市场反弹分化：First Republic Bank 在最新的转折中盘后跳水； 美联储会议随时召开

在分化的市场反弹中，道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚间开盘。 美联储会议临近，但对于 First Republic、瑞士信贷和银行业来说，这已经是重要的一周。

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股市反弹尝试正在进行中，但存在明显的分歧。 纳斯达克，由 微软 （MSFT）， 元平台 （元）， Nvidia公司 （NVDA）和 高级微设备公司 (AMD) 飙升至 50 天和 200 天均线上方，即使周五出现回调。

与此同时，其他指数受到银行股和商品股的拖累。 标准普尔 500 指数小幅上涨，但周五未能守住关键支撑位。 道琼斯指数小幅走低，而罗素 2000 指数暴跌。

银行仍然关注行业巨头和监管机构争先恐后地遏制危机。 周四股市大涨 摩根大通 （JPM）， Bank of America （BAC）， 富国银行（Wells Fargo） （WFC）， 花旗集团 (C) 和其他 10 家大银行为 第一共和国 (FRC) 而瑞士国家银行支持陷入困境的瑞士巨头 瑞士信贷（Credit Suisse） （CS）。 但 FRC 股票和许多其他银行再次抛售，JPM 股票触及 2023 年新低。

第一共和国的大周末，瑞士信贷

这可能是银行头条新闻的重要周末。 金融监管机构经常利用周六和周日敲定政策或救助计划。

据《纽约时报》周五晚间报道，第一共和国希望通过向其他银行或私募股权公司出售私人股票来筹集现金。 FRC 股票在周五的交易中下跌了 33%，周五晚些时候下跌了 15%。 值得注意的是，SVB Financial 在 8 月 XNUMX 日通过证券销售筹集现金的提议帮助触发了其最终的崩溃。 但监管机构和其他银行可能会热衷于避免这种情况。

另外， 瑞银 据英国《金融时报》周五晚间报道，瑞银 (UBS) 正在就收购瑞士信贷的全部或部分股权进行谈判。 这家瑞士贷款巨头的董事会将在周末单独开会。 CS 股票盘后大幅上涨，而瑞银小幅走高。

与此同时，据英国《金融时报》周五下午报道，FDIC 愿意分担 SVB 旗下硅谷银行和 Signature 银行的潜在损失，以顺利完成出售。

美联储周二至周三的政策会议将试图平衡当前的银行业困境与对抗通胀。 联邦基金期货在过去一周剧烈波动，但市场目前倾向于温和加息。

在可能发生的银行业危机中，由消息驱动的、波动的、分裂的市场反弹尝试并不是一个理想的情况。 投资者应谨慎。 但不可否认的是，一些成长型股票一直在发出买入信号。

芯片股领跑

芯片股仍然是明显的市场领导者。 在半导体上 （上）， 艾尔测试系统 （AEHR）， Mobileye在 （MBLY）， 应用材料公司 （AMAT）， GlobalFoundries的 (政府飞行服务队), 单片电源系统 (MPWR) 和 意法半导体 （STM）都接近潜在买入点或早期进入点。 所有的相对强度线都处于或接近高点。

特斯拉 (TSLA) 继续巩固，在几个关键水平上保持支撑并面临阻力。

拼多多亲 拼多多控股 (PDD) 周一开盘前报告收益 Foot Locker的 （佛罗里达州）。 PDD 和 FL 股票都接近其 50 天线附近的潜在早期进入点。

MPWR 股票在 SwingTrader 上。 Monolithic Power Systems、STMicro、Mobileye 和 ON 股票在 IBD 50 指数中。Monolithic Power、MBLY 股票和 AMAT 股票在 IBD Big Cap 20 指数中。

本文中嵌入的视频深入回顾了每周的市场行为，并分析了 AEHR 股票、PDD 和 房屋建筑商Lennar （长）。

道琼斯今日期货

道琼斯期货与标准普尔 6 指数期货和纳斯达克 500 指数期货于美国东部时间周日下午 100 点开盘。

请记住，道琼斯指数期货和其他地方的隔夜行动不一定会在下一个常规股市时段转化为实际交易。

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股市反弹

股市反弹经历了疯狂的一周，从周一早上的大幅下跌开始，以洗盘式的方式反弹，然后以进一步的下跌结束。

道琼斯工业平均指数在上周的股市交易中下跌了 0.2%。 标准普尔 500 指数上涨 1.4%。 纳斯达克综合指数上涨 4.4%。 小型罗素 2000 指数在前一周下跌 2.7% 后下跌 8%。

