自大流行以来,供应链挑战一直是美国企业的祸根。 现在,这些挑战正在打击科技公司。 嗯,他们中的大多数。
花旗集团分析师
投资者应关注 Arista Networks
这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司是一个难得的商机。 它不是转换的最大参与者。 这一区别显然属于思科系统公司,但从长远来看,它是增长最快的公司。 它还在云中占主导地位,这是网络交换业务的最佳部分。
Arista 为超大规模数据中心提供可扩展的网络硬件和软件解决方案; 专业云提供商; 金融服务公司; 和互联网服务提供商。 首席执行官 Jayshree Ullal 表示,所有这些业务垂直领域在 2021 年都以两位数的速度增长。 而且整体业务并没有特别依赖于少数几个大客户。
乌拉尔在 XNUMX 月份指出 微软
最大的吸引力是 Arista 的 CloudVision 软件。 该平台促进了基于云的网络虚拟化。 这是一种花哨的说法,可以毫不费力地大规模安装安全等软件服务。
阿里斯塔是 正在工作 与网络安全公司 检查点软件 (CHKP), F5网络
云带来了规模、成本降低和模块化。 这意味着这些附加组件也可以按需修改。 它还提供了在传统 IT 环境中根本不可能实现的灵活性类型。
典型的旧版部署要求每 1 台服务器配备 1,000 名管理人员。 开箱即用,Arista 解决方案提供了十倍的改进。 它是程序化的、自动化的,可以扩展到数百万用户。 该公司表示,客户已经注意到成本节省了 10 倍至 40 倍。
这就解释了为什么增长一直超出图表。
Arista 在 100-gig 和 400-gig 端口的市场份额中排名第一,这是最快网络的关键指标。 这些产品的销售额在 2021 年翻了一番,达到 200 亿美元,乌拉尔表示,它们将在 2022 年再次翻番,达到 400 亿美元。
2021 年的总销售额跃升至 2.95 亿美元,增长 27%。 年现金流首次超过1亿美元。 CloudVision 客户数量超过 1,300 家,也创历史新高。
客户正在绕过思科提供的传统硬件解决方案,因为 Arista 提供了大客户实现其数字化转型目标所需的数据驱动网络类型。 真的就是这么简单。
据统计,仅数据中心交换的全球市场就达到了 15.2 亿美元。 分析 来自专业分析公司 Research and Markets。 分析师预计,到 19.9 年,该市场将膨胀至 2026 亿美元,复合平均增长率为 5.2%。
花旗集团高级技术分析师吉姆苏瓦认为,思科将继续将网络市场份额拱手让给像 Arista 这样更灵活、更专注的竞争对手。 苏瓦现在将思科股票评级为“卖出”,这在华尔街大公司中是罕见的。
Arista 的故事远未结束。 超大规模数据中心的增长和企业对网络安全的重新关注应该有助于 Arista 高管实现 2022 年的高增长预测。
股票的预期市盈率为 30 倍,销售额为 13.4 倍。 虽然这些数字相对于思科(13.9 倍的预期收益和 4.2 倍的销售额)而言似乎很可观,但投资者应该关注增长和市场份额的增长。
阿里斯塔赢了。 股价可能在 170 个月内升至 12 美元,较当前水平上涨 41%。
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资料来源:https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/