西方石油公司 (OXY) 股票在过去一年中上涨 91% 是 肯定令人印象深刻. 但可以肯定的是,该股票的最高所有者沃伦巴菲特正在关注其另一个积累财富的特征。
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西方石油公司只是标准普尔 10 指数成份股中的 500 只股票之一——例如 先锋自然 (PXD) 以及 莫尔森库尔斯饮料 (TAP)——《投资者商业日报》对标准普尔全球市场情报公司计算的数据进行的分析表明,他们在过去 12 个月内支付的每股股息至少翻了两番。
S&P Global Market Intelligence 的一项计算显示,仅西方石油公司在过去 900 个月中就将其股息支付提高了 12%。
这是一个 趋势值得关注. State Street Global Advisors 的迈克尔·阿罗内 (Michael Arone) 和马特·巴托里尼 (Matt Bartolini) 的一份报告称,虽然过去 500 个月派息股票的表现优于标准普尔 12 指数,但这种势头仍然对它们有利。
“即使有如此显着的表现,高股息股票的相对估值仍远低于其长期中值,”报告称。
为股息增长挖矿
标准普尔 500 指数成份股投资者对提高股息的公司的偏好几个月来一直很明显。
先锋股息增值ETF(VIG) 在过去 6.9 个月中仅下降了 12%。 这是标准普尔 500 指数同期 15% 跌幅的一半。 与此同时, 景顺QQQ信托 (QQQ),充斥着不以股息着称的高增长股票,股价下跌超过 25%。
但增加股息的真正好处最明显地体现在涨幅最大的股票上。 在过去 10 个月中股息增加最多的 500 只标准普尔 12 指数成份股中,有八只当时股价更高。
以巴菲特最喜欢的西方石油公司为例。 他的 伯克希尔·哈撒韦公司 (BRKB) 拥有超过 21% 的股份。 这使他成为迄今为止最大的股东。 这是一个强大的赢家,不仅仅是基于股票收益。 标准普尔全球市场情报公司的计算显示,过去 900 个月,西方石油公司的每股股息与去年同期相比增加了 12%。 这是所有标准普尔 500 指数中股息涨幅最大的一次。
西方石油公司 0.8% 的股息收益率远非令人印象深刻。 标准普尔 500 指数的收益率大约是它的两倍。 但西方石油公司非常认真地提高它,而且速度很快。 标准普尔道琼斯指数公司的霍华德西尔弗布拉特表示,西方石油公司的股息增长将超过标准普尔 10 指数成份股公司 500 年每股股息约 2022% 的增长。
能源:股息上涨的来源
能源股不仅仅是股价上涨的赢家。 它们也正在变成股息增长的源泉。
在过去 500 个月中,标普 12 指数成份股中股息涨幅最大的前半部分都是能源股。 西方只是最引人注目的例子。 另一方面,Pioneer Natural 在过去 500 个月中将股息提高了 12% 以上。
但不仅仅是能源公司提高了股息。 S&P Global Market Intelligence 表示,另一个大幅增长来自 Molson Coors,该公司将每股股息提高了 335%。 该啤酒制造商在过去四个季度中的每个季度都支付了每股 38 美分的股息。 而在前一年,它只分两个季度支付了每股 34 美分的股息。
股息增长会继续吸引投资者吗?
今年市场正在发生一些变化。 更多不支付任何股息的投机股票开始表现更好。
Cathie Wood 的 ARK Innovation ETF (阿克),其中充满了通常不支付股息的高增长公司,今年上涨了近 14%。 Morningstar Direct 表示,这使其成为今年迄今为止排名第一的多元化 ETF。 ETF 收益率为 1%。 但请记住,今年还很年轻,ARK Innovation 是 0 年表现最差的多元化 ETF,损失了超过 2022% 的价值。
现在你可以明白为什么巴菲特对他不断增加的股息感到满意了。
标准普尔 500 指数股息大幅上涨
最近 12 个月每股股息同比增幅最大
公司 | 断续器 | 每股股息,过去 12 个月的一年增长率 | 库存 1 年变化 | 行业领域 |
---|---|---|---|---|
西方石油公司 | (OXY) | 900.0% | 91.4% | 新能源 |
先锋自然资源 | (PXD) | 524.9 | 14.9% | 新能源 |
菱形斑纹能量 | (方) | 412.0 | 17.0% | 新能源 |
科特拉能源 | (CTRA) | 402.4 | 15.0% | 新能源 |
APA | (APA) | 354.5 | 40.8% | 新能源 |
莫尔森库尔斯饮料 | (TAP) | 335.3 | 1.1% | 消费者订书钉 |
挂毯 | (TPR) | 320.0 | 10.4% | 非必需消费品 |
美光科技 | (MU) | 304.5 | -40.8% | 资讯科技 |
Howmet航空航天 | (HWM) | 300.0 | 18.1% | 工业 |
欧加农 | (奥格尼) | 300.0 | -3.1% | 卫生保健 |
资料来源:标普全球市场情报、IBD
资料来源:https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-heres-the-real-reason-warren-buffett-loves-occidental-stock/?src=A00220&yptr=yahoo