在周五 500 月就业报告公布之前，道琼斯期货、标准普尔 XNUMX 指数期货和纳斯达克期货在盘后小幅下跌。 SVB Financial 在引发周四重创大盘的银行股抛售后继续下挫。
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神谕 (ORCL) 以及 Ulta Beauty (ULTA) 延迟报告收益。
由于对银行财务状况的质疑突然浮出水面，周四股市涨势大幅逆转走低。 标准普尔 500 指数和纳斯达克指数跌至关键支撑位。
银行股暴跌 SVB金融 (SIVB)，硅谷银行的母公司，在长期陷入困境的加密货币银行中遭遇一系列负面新闻 银门资本 (SI) 说它会关闭。 Bank of America (BAC), 摩根大通 (JPM), 富国银行（Wells Fargo） (WFC) 以及 嘉信理财 (SCHW) 是备受瞩目的输家之一。
随着对银行挤兑的担忧加剧，SIVB 股票尾盘继续暴跌。
投资者应谨慎，等待市场反弹显示新的力量。
关键收益
在甲骨文收益高但收入不足后，ORCL 股票在尾盘交易中下跌 4%。 甲骨文股价周四下跌 5.9% 至 81.75 点，跌破 50 日均线。 股价一直在 91.32 买入点 深杯带把手底座.
ULTA 股票在延长行动中下跌 2%。 Ulta Beauty 的收益和收入高于预期，但同店业绩指引不佳。 这家美容产品零售巨头周四下跌 0.8% 至 519.93，略低于其 21 日均线。 ULTA 股票没有明确的 购买点.
工作报告
劳工部将于美国东部时间上午 8 点 30 分发布 223,000 月就业报告。 经济学家预计非农就业人数将增加 517,000 人，较 53 月份的 3.4 人大幅放缓，但这仍然是今年两个月的强劲开局。 失业率应保持在 0.3% 的 4.7 年低点。 平均时薪应增长 XNUMX%，但年薪增幅应回升至 XNUMX%。
周四，工党报告称，首次申请失业救济人数增幅超过预期，达到去年 2009 月以来的最高水平。 Challenger, Gray & Christmas 报道称，宣布的裁员计划是自 XNUMX 年以来开年以来最高的。
22 月份的就业报告以及下周的 CPI 通胀报告可能会锁定 XNUMX 月 XNUMX 日加息半点的预期。
道琼斯今日期货
道琼斯期货较公允价值下跌 0.3%。 标准普尔 500 指数期货下跌 0.4%，纳斯达克 100 指数期货下跌 0.4%。
10 年期国债收益率下跌 5 个基点至 3.87%。 2 年期国债收益率下跌 10 个基点至 4.8%。
XNUMX 月份的就业报告肯定会影响道琼斯期货、美国国债收益率和美联储加息预期。
请记住， 道琼斯期货 和其他地方不一定会转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。
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股市反弹
由于申请失业救济人数上升，股市周四开局不错，但很快因银行担忧而回落。 主要股指稳步恶化，收于盘中低点附近。
道琼斯工业平均指数周四下跌 1.7% 股票交易. 标准普尔 500 指数下跌 1.85%，SIVB 股票， 第一共和银行 (FRC) 和嘉信理财是最大的输家。 纳斯达克综合指数下跌 2.05%。 包含大量金融成分的小型罗素 2000 指数下跌 2.8%。
美国原油价格下跌 1.2% 至每桶 75.72 美元。
10 年期国债收益率下跌 5 个基点至 3.92%。 两年期美国国债收益率下跌 16 个基点至 4.9%，而六个月期国库券收益率下跌 3 个基点至 5.28%。
美联储加息预期变动不大。
市场认为 62 月 50 日利率变动 22 个基点的可能性为 78.6%，低于周三的 30%。 在美联储主席杰罗姆鲍威尔周二发表鹰派证词之前，这种可能性从大约 100% 飙升。 市场目前预计未来 XNUMX 次美联储会议将加息 XNUMX 个基点，今年晚些时候加息的可能性很大。
银行股票
SIVB 股价暴跌 60% 至 106.04 美元，为 2016 年以来的最低价。SVB Financial 周三晚些时候宣布出售 1.75 亿美元的股票。 硅谷银行的母公司也削减了指引。 由于初创公司面临资金短缺，存款正在减少。 SVB 向科技行业提供的贷款也令人担忧。
SIVB 股票在波动剧烈的交易中一夜暴跌 22%。 据彭博社报道，Peter Thiel 的创始人基金正在建议公司从硅谷银行撤资。 SVB Financial 仍需为该股票发行定价。
Silvergate Capital 几个月来一直处于自由落体状态，周三晚些时候宣布将关闭，其 Silvergate Bank 将被清算。 SI 股价暴跌 42%。
