美联储主席鲍威尔抹去市场涨幅后道琼斯期货下跌； 特斯拉领先盈利推动者| 投资者商业日报

道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货一夜之间大幅下跌，因为 特斯拉 （TSLA）在下班后成为主要财报的头条新闻，因为投资者继续考虑鹰派的美联储。 股市周三抹去了盘中的大幅涨幅，而在美联储表示“预计”将很快加息，美联储主席杰罗姆鲍威尔暗示即将大幅加息和削减资产负债表后，美国国债收益率跳升。

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主要股指收于最糟糕的水平，并没有跌破周一的低点，但对于未经证实的股市反弹尝试来说，这是另一个令人失望的交易日。

微软 （MSFT）在美联储决定之前推动了市场上涨和乐观情绪。 MSFT 股价反弹至 200 天移动平均线上方，尽管收盘价接近盘中低点。

周三晚些时候，特斯拉的收益轻松超过了预期。 特斯拉股票在波动的隔夜交易中小幅走低。

同时， 希捷科技 （STX）， 林研究 （LRCX）， 泰瑞达 （TER）， 英特尔 （INTC）， 矽迅科技 (西莫), 联合租赁 （统一资源定位符）， Ameriprise Financial （AMP）， Vertex制药公司 （VRTX）， 爱德华兹生命科学 (EW) 和 ServiceNow (NOW) 周三晚些时候也公布了收益。

STX 股票和 ServiceNow 一夜之间成为了显着的赢家，而 Edwards、LRCX 股票、Silicon Motion 尤其是泰瑞达则是输家。

特斯拉股票和微软在 IBD 排行榜上。 微软和 NOW 股票在 IBD 长期领导者中。

美联储会议

美联储会议于周三下午结束，决策者暗示 XNUMX 月加息，称“很快就会合适”。 尽管有人猜测债券购买可能会在 XNUMX 月结束，但资产购买将按计划在 XNUMX 月初结束。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔在他的新闻发布会上跟进，称在不损害就业市场的情况下加息“有相当大的空间”。 从 2022 月开始，他不排除在 XNUMX 年的每次会议上加息。

鲍威尔再次表示，美联储可能会比上一个周期更快、更快地削减其庞大的资产负债表，并表示经济现在更加强劲。 他强调，美联储尚未就任何削减资产负债表的速度或时间做出任何决定，但表示将在首次加息后作出决定。

鲍威尔没有说什么令人惊讶的话，但他听起来像是一位专注于对抗高通胀的美联储主席，而不是弯腰安抚紧张的市场。

10 年期美国国债收益率上涨 7 个基点至 1.85%，主要是在鲍威尔的讲话中。 这略低于 1.87 月 19 日创下的两年高点 2%。随着收益率差继续收窄，两年期美国国债收益率上涨 13 个基点至 1.15%。

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道琼斯今日期货

道琼斯期货较公允价值下跌 0.9%。 标准普尔 500 指数期货下跌 1.1%。 纳斯达克 100 指数期货下跌 1.4%。 在周三晚上的大部分时间里，期货一直小幅走高。

10 年期国债收益率隔夜变化不大，但 2 年期国债收益率继续上涨，上涨 3 个基点至 1.18%。

请记住，道琼斯指数期货和其他地方的隔夜行动不一定会在下一个常规股市时段转化为实际交易。

在市场调整和新的反弹尝试期间尤其如此。 道琼斯期货波动性更大，常规交易时段表现出剧烈的盘中波动。

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股市反弹

在微软的带领下，股市在整个交易日的大部分时间里都稳步上涨。 美国东部时间下午 2 点美联储会议公告后不久，主要股指触及盘中高点，但随后很快回落，抹去涨幅，对美联储主席鲍威尔的鹰派言论转为负面。

道琼斯工业平均指数在周三的股市交易中下跌 0.5%。 标准普尔 500 指数下跌 0.15%。 纳斯达克综合指数收盘略高于收支平衡。 小型股罗素 2000 指数下跌 1.5%。

在最好的 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 下跌 0.1%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 也小幅下跌 0.1%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌略高于 1%，即使微软股票是主要成分股。 NOW 股票也是一个关键持股。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 上涨 1.4%。 英特尔和 LRCX 股票是值得注意的 SMH 组件。

反映更具投机性的股票，ARK Innovation ETF (ARKK) 下跌 2.5%，ARK Genomics ETF (ARKG) 下跌 2.25%。 特斯拉股票仍然是 ARK Invest ETF 的第一大持股。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 下跌 2.6%，Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 下跌 0.9%。 美国全球喷气机 ETF (JETS) 下跌 0.7%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 2.4%。 Energy Select SPDR ETF (XLE) 下跌 0.2%，Financial Select SPDR ETF (XLF) 小幅上涨 0.3%。 医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV) 下跌 0.5%。

