顶级激进投资者最近的投资包括 Bausch + Lomb、Twitter、BBBY 和 GameStop

关键精华

• 激进投资者试图购买足够多的公司股份，以便他们可以向管理层施压，使其做出他们认为会提高股东价值的变革。
• 正如瑞安科恩所见，激进投资者的行为也会伤害散户投资者，尤其是在他们退出头寸时。
• Paul Singer 最近通过他的对冲基金 Elliott Management 退出了他的 Twitter 职位，而 Elon Musk 正试图收购该公司。

在寻找投资建议时，我们经常求助于专家，看看他们在进行我们自己的分析之外还在做什么。 一些投资者使用的一种策略是追随顶级激进投资者最近的投资。

这些激进投资者找到了他们认为可以从新举措中受益的上市公司，并试图通过购买大量股票来向管理团队和运营该节目的高管施加压力，以期激发新思维并提高股东价值。 然而，目前的管理层并不总是接受这些变化，动机有时值得怀疑，我们甚至看到了一些敌意收购。

让我们好好、诚实地看看激进投资、其背后的逻辑，以及该领域顶级参与者最近的投资。

激进投资者做什么？

激进投资者的目标是在他们认为其业务实践或管理表现不佳或过时的公司中发起变革。 通过购买足够多的公司股票，他们希望利用自己的地位来迫使管理层做出改变。 这些投资者往往是对冲基金经理，他们有时会在董事会中寻找一席之地，试图用新任命的人彻底取代管理团队。

激进投资者正在寻找表现不佳的企业，他们可以收购大量股份以强制变革。 有时更改会被接受，有时会出现问题。

顶级激进投资者的近期投资

我们将研究一些主要激进投资者的近期投资。

卡尔伊坎

卡尔伊坎是激进股东中的知名人物。 甚至有人会说，除了沃伦·巴菲特，伊坎是华尔街最受欢迎的人物之一。 自 1980 年代以来，伊坎因恶意收购企图而成为头条新闻，这为他赢得了“企业掠夺者”的绰号。

这些是伊坎通过 Icahn Enterprises 进行的一些值得注意的投资。 SEC备案 截至 30 月 XNUMX 日的季度：

Ichan 以 3.5 万股发起了 Bausch + Lomb ($BLCO) 的新股份。 对加拿大眼保健公司的 53 万美元投资令人惊讶，因为它 只公开 在五月。 Bausch + Lomb 首次公开募股几周后，首席执行官兼董事长从董事会辞职，由伊坎任命的人接任。 由于该公司最近上市，因此很难跟踪业绩，但看看会发生哪些战略变化以及未来股价如何受到影响将会很有趣。

伊坎还在第二季度退出了他在 Delek US Holdings (DK) 的职位。 XNUMX 月份宣布，德勒克从伊坎手中回购股票，其中包括撤销董事提名和额外收购股份。 这证明这些管理层变动并不总是奏效，似乎德勒克打算保持多元化的董事会为其股东服务。

保罗辛格

Paul Singer 于 1977 年创立了 Elliott Management。这家对冲基金通过瞄准从 AT&T 到现代汽车等大型全球公司，已成为世界上最多产的激进投资者之一。 必须强调第二季度的一项重大交易。

一份证券文件显示，截至 30 月 10 日，Elliott Management 在 Twitter 上没有普通股，这意味着该对冲基金在第二季度完全平仓。 这是一个巨大的举动，因为 Elliott 在 387 月 31 日持有 XNUMX 万股 TWTR 股票，价值 XNUMX 亿美元。也是在第二季度，埃隆马斯克宣布收购 Twitter 的惨败发生了。 当埃隆马斯克公开评论他可能收购社交媒体平台时，可以假设幕后存在许多问题。

Singer 目前持有的最大股份是 Howmet Aerospace Inc.（纽约证券交易所代码：HWM），占 Elliott Management 14.89F 投资组合的 13%。

瑞安·科恩（Ryan Cohen）

瑞安科恩最近已成为最受欢迎的激进投资者之一，经常在媒体上与模因股票反弹联系在一起，这是有充分理由的。 科恩以创纪录的 2011 亿美元将他于 3.34 年创立的公司 Chewy.com 出售给 PetSmart，从而声名鹊起。 科恩拥有风险投资公司 RC Ventures。

他最近上了新闻，因为他 与 Bed Bath & Beyond 的联系 以及他有争议的退出。 他主要被称为流行的 meme 股票 GameStop 背后的激进投资者。 我们想强调科恩，因为他是激进投资者的一个例子，他参与了有问题的交易并让散户投资者付出了很多钱。

科恩出售了他的 7.78 万股 BBBY 股票 68 年 16 月 17 日至 2022 日，估计利润为 XNUMX 万美元。这引发了一场股东诉讼，指控科恩参与了拉高出货计划，此后不久，我们都听说了 Bed Bath & Beyond 首席财务官古斯塔沃·阿纳尔 (Gustavo Arnal) 的自杀事件。 我们必须观察诉讼的结果，但许多人对科恩投资该公司的方式感到不安，但在 XNUMX 月份又一次 meme 股票上涨后退出。 只能推测这里的幕后发生了什么。

为什么这些投资很重要？

投资者向分析师和专家寻求如何投资的建议，因为他们相信这些人有良好的业绩记录。 作为散户投资者，我们必须对公司如何将我们辛苦赚来的钱投入工作没有太多发言权。 另一方面，激进投资者投资于公司，以便他们对公司的运营方式有发言权。

据 Insightia 称，激进投资者在 886 年向全球 2021 家公司提出了公开要求。散户投资者经常跟踪这些投资，因为他们相信使命并期待一些创新和相关的股价上涨。

激进投资者倾向于瞄准他们认为管理不善、支出过多或存在激进投资者认为可以解决以使公司对股东更有价值的任何其他问题的公司。

作为投资者，您总是试图最大化您的回报。

反对激进投资者的一个论点是，他们可以专注于短期结果以快速获利，而不是考虑长期前景。 如果您是一家公司的长期投资者，由于激进投资者的行为，您可能会经历一些波动。 这些激进投资者所要求的改变并不总是会变得更好。

这就引出了另一个关于激进投资者的有趣问题。

当激进投资者出售时会发生什么？

重要的是要考虑激进投资者退出公司职位的后果。 虽然当激进投资者首次买入时有很多乐观情绪，增加股票并受到数百万的影响，但当激进投资者决定出售时可能会出现一些严重的问题。 由于他们在公司拥有如此多的股份，这可能是一个重大新闻事件。 如果对冲基金因为没有得到所要求的变更而出售其股票，那么除了炒作或与抛售相关的情绪之外，公司的价值可能会无缘无故地大幅下跌，这将损害您的持股。

激进投资者的时间跨度可能与您不同，原因有很多，很可能是您正在为退休或其他长期目标储蓄。 在基于激进投资者做出投资决策时，您必须考虑与这些股票相关的可能波动。

这些投资应如何影响您的投资组合？

在决定将资金投资于何处时，您必须自己进行广泛的研究以降低风险并保护自己。 不能保证激进投资者会如愿以偿，或者他们的决定会带来长期、可持续的增长。

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底线

如果你想追随激进投资者，因为你相信他们有良好的业绩记录，你必须考虑如果对冲基金没有得到它想要的东西可能发生的后果。 无法保证激进投资者永远是正确的，或者他们所投资的公司会接受这些变化。与往常一样，您最好自己进行研究，以便用您的资金进行明智的投资或寻求解决方案Q.ai，这为你做了很多工作。

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