道琼斯指数下跌 530 点，银行股引领美联储抛售； Apple、5 Titans 掩盖市场疲软

道琼斯期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货盘后几乎没有变化。 周三美联储会议后，股市反弹的尝试遭遇了严重的下行逆转。

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美联储加息四分之一个百分点，并暗示今年将再次加息。 不久之后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，他仍然致力于对抗通胀。 但他也表示，银行困境导致的收紧状况减轻了货币政策的一些压力。

与此同时，财政部长珍妮特·耶伦在参议院小组作证时否认了有关监管机构正在考虑将 FDIC 保险范围扩大到所有存款的报道。 周二，鲍威尔的前任美联储主席耶伦表示，如果需要，监管机构已准备好更广泛地覆盖小型银行的存款。

银行股尤其陷入困境 第一共和银行 （FRC）和 太平洋西部银行 （PACW）。

更广泛地说，市场反弹的尝试在很大程度上依赖于六只巨型股：苹果股票、 微软 （MSFT），Google家长 字母 （GOOGL）， 特斯拉 （TSLA）， 元平台 （元）和 Nvidia公司 （NVDA）。 最近几周它们的动力走高，掩盖了整体疲弱的宽度。 Apple 尽管周三出现逆转，但苹果公司 (AAPL)、谷歌和 Meta 的股票现在都可以采取行动。 当特斯拉股票正在上涨时，微软的股价略低于买入点。 Nvidia 显着扩展。

Nvidia 股票和 Meta 均位于 IBD 排行榜上。 AAPL 股票和 Meta 在 SwingTrader 上。 微软和谷歌被评为 IBD 长期领导者。

但即使有这六只巨型股，这还不是一个确定的上升趋势。 投资者应保持谨慎。

美联储加息

美联储如预期加息四分之一个百分点至 4.75%-5% 的区间。 新的季度预测显示，政策制定者预计美联储2023年底关键利率将达到5.1%，这意味着将进一步加息。

但即使是这种加息也不清楚。 美联储政策声明表示，“一些额外的政策紧缩可能是适当的”，与之前声明中“持续加息”的措辞相比，鹰派色彩稍淡一些。 美联储主席鲍威尔表示，人们应该关注“可能”和“一些”。

美联储利率前景将在很大程度上取决于银行体系。 美联储主席鲍威尔表示，由于美联储、联邦存款保险公司和财政部的存在，银行存款是“安全的”。 但他表示，现在判断货币政策应如何应对银行业压力还为时过早。

声明还指出，银行业困境“可能导致信贷条件收紧”。 鲍威尔表示，这意味着货币政策的作用较小。

投资者仍预计夏季会降息，尽管鲍威尔暗示这不太可能。

KB家庭收入

KB Home公司 （KBH）收盘后报道。 在 KB Home 盈利高于预期且管理层给出看涨指引后，KBH 股票在盘中小幅上涨。 周三，股价小幅上涨 0.4%，至 36.80 点，一天后，该股重新站上 50 日均线。 KB Home 股票在 41.02 月底至 62 月 2 日上涨 XNUMX% 后，在新的基础上有 XNUMX 的买入点。

达顿餐厅 （DRI）， 商业金属 （CMC）， 通用磨坊 (地理信息系统), Accenture （ACN）和 FactSet研究系统 （FDS）周四早些时候报告。

SEC 警告 Coinbase 可能面临指控

美国证券交易委员会周二晚间向 CoinbaseCOIN 发出了 Wells 通知，正式警告这家加密货币交易所，监管机构可能会对可能违反证券法的行为采取“执法行动”。 Coinbase表示目前将正常运营。

COIN 股票在盘后交易中下跌 8%。 在周三的交易中，由于美联储加息后比特币和其他加密货币遭到抛售，Coinbase 股价下跌 8.2%。

道琼斯今日期货

道琼斯期货较公允价值上涨 0.2%。 标准普尔 500 指数期货上涨 0.1%。 纳斯达克100指数期货持平。

请记住，道琼斯指数期货和其他地方的隔夜行动不一定会在下一个常规股市时段转化为实际交易。

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股市反弹

在美联储加息和美联储主席鲍威尔发表言论之前，股市的反弹尝试一直很平静，然后在最后两个小时的交易中出现大幅波动，收于盘中低点。 周三银行股因鲍威尔言论而大幅下挫。

周三股市交易中道琼斯工业平均指数下跌 1.6%。 标准普尔 500 指数下跌 1.6%，其中 FRC 股票当天表现最差。 纳斯达克综合指数下跌 1.65%。 金融股比重较大的小盘罗素 2000 指数下跌 2.9%