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特斯拉收益

特斯拉的收益和收入轻松超过了华尔街的看法。 首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 表示，供应链问题是 2021 年增长的“主要限制因素”。特斯拉在 2021 年应对供应链困境的情况比大多数汽车制造商都要好，其中许多汽车制造商由于芯片短缺等原因出现了明显的产量下降。

特斯拉继续预计未来几年的交付量每年将增长 50%，到 2021 年将轻松超过这一目标，增幅为 87%。

马斯克在财报电话会议上表示，奥斯汀和柏林工厂几乎已准备好开始向客户交付产品。 他表示，特斯拉将在年底前为更多的生产设施选择地点。

他还预计特斯拉今年将实现完全自动驾驶的机器人出租车，这是他多年来一直坚持的主张。

马斯克表示，2022 年不会有 Cyber​​truck 或任何其他新车型，这证实了广泛的报道。 他表示，Cyber​​truck “希望”将在 2023 年推出。这意味着继 2020 年初的 Model Y 之后，新特斯拉汽车之间的间隔大约为三年。

马斯克还表示，特斯拉目前没有开发价值 25,000 美元的全自动驾驶汽车。

马斯克表示，特斯拉将交付一些配备 4680 个电池组的车辆，大概是 Model Y 跨界车。 但目前尚不清楚这是否意味着特斯拉已经解决了大规模生产 4680 电池的技术障碍，或者它只是安装了几个 4680 电池组作为准演示。

特斯拉股价隔夜下跌 1%，但在不同点下跌和上涨之后。 在盘中触及 2.1 后，该股周三上涨 937.41% 至 987.69。 TSLA 股票正在以 1,243.49 的买入点进行整合，但它可以提供各种较早的入场券。

其他收益

Lam Research 的收益以微弱优势领先，但这家芯片设备巨头错过了销售额，并给出了弱小的指引。 LRCX 股票稳健下跌。

泰瑞达的收益超出预期，但这家芯片设备制造商的第一季度业绩远低于市场预期，理由是“我们的主要终端市场之一的技术转型速度较慢”。 TER 股票崩盘。

英特尔收益高于预期，但由于盈利指引疲弱，INTC 股价隔夜小幅下跌。

希捷收益略高于预期，内存业务提高了 2022 年的销售指导。 STX 股票在延长交易中上涨。

ServiceNow 收益超出预期。 现在股票在后期行动中跳升。

Edwards Lifesciences 的收益和收入未达预期，而指引也很清淡。 EW 股票下跌。

Ameriprise 收益高居榜首，这家金融公司宣布进行 3 亿美元的股票回购。 AMP 股票不活跃。

Vertex 的收益很容易被生物技术指引走高。 VRTX 股票隔夜小幅攀升。

United Rentals 的收益高于市场预期。 URI 股票在延长行动中小幅上涨。

Silicon Motion 收益超出预期，但 SIMO 股价隔夜大幅下跌。

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市场反弹分析

由于美联储收紧的担忧，股市在 2022 年陷入回调。 因此，在美联储发表鹰派言论后，新生的反弹尝试抹去巨大的涨幅并不令人震惊，但令人失望。

纳斯达克指数盘中上涨逾 3% 至略高于 14,000 点的水平，随后回落，但在微软和特斯拉的推动下确实勉强上涨。 标准普尔 500 指数在 200 日线附近遇到阻力，从盘中上涨 2.2% 转为小幅下跌。

即使在盘中高点，主要股指也没有接近 10 日移动平均线。

投资者仍然可以寻找后续日来确认新的股市反弹尝试。 随后的一天，其中一个或多个主要指数的价格强劲上涨，交易量高于前一交易日，这表明大型机构愿意支持新的上涨趋势。

但是，虽然主要股指脱离了周一的低点，但本周全线下跌，几乎没有新一轮强劲反弹的迹象。

随着道指期货稳步下跌，风险可能倾向于市场跌破近期低点。

200天平均水平：支持的最后一线？

现在做什么

过去几天的洗盘行动在短期内提供了强劲的反弹，但也出现了大幅抛售。 没有水晶球，很难为股票或 ETF 挑选安全的入场券。

微软股票可以说是从 200 天线中成为长期领导者的入场券，尽管收盘价并不鼓舞人心。 在近乎垂直的跳水之后，大多数科技股看起来受损严重。 尽管特斯拉股票避免了崩盘，但高估值的成长股尤其疲软。

尽管周三出现回调，但能源股显然是领头羊。 随着原油价格飙升至多年高位，许多交易已经延期。

在航运股中， 马特森 (MATX) 冲出基地而 Zim综合运输 (ZIM) 在周一触发 7%-8% 的卖出规则后收回了之前的买入点。 更广泛地说，一些陆上航运股看起来也很有趣。

最近几周金融股表现不佳，但并未崩溃。 尽管如此，收益率曲线趋于平坦并不利于银行的贷款利润率。

绝对在您的观察名单上工作，试图找到正在设置潜在条目的股票。 请记住，财报季仍然全面展开，周四晚上有一位名叫 Apple 的小水果小贩进行了报道。

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