请注意，10 年期国债收益率下跌 30 个基点至 3.395%，每天都出现大幅波动。 10 年期国债收益率略高于 2 月 3.33 日盘中低点 74%。 两年期国债收益率暴跌 3.85 个基点至 1987%，为 XNUMX 年以来的最大单周跌幅。

上周美国原油期货暴跌 13% 至每桶 66.74 美元，触及 15 个月低点。

铜价下滑 3.3%，但在周四和周五上涨。

ETF

在成长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 上周小幅上涨 0.85%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 在微软的帮助下上涨了 5.1%， Salesforce.com （CRM）和 土砖 （阿贝）。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 上涨 5.4%。 AMAT 股票、On Semiconductor 和 STMicroelectronics 是 SMH 的控股公司。

反映更具投机性的股票，方舟创新 ETF (ARKK) 上周上涨 7.4%，方舟基因组学 ETF (ARKG) 上涨 3.9%。 特斯拉股票是方舟投资 ETF 的主要持股。

SPDR 标准普尔金属和矿业 ETF (XME) 上周下跌 5.7%。 Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 下跌 4.9%。 美国全球喷气机 ETF (JETS) 暴跌 15.6%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 0.8%。 Energy Select SPDR ETF (XLE) 暴跌 6.9%，The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 上涨 1.4%。

银行股票

Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 5.9% 至五个月低点。 XLF 持有的主要股票 JPM 股票下跌 5.9%，为 200 月以来的最低水平，仅守住其 8.1 日线。 尽管摩根大通是经营最好、资本充足的银行之一。 BAC 股价上周下跌 2020% 至 XNUMX 年底以来的最低水平。

SPDR 标准普尔区域银行 ETF (KRE) 在前一周暴跌 14.3% 后，暴跌 2020% 至 16 年底以来的最低点。 位于加利福尼亚州的第一共和国， 西方联盟 (WAL) 和 西太平洋 (PACW) 是 KRE 的众多控股公司之一，还有更大的地区名称，例如 密钥公司 （关键）和 联信 (CMA)。

由于大型银行承诺在 First Republic 存入 10 亿美元，FRC 股价周四反弹 30%，但该银行股价本周暴跌 72%，创下 2011 年以来的最差收盘价。此前一周暴跌 34%。

First Republic 周五晚些时候因股票销售报告扩大了跌幅。

WAL 股票和 PacWest 每周损失惨重，而 KeyCorp 和 Comerica 均下跌 26%。

如果危机继续下去，这是一个迫在眉睫的大问题。 虽然金融监管机构有权为特定银行的无保险存款提供担保，但他们无法为所有银行的无保险存款提供担保。 只有国会才能做到这一点。 与此同时，立法者正走向债务上限僵局。

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美联储加息还是不加息？

当前的银行危机由美联储过去一年的快速加息引发，颠覆了鹰派对 22 月 XNUMX 日加息 XNUMX 个基点的押注。

目前，市场认为美联储在周三会议结束时加息 60 个基点的可能性为 XNUMX%。 投资者押注 XNUMX 月将暂停加息，预计此后将多次降息。

但所有这一切都在不断变化。 美联储主席杰罗姆鲍威尔和其他政策制定者可能还不知道他们打算做什么。

政策制定者不想放松通胀，但显然他们不想引发更广泛的金融危机。 美联储是金融监管和任何危机政策的主要参与者。

即使金融压力迅速消退，银行也可能会控制放贷。 这将进一步减缓经济，并连同大宗商品价格暴跌，缓解通胀压力。

加息前景将是等待市场重新反弹的关键。 美联储将于周三更新经济和加息预测。 市场将密切关注美联储主席鲍威尔关于政策制定者如何看待当前形势的评论。

安森美半导体，也称为 Onsemi，上周下跌 0.1% 至 78.28。 然而，从技术上讲，ON 股票处于 77.38 月份最初清算的杯底的仍然有效的 10 买入点的范围内。 ON 股票也在 21 周和 9 日线找到支撑，正在进行新的盘整。 突破 84.97 月 XNUMX 日高点 XNUMX 将为这家专注于电动汽车的芯片制造商提早入场。

