道琼斯期货：瑞士信贷交易后市场仍然脆弱； 第一共和国潜水

周一上午，道琼斯期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货几乎没有变化。 瑞银周日同意收购瑞士信贷，但金融市场仍然脆弱。

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FDIC 宣布一项协议，将大部分 Signature Bank 资产出售给 纽约社区银行 （纽约商业银行）。 第一共和银行 (FRC) 仍处于十字准线，而美联储会议迫在眉睫。

股市反弹尝试正在进行中，但存在明显的分歧。 纳斯达克，由 微软 （MSFT）， 元平台 （元）， Nvidia公司 （NVDA）和 高级微设备公司 (AMD) 飙升至 50 天和 200 天均线上方，即使周五出现回调。 许多芯片股都接近买入点。

与此同时，银行股和大宗商品股正在拖累其他指数。 标准普尔 500 指数小幅上涨，但周五未能守住关键支撑位。 道琼斯指数小幅走低，而罗素 2000 指数暴跌。

美联储周二至周三的政策会议将试图平衡银行业的困境与对抗通胀。 联邦基金期货在过去一周剧烈波动，但市场目前倾向于温和加息。

在可能发生的银行业危机中，由消息驱动的、波动的、分裂的市场反弹尝试并不是一个理想的情况。 投资者应谨慎。 但一些成长型股票一直在发出买入信号。

瑞银收购瑞士信贷

瑞银 （瑞银）将收购瑞士巨头 瑞士信贷（Credit Suisse） (CS) 为 3 亿瑞士法郎（3.24 亿美元）。 瑞士信贷周五以 8 亿美元的市值收盘。 大约 17 亿美元的瑞士信贷债券将被清空，此举可能会影响其他或有可转换债券。

瑞银计划缩减瑞士信贷的投资银行业务。 它预计到 8 年将削减超过 2027 亿美元的成本，主要是通过裁员。

在承担了首批 9 亿美元的损失后，瑞银将为瑞士信贷的损失提供高达 9.7 亿瑞士法郎（5.4 亿美元）的政府担保。 瑞士国家银行表示，瑞银和 CS 可以“不受限制地”使用其现有设施。 这些银行还可以获得高达 100 亿瑞士法郎（108 亿美元）的流动性援助贷款。

瑞士总统表示，尽管瑞士央行周四提供了 54 亿美元的流动性贷款，但周五的存款外流清楚地表明稳定瑞士信贷的必要性。 财政部长表示，瑞士信贷违约将对全球金融体系产生“严重后果”。

财政部长珍妮特耶伦和美联储主席杰罗姆鲍威尔在一份联合声明中表示，他们“欢迎”瑞士信贷的交易。

CS 股票因折扣交易而暴跌。 瑞银股价下跌 5%。

最大的问题是全球市场，从道琼斯期货、美国国债、大宗商品到海外市场和广泛的银行股，对瑞银与瑞士信贷的交易有何反应。

道琼斯今日期货

道琼斯期货与公允价值持平，在微薄的收益和损失之间摇摆不定。 标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货几乎没有变化。

继纽约周五下跌后，大多数海外股市下跌，香港恒生指数下跌 2.65%。

隔夜大幅波动后，10 年期国债收益率上涨 3 个基点至 3.42%。 2 年期国债收益率下跌 4 个基点至 3.81%。

原油期货下跌 1%。 铜价上涨 1%。

上周飙升的比特币在瑞银与瑞士信贷达成交易后继续上涨。

请记住，道琼斯指数期货和其他地方的隔夜行动不一定会在下一个常规股市时段转化为实际交易。

在市场动荡期间尤其如此。 道琼斯指数期货、债券收益率等可能在隔夜和周一开盘前反复震荡，或者发出朝一个方向大幅波动的信号，结果在纽约交易期间市场逆转。

第一共和国股票持续暴跌

标普全球降级 第一共和银行 (FRC) 进一步进入垃圾级，这是一周内的第二次降级。 穆迪和惠誉上周也将 First Republic 评级降至垃圾级。

据《纽约时报》周五晚间报道，第一共和国正寻求通过向其他银行或私募股权公司出售私人股票来筹集现金。

FRC 股票在盘前交易中下跌超过 15%。

上周四， 摩根大通 （JPM）， Bank of America （BAC）， 富国银行（Wells Fargo） （WFC）， 花旗集团 (C) 和其他 10 家大银行宣布他们将在第一共和国存入 30 亿美元。

受此消息影响，FRC 股价周四反弹 10%，但本周暴跌 72%，其中周五暴跌 33%。

其他地区性银行崛起

PacWest Bancorp (PACW) 的子公司 Pacific Western Bank 周五晚间表示，它仍然拥有“稳定的流动性”，无法使用的现金超过 10.8 亿美元。 PACW 股价周一早盘上涨 20%。

联邦存款保险公司宣布达成一项协议，将 Signature Bank 的几乎所有存款和部分贷款转交给纽约社区银行 (New York Community Bancorp) 的全资子公司 Flagstar Bank。NYCB 股票在开盘前飙升超过 25%。

