在过去六个月中,价值股的表现一直优于成长股,部分原因是美联储政策的变化预示着利率上升的时间将延长。 在价值世界中,关注现金流可能会为投资者提供最好的服务。
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在罗素 1000 增长指数中被划分为重叠的子集
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和罗素 1000 价值指数
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在大部分冠状病毒大流行期间的低利率环境中,增长策略效果最佳。 但请查看这张显示 1.3 亿美元 Pacer US Cash Cows ETF 总回报的六个月图表
牛头,
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与罗素 1000 成长和价值指数以及基准标准普尔 500 指数的比较
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在过去的六个月里,COWZ 跑赢了所有三个指数,而且这种行动可能会继续,因为以高市盈率交易的股票——包括引领长期牛市的高飞科技公司——可能会继续比价值股对利率上升更敏感。
COWZ 每季度重新平衡一次,以持有罗素 100 指数中 1000 个月滚动期间自由现金流收益率最高的 12 只股票。 当投资组合重新平衡时,股票的权重相同。
Pacer 将公司的自由现金流定义为扣除资本支出(包括费用、利息、税收和长期投资)后的运营现金流。 当交易所交易基金的投资组合重新平衡时,过去 12 个月的这一数字除以每个季度的当前市值。 这意味着最近的成功人士可能会从投资组合中剔除。
筛选摇钱树
COWZ 策略可能会吸引那些希望在指数基金最常追踪的市值加权指数之外进行多元化投资的投资者。 例如,价值 456 亿美元的 SPDR S&P 500 ETF Trust 持有的前五名公司
间谍,
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- 苹果公司。
AAPL,
-1.67%,
微软公司
MSFT,
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Amazon.com公司
AMZN,
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Alphabet Inc.
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和特斯拉公司
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— 占投资组合的 23%。
但一些投资者想看个股。 这是 100 只股票 COWZ 投资组合的三个屏幕。 每个列表都包括市值(以十亿美元计)、股息收益率和 FactSet 调查的分析师的意见摘要:
最胖的摇钱树
以下是按市值计算的 COWZ 投资组合中最大的 10 只股票:
公司 | 断续器 | 市值。 (十亿美元) | 股息收益率 | 分享“买入”评级 | 收盘价 – 5 月 XNUMX 日 | 共识价格目标 | 暗示12个月的上升潜力 |
辉瑞公司 | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
埃克森美孚公司 | XOM, +2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
艾伯维公司 | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, +0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS 健康公司 | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
百时美施贵宝公司 | BMY, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
国际商业机器公司 | IBM公司, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
康菲 | 警察, +3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
吉利德科学公司 | 镀金, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
奥驰亚集团公司 | 莫 +1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
来源:FactSet |
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收益最高的摇钱树
以下是截至 10 月 5 日收盘时 COWZ 投资组合中股息收益率最高的 XNUMX 只股票:
公司 | 断续器 | 市值。 (十亿美元) | 股息收益率 | 分享“买入”评级 | 收盘价 – 5 月 XNUMX 日 | 共识价格目标 | 暗示12个月的上升潜力 |
安特罗中游公司 | 是, +2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
流明技术公司 | 流明, +1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
奥驰亚集团公司 | 莫 +1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
埃克森美孚公司 | XOM, +2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
陶氏公司 | 陶氏 -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
国际商业机器公司 | IBM公司, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
利安德巴塞尔工业公司 | LYB, +0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
施乐控股公司 | XRX, +1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
艾伯维公司 | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
来源:FactSet |
华尔街最喜欢的摇钱树
最后,在 FactSet 调查的分析师中,以下是 COWZ 投资组合中“买入”或同等评级百分比最高的 12 只股票。 该组包括十几只股票,而不是 10 只,因为其中 82 只股票的“买入”评级为 XNUMX%:
公司 | 断续器 | 市值。 (十亿美元) | 股息收益率 | 分享“买入”评级 | 收盘价 – 5 月 XNUMX 日 | 共识价格目标 | 暗示12个月的上升潜力 |
大峡谷教育公司 | 洛佩, +2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
忠诚风险投资公司 | 莱特, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Targa资源公司 | TRGP, +2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
实验室公司美国控股 | 左, +0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
康菲 | 警察, +3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
利西亚汽车公司 | 小伙子, +1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
LKQ 公司 | 力劲劲, +1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
菱纹能源有限公司 | 方, +4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
奥林公司 | 在线, +0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. A 类 | NXST, +1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
博伊德游戏公司 | 比亚迪, +1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
维多利亚的秘密公司 | VSCO, +1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
来源:FactSet |
不要错过: 这些科技股已从 20 周高点下跌 51% 至 52%
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资料来源:https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=雅虎
即使您害怕美联储,这种“摇钱树”价值股票策略也可以增加您的投资组合
在过去六个月中,价值股的表现一直优于成长股,部分原因是美联储政策的变化预示着利率上升的时间将延长。 在价值世界中,关注现金流可能会为投资者提供最好的服务。
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COWZ 每季度重新平衡一次,以持有罗素 100 指数中 1000 个月滚动期间自由现金流收益率最高的 12 只股票。 当投资组合重新平衡时,股票的权重相同。
Pacer 将公司的自由现金流定义为扣除资本支出(包括费用、利息、税收和长期投资)后的运营现金流。 当交易所交易基金的投资组合重新平衡时,过去 12 个月的这一数字除以每个季度的当前市值。 这意味着最近的成功人士可能会从投资组合中剔除。
筛选摇钱树
COWZ 策略可能会吸引那些希望在指数基金最常追踪的市值加权指数之外进行多元化投资的投资者。 例如,价值 456 亿美元的 SPDR S&P 500 ETF Trust 持有的前五名公司
-0.09%
-1.67% ,
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和特斯拉公司
TSLA,
— 占投资组合的 23%。
但一些投资者想看个股。 这是 100 只股票 COWZ 投资组合的三个屏幕。 每个列表都包括市值(以十亿美元计)、股息收益率和 FactSet 调查的分析师的意见摘要:
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以下是按市值计算的 COWZ 投资组合中最大的 10 只股票:
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以下是截至 10 月 5 日收盘时 COWZ 投资组合中股息收益率最高的 XNUMX 只股票:
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最后,在 FactSet 调查的分析师中,以下是 COWZ 投资组合中“买入”或同等评级百分比最高的 12 只股票。 该组包括十几只股票,而不是 10 只,因为其中 82 只股票的“买入”评级为 XNUMX%:
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资料来源:https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=雅虎