随着阿里巴巴和京东的崛起，香港的台风将互联网短裤撕成碎片

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亚洲股市度过了美好的一天，尽管在上午 9 点 30 分至中午 1 点至中午 XNUMX 点 XNUMX 分至中午，随后在下午 XNUMX 点开始交易前一小时午休，但由于台风而被取消，但香港股市表现出色。

香港上市的互联网股票飞涨，香港交易量最大的股票是腾讯+4.84%，阿里巴巴香港+8.75%，美团+8.04%，京东香港+11%。 有传言称，中国监管机构正在与四大会计师事务所就允许 PCAOB 进行审计审查进行会议。 到目前为止，还没有任何具体的内容。 这可能是真的吗？ 当然，最近五家从美国退市的国有企业由于其审计审查中的敏感信息是积极的。 谣言可能是假的。 关键是谣言是等待点燃的火花。

正如我们数周以来所写的那样，香港卖空者一直在押注香港互联网股票。 尽管恒生指数接近 19,000 点，这是一个很大的心理支撑位，但空头仍继续押注。 面对所有对中国的负面媒体报道，加上夏季的清淡销量，谁能责怪他们呢？ 短裤的问题在于它使它们容易受到像今天这样的动作的影响。 值得注意的是，空头今天增加了他们的赌注。 美团占总成交量的 28%，腾讯占 20%，阿里巴巴香港占 14%，京东香港占 25%。 出于这个原因，今天的走势可能会有一些支撑，因为势头会影响到短裤的乐趣。

今天的举动让那些一直减持中国/香港和增持今天关闭的印度的新兴市场经理人感到痛苦。 印度是最受欢迎的，尽管估值很高，货币从床上下来，而香港，尤其是香港互联网股票，估值很低，货币与美元挂钩！ 理性的人会说，今天的反弹是由李克强总理和我们昨天谈到的国务院关于经济政策支持和刺激的声明推动的。 这一消息是在昨天亚洲收盘后传出的。 事实证明，对基础设施的支持超过了预期的 146 亿美元。 这是香港的因素吗？ 是的，但审计师的谣言更大 IMO。 尽管深圳和科创板下跌，但上海今天上涨了 1%。 这并不奇怪，因为以房地产为重点的刺激措施帮助了更有可能在上海而不是深圳上市的老牌经济股。 还解释了当今中国的增长表现落后于价值。

恒生指数和恒生科技指数分别上涨 +3.63% 和 +6.01%，尽管只有半天，但成交量较昨天为 -8.57%。 412 只股票上涨，73 只股票下跌。 香港卖空成交量较昨日下跌-14.56%，亦因半日成交量占总成交额的19%。 由于大盘股超过小盘股，增长因子的表现优于价值股。 所有行业均表现积极，可自由支配 +6.99%、通信 +5.42% 和能源 +3.57%，而工业则落后 +1.07%。 排名靠前的子行业是互联网相关的股票，如蚂蚁相关股票、在线视频和电子商务，而物业管理和食品则表现最差。 港股通尽管半天交易量适中，因为内地投资者卖出了 216 亿美元的内地股票，美团第一天净买入^st 时间为 15 个交易日。 腾讯是小网买，快手是小网卖。

上海、深圳和科创板的成交量分别为 +0.97%、-0.24% 和 -1.22%，较昨天下降 -12%，为 94 年平均水平的 1%。 1,583 只股票上涨，2,939 只股票下跌。 由于大盘股超过小盘股，价值因子的表现优于增长股。 主要板块是能源+5.94%、公用事业+2.27%和房地产+1.99%，而工业和科技板块分别下跌-0.17%和-0.37%。 排名靠前的子行业是煤炭、保险和酒类，而太阳能和电力公司的表现最差。 由于外国投资者买入 243 亿美元的内地股票，沪股通交易量清淡。 国债被抛售，人民币兑美元升值+0.11%至6.85，铜下跌-0.51%。

昨晚的汇率，价格和收益率

• 人民币兑美元汇率6.85 vs昨天的6.87
• CNY / EUR 6.84对昨天的6.82
• 十年期政府债券收益率10％，昨天为2.64％
• 中国国家开发银行10年期债券的收益率从昨天的2.83％升至2.80％
• 隔夜铜价-0.51％