美国原油价格上涨1.8%至每桶70.90美元，本周迄今上涨6.2%。 铜期货在美联储会议决定前收盘，上涨 1.2%，连续第五次上涨。

10年期国债收益率下跌11个基点至3.5%。 2年期国债收益率下跌20个基点至3.98%。 在股市交易的最后一个小时，收益率扩大了跌幅。

美元大幅跌至XNUMX月初以来的最低水平，延续跌势。

ETF

在成长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 下跌 1.3%，Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 下跌 1%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 2%，其中 MSFT 股票是 IGV 的核心组成部分。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 下跌 0.6%。 Nvidia 股票是 SMH 的主要持股。

ARK Innovation ETF (ARKK) 下跌 4.8%，ARK Genomics ETF (ARKG) 下跌 4.3%，反映了更具投机性的股票。 特斯拉股票是 Ark Invest ETF 中的一大持股。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 下跌 2.2%，Global X US 基础设施发展 ETF (PAVE) 下跌 2.1%。 美国环球喷气机 ETF (JETS) 下跌 2.3%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 1.7%。 能源精选 SPDR ETF (XLE) 下跌 2.1%，医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV) 下跌 1.5%。

银行股票

Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 2.3%。 SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 在周二暴涨 5.7% 后又下跌 5.8%。

KRE 持有的众多股票中，FRC 股票和 PACW 股票分别下跌 15.5% 和 17%。 据彭博社周二报道，第一共和可能会获得政府支持，以帮助缓解投资或收购。 PACW 股票周三表示，它放弃了融资，并从 Atlas SP 获得了 1.4 亿美元的流动性，Atlas SP 的所有者是 阿波罗全球管理 （军邮局）。 正如鲍威尔所说，虽然银行存款可能是“安全的”，但银行股东仍可能遭受巨大损失或被消灭。

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市场反弹分析

股市反弹最初对美联储加息和鲍威尔主席的言论反应良好，但到收盘时却遭遇大幅抛售。

标准普尔 500 指数短暂升至 50 日均线之上，但随后反转走低，略高于 200 日均线。 纳斯达克综合指数触及 12,000 点后回落。

道琼斯指数回调至200日线下方。 罗素 2000 指数大幅下跌，远低于关键移动平均线。

在纽约证券交易所和纳斯达克市场，输家与赢家的比分几乎是 3 比 1。 在整个市场反弹尝试中，广度一直是一个令人担忧的问题。

英伟达股价周三小幅上涨，而苹果、谷歌、Meta 和微软股价小幅走低，特斯拉小幅下跌。 但在过去几周里，这六只巨型股推动了标准普尔 500 指数和纳斯达克指数的上涨。 但景顺标准普尔 500 等权重 ETF (RSP) 本周刚刚逼近 200 日线，周三暴跌 2.25%，创四个月来最差收盘价。 与此同时，大盘股纳斯达克100指数在触及近七个月来的最高水平后反转走低。 Direxion 纳斯达克 100 等权重指数 (QQQE) 下跌 2.1%，回到 50 日均线下方。

市场通常会对美联储会议的第二天做出反应，从而扭转最初的走势。 但美联储主导的抛售可能会继续。 这仍然只是市场反弹的尝试。 寻找后续交易日来确认新的上升趋势。

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现在做什么

股市的反弹尝试有时会显示出一些有希望的暗示，但仍然存在分歧、波动和新闻驱动。 在银行危机完全成为背景并且市场出现广泛上涨之前，投资者应该保持谨慎。

假设投资者的头寸有效，他们可以持有适度的敞口。 但不要让损失扩大。

等待市场上涨趋势得到确认后开始离场观望并没有什么错。

不要试图强行解决这个问题。 通过建立您的观察名单，为下一次持续的市场反弹做好准备。

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