地区性银行普遍走高，包括 西部联盟银行 （沃尔）。

与此同时，据报道，FDIC 在努力寻找买家后，正准备分块出售硅谷银行。

其他银行新闻

美联储、欧洲央行等全球央行周日宣布，美元互换操作将从每周增加到每天，提振流动性。

据彭博社周六报道，拜登政府最近一直在与沃伦巴菲特就地区银行危机进行谈判。 讨论的重点是巴菲特可能投资于地区性银行，但他也得到了建议。 巴菲特在 5 年 2008 月金融危机最严重的时候购买了价值 2011 亿美元的高盛股票，后来在 XNUMX 年美国银行陷入困境时购买了其优先股。

马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白沃伦表示，她赞成将 FDIC 存款保险上限从 250,000 美元提高到数百万美元。 一家中型银行集团敦促监管机构为所有未投保的存款提供两年担保。

值得关注的筹码股票

芯片股仍然是明显的市场领导者。 在半导体上 （上）， 艾尔测试系统 （AEHR）， Mobileye在 （MBLY）， 应用材料公司 （AMAT）， GlobalFoundries的 (政府飞行服务队), 单片电源系统 (MPWR) 和 意法半导体 （STM）都接近潜在买入点或早期进入点。 所有的相对强度线都处于或接近高点。

特斯拉 (TSLA) 继续巩固，在几个关键水平上保持支撑并面临阻力。

关键收益

拼多多亲 拼多多控股 (PDD) 公布的第四季度收益和收入低于预期。 这家中国电子商务巨头的股价在开盘前暴跌超过 10%，此前其在新基地的 50 日线附近交易。

Foot Locker的 (FL) 周一早盘高居榜首，但指引疲软。 FL 股票小幅上涨，接近 50 日线。

MPWR 股票在 SwingTrader 上。 Monolithic Power Systems、STMicro、Mobileye 和 ON 股票在 IBD 50 指数中。Monolithic Power、MBLY 股票和 AMAT 股票在 IBD Big Cap 20 指数中。

本文中嵌入的视频深入回顾了每周的市场行为，并分析了 AEHR 股票、PDD 和 房屋建筑商Lennar （长）。

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股市反弹

股市反弹经历了疯狂的一周，从周一早上的大幅下跌开始，以洗盘式的方式反弹，然后以进一步的下跌结束。

道琼斯工业平均指数在上周的股市交易中下跌了 0.2%。 标准普尔 500 指数上涨 1.4%。 纳斯达克综合指数上涨 4.4%。 小型罗素 2000 指数在前一周下跌 2.6% 后下跌 8.4%。

请注意，10 年期美国国债收益率下跌 30 个基点至 3.395%。 10 年期国债收益率略高于 2 月 3.33 日盘中低点 74%。 两年期国债收益率暴跌 3.85 个基点至 1987%，为 XNUMX 年以来的最大单周跌幅。

上周美国原油期货暴跌 13% 至每桶 66.74 美元，触及 15 个月低点。

铜价下滑 3.3%，但在周四和周五上涨。

ETF

在成长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 上周小幅上涨 0.85%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 在微软的帮助下上涨了 5.1%， Salesforce.com （CRM）和 土砖 （阿贝）。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 上涨 5.4%。 AMAT 股票、On Semiconductor 和 STMicroelectronics 是 SMH 的控股公司。

反映更具投机性的股票，方舟创新 ETF (ARKK) 上周上涨 7.4%，方舟基因组学 ETF (ARKG) 上涨 3.9%。 特斯拉股票是方舟投资 ETF 的主要持股。

SPDR 标准普尔金属和矿业 ETF (XME) 上周下跌 5.7%。 Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 下跌 4.9%。 美国全球喷气机 ETF (JETS) 暴跌 15.6%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 0.8%。 Energy Select SPDR ETF (XLE) 暴跌 6.9%，The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 上涨 1.4%。

银行股票

Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 5.9% 至五个月低点。 XLF 持有的主要股票 JPM 股票下跌 5.9%，为 200 月以来的最低点，仅守住其 8.1 日均线。 尽管摩根大通是经营最好、资本充足的银行之一。 BAC 股价上周下跌 2020% 至 XNUMX 年底以来的最低水平。

SPDR 标准普尔区域银行 ETF (KRE) 在前一周暴跌 14.3% 后，暴跌 2020% 至 16 年底以来的最低水平。 位于加利福尼亚州的第一共和国， 西方联盟 (WAL) 和 PACW 股票是 KRE 持有的众多股票之一，还有更大的地区名称，如 密钥公司 （关键）和 联信 (CMA)。

WAL 股票和 PacWest 每周损失惨重，而 KeyCorp 和 Comerica 均下跌 26%。

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美联储加息还是不加息？

当前的银行危机由美联储过去一年的快速加息引发，颠覆了鹰派对 22 月 XNUMX 日加息 XNUMX 个基点的押注。

目前，市场认为美联储在周三会议结束时加息 63 个基点的可能性为 XNUMX%。 投资者押注 XNUMX 月将暂停加息，预计此后将多次降息。

但所有这一切都在不断变化。 美联储主席杰罗姆鲍威尔和其他政策制定者可能还不知道他们打算做什么。

政策制定者不想放松通胀，但显然他们不想引发更广泛的金融危机。 美联储是金融监管和任何危机政策的主要参与者。

尽管美国国债收益率暴跌，但银行业的困境正在收紧金融环境。 即使金融压力迅速消退，银行也可能会控制放贷。 这将进一步减缓经济，并连同大宗商品价格暴跌，缓解通胀压力。

