如何找到最佳行业 ETF 4Q22

随着可供选择的听起来相似的 ETF 列表不断增加，找到最好的 ETF 是一项越来越困难的任务。 投资者如何改变游戏规则以改变对他们有利的可能性？

不要相信 ETF 标签

77 个行业至少有 286 只不同的技术 ETF 和至少 26 只 ETF。 每个行业的投资者平均需要 XNUMX 个选择吗？ ETF 有何不同？

这 77 只技术 ETF 彼此非常不同。 这些技术 ETF 中的许多持有 19 到 575 只股票，其投资组合截然不同，风险状况和业绩前景也各不相同。

任何其他行业的 ETF 也是如此，因为每个 ETF 都提供非常独特的好股票和坏股票组合。 基础材料在选股方面排名第一。 房地产排名最后。

避免分析瘫痪

我认为大量的行业 ETF 对投资者的伤害大于帮助。 手动对每只 ETF 进行深入分析根本不是一个现实的选择，这会使投资者面临不充分的分析并导致他们错失获利机会。 正确分析 ETF 比分析股票要困难得多，因为这意味着要分析每个 ETF 中的所有股票。 如上所述，一个 ETF 可以有多达 575 只或更多的股票。

图 1 显示了每个行业的顶级 ETF。

图 1：各行业最佳 ETF

* 最佳 ETF 不包括因流动性不足而 TNA 低于 100 亿美元的 ETF

在图1的ETF中，First Trust Materials AlphaDEX Fund 福州
整体排名第一，能源精选行业SPDR基金 PXE
排名第二，iShares安硕全球消费必需品ETF 凯西
排名第三。 VanEck 抵押房地产投资信托收益 ETF DEATH
排名最后。

如何避免“内在的危险”

为什么在购买之前需要了解 ETF 的持有量？

ETF 只不过是其组成部分的总和——如果您不了解它的构成，您最终将无法理解您购买的是什么。 这就像在不分析其业务和财务状况的情况下购买股票一样。 再便宜，如果持有坏股，ETF的表现也会很差。

基金持股表现 – 费用 = 基金表现

如果只有投资者可以找到其持有评级的基金

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) 不仅是评级最高的基础材料 ETF，而且在我公司涵盖的 286 只行业 ETF 中也是整体排名最高的行业 ETF。

图 1 中表现最差的 ETF 是 VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)，其评级为“不吸引人”。 人们会认为 ETF 供应商可以为这个行业做得更好。

披露：David Trainer、Kyle Guske II 和 Matt Shuler 不会因撰写任何特定股票、行业或主题而获得报酬。