如何找到最佳行业 ETF 2Q22

随着可供选择的听起来相似的 ETF 列表不断增加，找到最好的 ETF 是一项越来越困难的任务。 投资者如何改变游戏规则以改变对他们有利的可能性？

不要相信 ETF 标签

至少有 75 种不同的技术 ETF 和至少 291 种以行业为重点的 ETF，分布在 26 个行业。 投资者每个行业平均需要 XNUMX 种以上的选择吗？ ETF 能有多大不同？

这 75 只科技 ETF 彼此非常不同。 由于持有 20 至 565 只股票，其中许多技术 ETF 的投资组合截然不同，风险状况和业绩前景也各不相同。

任何其他行业的 ETF 也是如此，因为每一种都提供了非常不同的好股和坏股组合。 基础材料选股排名第一 房地产排名最后。

避免分析瘫痪

我认为大量的行业 ETF 对投资者的伤害大于它的帮助。 手动对每只 ETF 进行深入分析根本不是一个现实的选择，这会使投资者面临不充分的分析并错失盈利机会。 以适当的勤奋分析 ETF 比分析股票要困难得多，因为这意味着分析每个 ETF 中的所有股票。 如上所述，一只 ETF 可以有多达 565 只股票或更多。

图 1 显示了每个行业的顶级 ETF。

图 1：各行业最佳 ETF

资料来源：New Constructs, LLC 和公司文件

在图 1 的 ETF 中，道富 SPDR S&P Capital Markets ETF 韩国CE
总体排名第一，VanEck Steel ETF (SLX) 排名第二，道富 SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
排名第三。 VanEck 抵押房地产投资信托基金 ETF DEATH
排名最后。

如何避免“内在的危险”

为什么在购买之前需要了解 ETF 的持有量？

您需要确保您不会购买可能会爆仓的 ETF。 在不分析其持股的情况下购买 ETF 就像在不分析其业务和财务状况的情况下购买股票一样。 不管多么便宜，如果它持有糟糕的股票，ETF的表现就会很糟糕。 不要只相信我的话，看看巴伦在这件事上是怎么说的。

基金持股表现 = 基金表现

如果只有投资者可以找到其持有评级的基金

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) 不仅是评级最高的金融 ETF，而且是我公司涵盖的 291 个行业 ETF 中整体排名最高的行业 ETF。

图 1 中表现最差的 ETF 是 VanEck Mortgage REIT ETF (MORT)，评级为中性。 人们会认为 ETF 供应商可以为这一领域做得更好。

披露：David Trainer、Kyle Guske II 和 Matt Shuler 不会因撰写任何特定股票、行业或主题而获得报酬。