CNBC 对 2022 年最受好评的财务咨询公司进行排名

寻找合适的财务顾问来帮助您满足财务需求和目标可能是一个非常复杂的过程。

有很多事情要考虑。每个财务顾问都有自己的专业领域. 财务顾问提供的服务将根据顾问的类型而有所不同，但总体而言，财务顾问将评估您当前的财务状况——包括您的资产、债务和开支——并确定需要改进的领域。

顾问利用他们的知识和专长制定旨在实现客户财务目标的个性化财务计划。一位优秀的财务顾问会询问您的人生目标并制定计划来帮助您实现这些目标。这可能意味着讨论您的预算、退休计划、遗产规划、保险需求、长期护理或税收策略。

来自FA 100的更多内容：

以下是对 CNBC 100 年 FA 2022 顶级财务咨询公司名单的更多报道：

顾问可以在其中发挥重要作用帮助客户增长和保护他们的财富. 关键是找到您信任的顾问，重要的是要确保他们是适合您的人。

可以肯定的是，财务顾问不只是为富人准备的——对于任何想要让自己的个人财务走上正轨并设定长期目标的人来说，与顾问一起工作是一个很好的选择。 CNBC 排名旨在成为寻找财务顾问的个人投资者的起点。我们希望此列表将有助于缩小您的搜索范围。

CNBC 连续第四年公布其顶级财务顾问排名。 CNBC FA 100 表彰那些最能帮助客户驾驭财务生活的咨询公司。

评论方法论 CNBC 与 AccuPoint Solutions 合作确定 100 年 FA 2022 排名。（CNBC 不向列入本年度排名的顾问收取任何费用。）

2022年排名	公司	HQ	总资产	业务年限	管理账户	2021年排名
1	伍德利法拉大厦	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	德纳投资顾问	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	阿尔比恩金融集团	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	传承投资集团	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor 投资顾问	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	塞勒姆投资顾问	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	利威尔投资管理	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove 全球顾问	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	伯尼公司	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	李、丹纳和巴斯	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC财务管理	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	帕森斯资本管理	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	皮滕格和安德森	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	奇石乐-蒂芙尼顾问	PA	$ 1.1B	14	1,464	–
15	专业咨询服务	FL	$ 1.2B	45	1,087	–
16	卡迪尼亚公司	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	弗格森威尔曼资本管理	OR	$ 6.9B	47	928	–
18	RTD财务顾问	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius 合作伙伴	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	韦瑟比资产管理公司	CA	$ 6.4B	32	591	–
21	雅典卫城投资管理	MO	$ 1.8B	20	1,055	–
22	Godsey & Gibb 财富管理	VA	$ 1.2B	37	1,569	–
23	曼彻斯特资本管理	VT	$ 3.2B	29	1,609	–
24	菲利普斯金融	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	阿扎德资产管理公司	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	加州财务顾问	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	新南资本管理	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity 投资管理	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	汤姆约翰逊投资管理	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	泽梅尼克和沃克	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	路德金资本管理	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	第一基金会顾问	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	北极星资产管理	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM 佩森公司	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	泽文伯根资本投资	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	圭亚苏塔投资顾问	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ投资顾问	GA	$ 3B	40	900	20
39	戈芬和格洛斯伯格	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	大卫沃恩投资	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	检查资本管理	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley 财富管理	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	南方财富管理	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	比尔德哈里斯	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	威尔班克斯、史密斯和托马斯资产管理公司	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	巴格利菲尔普斯财富管理公司	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	锚资本顾问	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	比斯富尔默私人财富管理	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	斯蒂尔资本管理公司	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	橡树岭投资	IL	$ 1.2B	33	1,531	–
51	鹰全球顾问	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	利金融	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	罗夫曼米勒财富管理	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	哈恩资本管理	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	栅栏资本管理	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	列资本顾问	IN	$ 1.3B	17	1,608	–
58	福斯特集团	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	西澳资产管理	AL	$ 5.2B	23	5,781	–
60	FORVIS 财富顾问	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG金融集团	IL	$ 4.7B	38	4,262	–
62	拉瑟和基特雷尔资本管理	TN	$ 1.3B	22	2,450	–
63	贤者金融集团	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage 投资组合管理	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	多元化管理	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	指数基金顾问	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	直线	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	谢夫布洛克投资顾问	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	查看资本顾问	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	康拉德西格尔投资顾问	PA	$ 7.9B	20	761	–
71	法尔、米勒和华盛顿	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise 投资顾问	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R 财富管理	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	温盖特财富顾问	MA	$ 1.1B	36	633	–
75	传统财富管理	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	克利福德天鹅投资顾问	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	顶峰财务顾问	IL	$ 2.1B	23	2,718	–
78	比特根资本顾问	MT	$ 1.2B	23	17	–
79	公积金信托公司	WI	$ 6.5B	23	1,234	–
80	查尔斯·D·海曼公司	FL	$ 2B	28	931	63
81	加的夫公园顾问	CA	$ 2.2B	19	380	–
82	保守资本顾问	PA	$ 1.6B	29	251	–
83	亨斯勒金融	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	安嫩代尔资本	TX	$ 1B	17	180	–
85	唐纳森资本管理	IN	$ 2.3B	27	3,730	–
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B 顾问	PA	$ 2.1B	58	2,768	–
88	杰克逊桑顿资产管理	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem 顾问	CA	$ 1B	24	710	–
90	财务顾问组	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	萨多夫投资管理公司	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	沿海桥梁顾问	CT	$ 2.9B	14	3,994	–
93	DF 登特公司	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	灯塔资本管理	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	认证金融集团	FL	$ 2.2M	23	5,000	–
96	公积金投资管理	MI	$ 955M	41	1,000	–
97	萨瑟金融集团	TX	$ 1.2B	23	1,354	–
98	贝拉德	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	峰会财务策略	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	卡雷特资产管理	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html