的老板埃隆·马斯克 (Elon Musk) 已经成为北京国家安全和数据鹰派的目标。

自俄罗斯 XNUMX 月下旬入侵乌克兰以来，马斯克的商业火箭和卫星业务 SpaceX 一直在发送 Starlink 卫星以支持被围困的国家。

但中国军事和安全专家因其与美国军方的联系而攻击了 Starlink 计划。中国官员担心会部署数千颗马斯克的卫星来监视中国——或者更敏感地说，支持台湾。 SpaceX尚未就这些担忧发表评论。

数据收集也是马斯克面临的一个关键问题。特斯拉在中国取得了成功。但北京正在打击来自军事或政治敏感地点附近的个人和地点的跨境数据流动和数据收集。

特斯拉已经承诺将在中国收集的信息存储在本地数据中心——这对对该公司研发至关重要的全球数据收集工作是一个重大打击。

这些挑战标志着 50 岁的马斯克在中国的受欢迎程度发生了惊人的转变，他在那里激发了一群狂热的追随者，他们被称为“硅谷钢铁侠”。

几周前，中国政府终于解除了在上海实施的为期两个月的新冠肺炎疫情封锁措施，但对公民和企业的伤痕将持续更长的时间，日经亚洲的写道周茜, 刘丽丽， 程廷芳 和 CK谭.

大上海地区，包括附近的江苏省昆山市和苏州市，是世界上最大的电子制造中心之一。 Apple 的前 200 家供应商中有一半在该地区设有制造工厂，数十万工人在那里维持着行业的运转。

但中国作为供应链枢纽的地位正受到北京“零疫情”政策的严峻考验。数以万计遭受隔离心理创伤的工人的管理和福祉成为许多公司面临的巨大挑战。

一位要求化名 Tony Tseng 的苹果供应商高管告诉日经亚洲：“这次 Omicron [变体] 浪潮最可怕的不是病毒，而是在我们的员工和工人中蔓延的可怕气氛。 ”

他说，公司 40 名员工中有 25,000 多人在封锁期间表现出精神障碍的迹象。他补充说，其中一个甚至开始声称他是习近平主席，破坏工厂的设备并对护士变得咄咄逼人。

曾说，他的首要任务不是重启生产，而是员工的心理健康。 “我们必须照顾他们，底线是我们不能让任何人因为这种压力而死亡。”

这是一个鲜明的提醒，“零冠状病毒”的成本比上海封锁期间的破坏要深得多。