SVB 和 Silvergate 的消息重创了金融业，由于极度倒挂的收益率曲线颠覆了传统的短期借贷/长期借贷策略，金融业已经承受压力。
密钥公司 (KEY)，本周早些时候对净息差发出警告，周四下跌 7.2%。 西部联盟银行 (WAL) 下跌近 13%，FRC 股价下跌 16.5%。
摩根大通股价下跌 5.4%。 周二，摩根大通跌破 138.76 买入点及其 50 日线。 BAC 股价下跌 6.2% 至 6.2 月以来的最低水平。 WFC 股价也下跌 200%，继本周早些时候跌破 50 日线后跌破 XNUMX 日线。
SCHW 股价暴跌 12.8%，跌破 200 日线及其底部低点。 据彭博社报道，摩根大通大宗发售 8.5 万股嘉信理财股票。 SCHW 的股票处于 XNUMX 月以来的最低水平。
投资者将更仔细地审视银行的帐目和资本水平，这在目前为止还不是真正关心的问题。 银行正在大幅推高存款和存单利率，而长期利率则滞后。 许多银行在贷款和其他证券方面面临着巨大的未实现损失。
如果银行控制放贷，那可能会迅速冷却经济。 与此同时，SVB Financial 和 Silvergate Capital 的困境引发了对其技术和加密客户的担忧。
ETF
在增长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田) 下跌 3.1%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 2.3%，ORCL 股票是 IGV 的重要组成部分。 VanEck Vectors 半导体 ETF（SMH) 放弃了 1.9%。
反映更具投机性的故事股票，ARK Innovation ETF（阿克) 下跌 4.2%，ARK Genomics ETF (阿克）3.8％。
SPDR 标准普尔金属与矿业 ETF (XME) 下跌 2.6%，Global X US Infrastructure Development ETF (铺平) 2.2%。 美国全球喷气机 ETF (杰特斯) 下降 3.1%。 SPDR标准普尔房屋建筑商ETF（XHB) 下降 1.6%。 能源选择 SPDR ETF (乐乐) 下跌 1.4%，医疗保健精选行业 SPDR 基金 (第四十五）1％。
金融精选 SPDR ETF (XLF) 暴跌 4.1%，摩根大通股票、富国银行、嘉信理财和美国银行均持有重要股票。 SPDR S&P 区域银行 ETF (KRE) 下跌 8.2% 至三年低点。 SIVB 股票与 KeyCorp 和 Western Alliance 一起是 KRE 的知名股票。
市场反弹分析
股市反弹有一个非常消极的一天，下行逆转损害了主要股指和龙头股。
标普 500 指数开盘突破 50 日均线，但很快在 21 日均线遭遇阻力后反转走低，跌破 200 日均线和 2 月 XNUMX 日低点。
纳斯达克指数最初升穿 21 日线，但随后反转至 200 日线下方。 技术含量高的综合指数短暂低于其 50 天，然后稳定在该水平之上。
道琼斯指数跌破 200 日线至四个月低点。
罗素 2000 指数果断跌破 50 日线，一路跌至 200 日线。
一些领导人坚持了下来，但大多数人没有。
SIVB 股票、Silvergate 和 KeyCorp 引发的银行业担忧并不意味着金融危机即将来临。 与 2007-2009 年金融危机期间相比，银行，尤其是摩根大通和美国银行等巨头的资本状况要好得多。 但是，甚至提到“金融危机”这个词的事实是一个很大的转变。
如果银行积极控制放贷，那将迅速打击更广泛的经济。 这也将增加本已很高的风险，即美联储将过度加息，引发硬着陆。
周五的就业报告很重要，但重要的是市场反应。 请记住，如果经济突然停滞，滞后的就业数据不会发出警告。
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现在做什么
随着标准普尔 500 指数和其他主要指数再次下跌，现在不是增加风险敞口的时候。 投资者应该寻求减少最近陷入困境的买入的损失。
或许市场反弹将再次获得温和的就业报告或即将发布的通胀数据的支持，但希望不是一种策略。 关键指数正处于果断走低的风口浪尖。
从好的方面来看，等待标准普尔 500 指数和纳斯达克指数重拾 21 日线。 如果发生这种情况，就会出现新的购买机会。 因此，请继续处理这些监视列表。
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资料来源：https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report-织机/?src=A00220&yptr=yahoo