通胀数据，美联储会议将为2023年定下表

备受期待的通胀数据和美联储今年的最后一个政策决定将成为 2022 年重大经济新闻最后一周的亮点。

周二，备受关注的 XNUMX 月份消费者物价指数 (CPI) 可能预示着 利率会提高多少 在来年。

周三下午，美联储最新的货币政策决定几乎肯定会给投资者带来 第七次也是最后一次加息 2022。

政府周四上午发布的零售销售报告将为华尔街带来重要的一周。

所有这一切都随着投资者寻求反弹而到来 在标准普尔 500 指数和道指遭受重创之后 自 XNUMX 月底以来的最大单周跌幅。

彭博社编制的估计显示，经济学家预计上个月总体 CPI 上涨 0.3%，与 0.4 月份 7.3% 的涨幅相比略有放缓。 按年率计算，XNUMX 月 CPI 可能上涨 XNUMX%，低于之前的预期 同比读数为 7.7%.

剔除报告中波动较大的食品和能源成分并受到美联储密切关注的核心 CPI 预计将比去年同期上涨 6.1%，略低于 6.3 月份的 XNUMX%。

虽然由于能源价格下跌，预计通胀将继续下降，但美国银行的策略师强调政策制定者面临的通胀问题和经济仍处于“幕后”状态，核心价格的潜在下跌可能只是假期折扣和二手车价格下降。 与此同时，住房通胀预计将保持粘性。

“我们预计不包括与工资和劳动力市场密不可分的住房通胀的核心服务将保持高位，”由 Michael Gapen 领导的美国银行经济团队表示。

周三，联邦公开市场委员会 (FOMC) 的成员们 准备将利率提高 50 个基点，比过去四次会议的 0.75% 的增幅有所放缓。

故事继续

低于预期的通胀数据预计不会阻止官员在会议结束时将基准政策利率提高 0.50%。 联邦公开市场委员会将于美国东部时间周三下午 2:00 宣布其最新政策决定，并发布最新的经济预测，美联储主席杰罗姆鲍威尔计划于美国东部时间下午 2:30 举行新闻发布会。

预计鲍威尔将继续反对“转向”的说法——或者投资者认为美联储可能会比其预测暗示的更早停止收紧金融环境。 但通胀方面的积极意外（阅读：较低）可能会激发人们对政策转变的乐观情绪，这种转变可能会压倒鲍威尔发出的任何鹰派信息。

Capital Economics 首席北美经济学家 Paul Ashworth 在一份报告中表示：“美联储习惯于占据中心位置，但周三的政策声明最终可能会被 0.3 月的 CPI 数据所掩盖。” “如果我们是对的，上个月核心物价环比又上涨了 XNUMX%，那么无论美联储的新利率预测多么强硬，市场都不会理会它们。”

美联储主席鲍威尔上个月在华盛顿特区布鲁金斯学会的一次演讲中表示，可能即将放缓加息，理由是货币政策的滞后影响。 但持续强劲的劳动力市场导致的工资上涨继续给美联储官员带来问题。

XNUMX 月就业报告 非农就业人数增加 263,000，使三个月平均值达到强劲的 272,000，并修正了平均时薪的放缓。 劳动力参与率降至 62.1%，表明仍有大量职位空缺。

“所有这些都向我们表明，鲍威尔主席将在他的新闻发布会上倾向于鹰派，反对放松金融条件，并提醒投资者，加息步伐放缓并不意味着最终利率降低，”美国银行在其报告中表示.

美国银行的基线预测认为，联邦基金利率将在 5 年年中达到 5.25%-2023% 的目标区间峰值，但该行首席经济学家加彭在最近与记者的电话会议中表示，鉴于劳动力市场的持续增长势头。 联邦基金利率目前处于 6%-3.75% 的区间内。

“让通胀持续回到目标的唯一方法是放慢劳动力市场。” 美国银行的策略师指出。

一旦美联储和通胀闹剧平息，美国商务部将于周四发布 0.2 月份的月度零售销售报告。 根据彭博社的普遍估计，经济学家预计总体销售额在 1.3 月份上涨 XNUMX% 后，本月将下降 XNUMX%。

不包括汽车和天然气在内的零售销售活动可能仅增长 0.1%，低于上月的 0.9%。 消费者支出的预期疲软解释了推动 XNUMX 月份数据上涨的因素的回报，例如汽油价格上涨、向加州人提供的一次性刺激支票以及延长亚马逊黄金时段特价商品。 本月，该数据受到从商品支出持续转向服务支出以及零售商库存增加导致大幅折扣的影响。

在等待交易员的其他地方是一个精简的财报日历，报告季节大多处于平静状态。 即将发布的著名报告包括 Oracle (ORCL), 莱纳尔 (LEN), 土坯 (ADBE), 和达顿餐厅 (DRI).