Aehr Test Systems 本周上涨 10.3% 至 32.25，收于 21 天和 50 天均线上方。 AEHR 股票现在有了一个新的基础，买入点为 37.67。 但是寻找这个非常不稳定的名称的早期条目，可能高于周五的高点 33.84。 On Semi 是 Aehr Test Systems 的最大客户。

MBLY 股价大涨 11% 至 43.58，从 50 天反弹并夺回 21 天。 这为这家于 XNUMX 月上市的自动驾驶汽车系统制造商提供了一个积极进取的机会。 Mobileye 股票正在进行新的整合。

GFS 股价本周上涨 3.5% 至 66.46 点，从 10 周线反弹。 这家芯片代工厂在之前的整合之后正在打造一个潜在的平坦基地。 潜在买入点为 72.60，但投资者可将 68.70 作为早期入场点，清算近期的大部分走势。

AMAT 股价上涨 7.2% 至 122.60，在一周外从 50 日线向上反弹。 股价略低于 125.02 平底买入点，但在 121.50 上方已经可以操作。

MPWR 股价上周上涨近 2% 至 488.31 点，周一从 10 周线反弹，本周收盘略高于 21 日线。 根据 MarketSmith 的分析，Monolithic Power 股票的杯柄买入点为 530.75 美元。 投资者可以利用周五的高点 503.92 作为早期入场点。

STM 股价在过去一周下跌 0.5% 至 48.03，周四从 50 日线反弹，交易价格略高于 21 日线。 过去几周，股票交投紧张。 STM 股票的长杯柄底座有 50.90 的买入点。 投资者可能会在 50 点左右提前入市，尤其是在市场重新反弹的情况下。

特斯拉与。 比亚迪：电动车巨头争冠，但买哪个更划算？

特斯拉股票

特斯拉股价本周上涨 3.9% 至 180.13，继 50 月至 21 月中旬强劲上涨后，它继续筑底。 这家电动汽车巨头正在使用关键移动平均线进行交易。 TSLA 股价周一在 200 日线处获得支撑，但在 217.75 日线处面临短期阻力。 上方是 200 日移动均线，已回落至几乎与潜在买入点 XNUMX 重合的位置。 果断突破 XNUMX 日线将发出买入信号。 但在那个水平上被拒绝可能是一个做空的机会。

STMicro 和 On Semiconductor 是特斯拉的供应商，但这家电动汽车巨头最近表示，其目标是削减其下一代汽车平台中碳化硅芯片的使用。

市场反弹分析

股市反弹不仅仅是分裂，它是一个杰基尔和海德市场。

纳斯达克综合指数看起来相对健康，上周走势强劲，收复了所有关键移动平均线。 在过去的几周里，许多科技股都表现出了令人印象深刻的实力或韧性。

但其他指数低于所有移动平均线。 在科技巨头的支持下，标普 500 指数上周小幅上涨，但未能守住 200 日线。 道琼斯指数，尤其是罗素 2000 指数失地，交易于 2023 年低点附近。

许多成长型股票表现良好，尤其是科技巨头和芯片公司，还有一些软件公司。 房屋建筑商和一些医疗产品制造商也表现良好。 但是领导力很窄。

最终，分裂的市场反弹是站不住脚的。 如果银行危机消退，基础广泛的、以增长为主导的反弹可能会站稳脚跟。 但是，如果银行业的困境蔓延，很难看到纳斯达克和增长领导者取得任何进展。

根据周末的头条新闻，股票和国债收益率可能在周一开盘时飙升或暴跌。 美联储的加息决定和前景也将产生巨大影响。 归根结底，重要的不是新闻，而是对新闻的反应。 但是有很多消息在纷飞。

纳斯达克和标准普尔 500 指数可能会在下周的后续交易日确认市场反弹尝试。 但确认的市场上升趋势并不总是成功。

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现在做什么

尽管纳斯达克指数和成长型股票在过去一周表现出可喜的走势，但股市仍在调整中。

投资者可以尝试玩一些闪烁买入信号的股票，但风险仍然很高。 保持你的曝光灯等待新的市场反弹。

有一个强有力的理由仍然在场边，等待后续的一天。 即便如此，投资者仍应逐步进入，尤其是在银行危机笼罩金融市场的情况下。

但投资者需要为新一轮的市场反弹做好准备。 许多股票正处于买入点的风口浪尖，或者可能会有几天的好日子。 因此，现在是通过关注列表进行准备的重要时刻。

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