印尼 GoTo 融资 1.1 亿美元，推迟上市

GoTo Group 将通过有望成为今年亚洲最大的 IPO 之一的上市筹集 15.8 万亿印尼盾（1.1 亿美元）。

这家总部位于雅加达的公司将其 IPO 价格定为每股 338 印尼盾，略高于其指示性区间 316 至 346 印尼盾的中点。 该定价为去年由 Gojek 和 Tokopedia 合并而成的 GoTo 提供了 27.8 亿美元的估值。

GoTo 周四还表示，将把 IPO 推迟一周至 11 月 24 日。此前，该公司的簿记过程已延长至 XNUMX 月 XNUMX 日，以便让该集团的商家和消费者有更多时间购买该公司的股票。

GoTo 集团首席执行官 Andre Soelistyo 在一份声明中表示：“能够在当前条件下进入公开市场证明了我们业务的长期潜力，并将加强我们的资产负债表，同时为股东保留价值。”

尽管最近金融市场出现波动，GoTo 仍在继续其 IPO。 与 Bukalapak 等其他近期 IPO 相比，IPO 定价更为保守，Bukalapak 的定价在首次交易前处于其指示性区间的高端，尽管其股价自那时以来已经下跌了三分之二。

UOB Kay Hian Sekuritas 的分析师 Stevanus Juanda 认为，即使在 316 印尼盾的低端，GoTo 的价格也太贵了。 “我们发现 GoTo 的发行价估值是 9.8F 价格/总销售额的 2023 倍。 这似乎对 BUKA (7.5x)、SEAS (3.8x) 和其他区域和全球数字公司来说是溢价，”Juanda 在 25 月 XNUMX 日发布的最新报告中表示。

尽管估值溢价，但 RHB Sekuritas 的分析师 Michael Setjoadi 预计 GoTo IPO 将取得成功。 “估值昂贵，但这是合理的，因为可用的股票有限，”Setjoadi 说。 招股书显示，公司自由流通股46.7亿股，较上市后总股本4万亿股不足1.48%。