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财经日历

星期一： 每月预算表, 248.0 月（- 预期 191.3 亿美元，XNUMX 亿美元）

星期二： NFIB 小企业乐观主义, 90.5 月（预期 91.3，上月 XNUMX）； 居民消费价格指数，0.3 月环比（预期 0.4%，上月 XNUMX%）； 不包括食品和能源的 CPI，0.3 月环比（预期 0.3%，上月 XNUMX%）； 居民消费价格指数，同比，7.3 月（预期 7.7%，上月 XNUMX%）； 不包括食品和能源的 CPI，同比，6.1 月（预期 6.3%，上月 XNUMX%）； CPI 指数 NSA, 298.078 月（预期 298.012，上月 XNUMX）； CPI 核心指数 SA, 300.429 月（预期 298.012，上月 XNUMX）； 实际平均时薪，与去年同期相比，2.8 月（上个月为 -2.7%，向下修正为 -XNUMX%）； 实际平均每周收入，同比，3.7 月（上个月为 -3.5%，向下修正为 -XNUMX%）

星期三： MBA抵押申请，截至 9 月 1.9 日的一周（前一周为 -XNUMX%）； 进口价格指数，月环比，0.5 月（预期 -0.2%，上月 -XNUMX%）； 不包括石油的进口价格指数，月环比，0.8 月（预期 -0.2%，上月 -XNUMX%）； 进口价格指数，同比，3.1 月（预期 4.2%，上月 XNUMX%）； 出口价格指数，月环比，0.5 月（预期 -0.3%，上月 -XNUMX%）； 出口价格指数，同比，5.7 月（预期 6.9%，上月 XNUMX%）； FOMC利率决议 （下限），14 月 4.25 日（预期 3.75%，之前 XNUMX%）； FOMC利率决议 （上限），14 月 4.50 日（预期 4.00%，之前 XNUMX%）； 准备金余额利率，15 月 4.40 日（预期 3.90%，之前 XNUMX%）

星期四： 帝国制造，0.5 月（预期为 -4.5，上月为 XNUMX）； 零售销售预付款，0.2 月环比（预期为 -1.3%，上月为 XNUMX%）； 不包括汽车的零售额，0.2 月环比（预期为 -1.3%，上月为 XNUMX%）； 不包括汽车和天然气的零售额，0.1 月环比（预期 0.9%，上月 XNUMX%）； 零售控制组，0.1 月（预期 -0.7%，上个月为 XNUMX%）； ); 初请失业金人数，截至 10 月 232,000 日的一周（预计 220,000，前一周为 XNUMX）； 连续索偿，截至 3 月 1.650 日的一周（预期为 1.671 万，前一周为 XNUMX）； 费城联储商业前景指数，10.0 月（预期 -19.4，上月 -XNUMX）； 工业生产，0.1 月环比（预期 0.1%，上月 XNUMX%）； 产能利用率, 79.8 月（预期为 79.9%，上月为 XNUMX%）； 制造 (SIC) 生产, 0.1 月（预期为 0.1%，上月为 XNUMX%）； 商业库存; 0.4 月（预期 0.4%，上月 XNUMX%）； 净长期 TIC 流量, 118.0 月（XNUMX 亿美元）； 总净 TIC 流量, 30.9 月（XNUMX 亿美元）

星期五： 标普全球美国制造业采购经理人指数, 46.8 月预赛（预期 46.4，上月 XNUMX）； 标普全球美国服务业采购经理人指数, 47.9 月预赛（预期 47.7，上月 XNUMX）； 标普全球美国综合采购经理人指数, 46.5 月预赛（预期 46.2，上月 XNUMX）

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收益日历

星期一： 甲骨文（ORCL), Coupa 软件 (政变), 环球技术学院 (ICU), 达科电子 (达克特)

星期二： 核心与主要 (CNM), 光子学 (解放军), 文斯控股公司 (VNCE)

星期三： 伦纳 (LEN), 携程 (电信公司), REV 组 (修订版), 韦伯 (网红), 天蝎油轮 (南通), Arqit 量子 (QQ号)

星期四： Adobe（ADBE), 捷普 (极限）、Live Ventures（演出活动), 三一生物科技 (特里布), ImmunoPrecise 抗体 (“近期行动计划”)

星期五： 埃森哲 (ACN), 达顿餐厅 (DRI), 温尼贝戈工业 (WGO)

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亚历山德拉·塞梅诺娃（Alexandra Semenova）是雅虎财经的记者。 在推特上关注她 @alexandraandnyc

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