加息前景至关重要。 美联储将于周三更新经济和加息预测。 市场将密切关注美联储主席鲍威尔关于政策制定者如何看待当前形势的评论。

接近买入点的芯片股

安森美半导体，也称为 Onsemi，上周下跌 0.1% 至 78.28。 从技术上讲，它处于 77.38 月份最初清算的杯底仍然有效的 10 买入点的范围内。 ON 股票也在 21 周和 9 日线找到支撑，正在进行新的盘整。 突破 84.97 月 XNUMX 日高点 XNUMX 将为这家专注于电动汽车的芯片制造商提早入场。

Aehr Test Systems 最后上涨 10.3% 至 32.25，收于 21 天和 50 天均线上方。 AEHR 股票有一个新的基础，买入点为 37.67。 寻找这个非常不稳定的名称的早期条目，可能高于周五的高点 33.84。 On Semi 是 Aehr Test Systems 的最大客户。

MBLY 股价大涨 11% 至 43.58，从 50 天反弹并夺回 21 天。 这为这家于 XNUMX 月上市的自动驾驶汽车系统制造商提供了一个积极进取的机会。 Mobileye 股票正在进行新的整合。

GFS 股价本周上涨 3.5% 至 66.46 点，从 10 周线反弹。 这家芯片代工厂在之前的整合之后正在打造一个潜在的平坦基地。 买入点为 72.60，但投资者可将 68.70 作为早期入场点，清算近期的大部分走势。

AMAT 股价上涨 7.2% 至 122.60，在一周外从 50 日线向上反弹。 股价略低于 125.02 平底买入点，但在 121.50 上方已经可以操作。

MPWR 股票上周上涨近 2% 至 488.31，从 10 周线反弹并收于 21 日线上方。 根据 MarketSmith 的分析，Monolithic Power 股票的杯柄买入点为 530.75 美元。 投资者可以利用周五的高点 503.92 作为早期入场点。

STM 股价下跌 0.5% 至 48.03，周四从 50 日线反弹，交易价格略高于 21 日线。 过去几周，股票交投紧张。 STM 股票的长杯柄底座有 50.90 的买入点。 投资者可能会看到 50 左右的早期进入。

特斯拉与。 比亚迪：电动车巨头争冠，但买哪个更划算？

特斯拉股票

特斯拉股价本周上涨 3.9% 至 180.13 点，在 50 月至 21 月中旬强劲上涨后仍在筑底。 这家电动汽车巨头正在使用关键移动平均线进行交易。 TSLA 股价周一在 200 日线处获得支撑，但在 217.75 日线处面临短期阻力。 上方是 XNUMX 日移动均线，已回落至几乎与潜在买入点 XNUMX 重合的位置。

STMicro 和 On Semiconductor 是特斯拉的供应商，但这家电动汽车巨头表示，其目标是削减其下一代汽车平台中碳化硅芯片的使用。

市场反弹分析

股市反弹不仅仅是分裂，它是一个杰基尔和海德市场。

纳斯达克指数看起来相对健康，上周走势强劲，收复了所有关键移动平均线。 但其他指数低于所有移动平均线。 在科技巨头的支持下，标普 500 指数上周小幅上涨，但未能守住 200 日线。 道琼斯指数，尤其是罗素 2000 指数失地，交易于 2023 年低点附近。

许多成长型股票表现良好，尤其是科技巨头和芯片公司，还有一些软件公司。 房屋建筑商和一些医疗产品制造商也表现良好。 但是领导力很窄。

最终，分裂的市场反弹是站不住脚的。 如果银行危机消退，基础广泛的、以增长为主导的反弹可能会站稳脚跟。 但是，如果银行业的困境蔓延，很难看到纳斯达克和增长领导者取得任何进展。

根据周末的头条新闻，股票和国债收益率可能在周一开盘时飙升或暴跌。 美联储的加息决定和前景也将产生巨大影响。 归根结底，重要的不是新闻，而是对新闻的反应。 但是有一个 很多 消息纷至沓来。

纳斯达克和标准普尔 500 指数可能会在下周的后续交易日确认市场反弹尝试。 但确认的市场上升趋势并不总是成功。

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现在做什么

尽管纳斯达克指数和成长型股票在过去一周表现出可喜的走势，但股市仍在调整中。

投资者可以尝试玩一些闪烁买入信号的股票，但风险仍然很高。 保持你的曝光灯等待新的市场反弹。

有充分的理由等待后续的一天。 即便如此，投资者仍应逐步进入，尤其是在银行危机笼罩金融市场的情况下。

但投资者需要做好准备。 许多股票正处于买入点的风口浪尖，或者可能会有几天的好日子。 因此，现在是通过关注列表进行准备的重要时刻。

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