Majic Wheels Corp. 与 OceanTech Acquisitions I Corp. 达成最终合并协议。

纽约 - （美国商业资讯） - 马吉克车轮公司 （“Majic Wheels”）（场外交易市场代码：MJWL），一家控股公司，通过其子公司通过战略收购专注于金融科技、保险科技、软件开发和加密交换平台等颠覆性行业，以及 OceanTech Acquisitions I Corp.（ “OceanTech”）（纳斯达克股票代码：OTEC/OTECU/OTECW），一家特殊目的收购公司，今天宣布他们已达成最终的业务合并协议（“合并协议”），这将使 Majic Wheels 成为一家上市公司在纳斯达克股票市场有限责任公司。 此外，与合并协议相关的同时，OceanTech 和 Majic Wheels 已签订远期股份购买协议，由 Meteora Capital Partners 及其附属公司（统称为“Meteora”）承诺提供高达 40 万美元的支持。

交易完成后，OceanTech 将更名为 Majic Corp.（“合并后的公司”），并预计将继续在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，股票代码为“MJWL”，在签署协议时的合并商业价值为 333,360,290 美元合并协议。 合并协议包括基于与合并后公司业绩有关的某些“触发事件”，未来三年最高 500,000,000 美元（50 万股，包括受 RSU 激励计划约束的 10 万股）的盈利对价及其管理。

Majic Wheels 在来自传统和数字市场的经验丰富的专业团队的带领下，已在新加坡、马来西亚、毛里求斯和印度开展业务，并希望在阿联酋扎根。

Majic Wheels 的生态系统包括世界领先的混合交易所 Calfin Global Crypto Exchange（“CGCX”）和印度交易所 PCEX 等资产，PCEX 正在改变印度 2 多个地点的 B250B 加密格局。 CGCX 通过将四种区块链服务组合到一个平台上，为客户提供高质量、安全且易于导航的加密货币交易体验。 这包括加密货币交易所、商家解决方案、智能合约和初始代币发行（“ICO”）平台。

Majic Wheels 首席执行官 Sathyanandham Anguswami 评论说：“Majic Wheels 在过去的一年里一直在转型和重新调整其核心业务，同时在历史性的宏观经济低迷时期对其进行创新。 因此，我们很高兴能够提出比以往任何时候都更强大的价值主张，而与 OceanTech 的这份合并协议将是无价的。”

Majic Wheels 执行主席兼首席战略官 Jeffrey Coats 评论道：“我们很高兴与 OceanTech 合作，因为我们在新兴的区块链和 Web 3 空间中不断发展壮大。 Majic Wheels 确实处于一个转折点。 我们的业务战略和我们清晰而专注的愿景为 Majic Wheels 铺平了道路，让我们能够在我们快速发展的行业中利用新的增长机会。”

OceanTech 首席执行官 Joseph Adir 评论道：“我们很高兴宣布我们与 Majic Wheels 的业务合并，Majic Wheels 是一家在区块链、金融科技和保险科技市场运营的创新公司。 我们相信，这次业务合并不仅会为我们的投资者提供可观的投资回报，还会帮助 Majic Wheels 推进技术的未来发展。 由于区块链有可能渗透到每个主要行业，我们相信这种业务合并将使 Majic Wheels 继续扩展到现有和新市场。”

交易总览

拟议的合并协议代表交易价值约为 200,000,000 美元（20 万股）。 此外，合并协议中进一步描述的某些接受者可能会在某些基于“触发事件”的情况下获得最高 500,000,000 美元（50 万股，包括受 RSU 激励计划约束的 10 万股）的赚取对价合并后公司的未来收入。 交易完成后，在任何赎回和任何已资助的 PIPE 投资生效后，合并后的公司最多可收到 OceanTech 以信托方式持有的 106,100,000 美元现金，其中包括信托的担保支持安排。 Majic Wheels 和 OceanTech 的董事会已一致批准拟议的业务合并，预计将于 1 年上半年完成，但前提是，除其他事项外，OceanTech 和 Majic Wheels 的股东批准，满足合并协议和其他惯例成交条件，包括美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效的注册声明、收到某些监管批准以及纳斯达克股票市场批准上市的证券联合公司。

有关拟议交易的更多信息，包括合并协议的副本、本新闻稿和投资者介绍，将在 OceanTech 向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格当前报告中提供，可在以下网址获取 www.sec.gov. 有关拟议交易的更多信息也将在 OceanTech 提交给美国证券交易委员会的与企业合并相关的委托书/招股说明书中进行描述。

顾问

Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任 OceanTech 的法律顾问。 Norton Rose Fulbright US LLP 担任 Majic Wheels 的法律顾问。

关于 OceanTech Acquisition I Corp.

OceanTech Acquisitions I Corp. 是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。 OceanTech 由 OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC 赞助，该公司是投资者和企业家 Joseph Adir 的附属公司。 有关 OceanTech 的更多信息，请访问其网站： https://oceantechspac.com/ 以及他们的公开文件 www.sec.gov.

关于 Majic Wheels

Majic Wheels Corp. 在场外交易市场 (OTC) 上市交易，交易代码为“MJWL”，是怀俄明州的一家控股公司，通过其子公司在金融科技、保险科技、软件开发等先进的颠覆性行业开展业务，以及通过深思熟虑和多样化的收购进行加密。 有关 Majic Wheels 的更多信息，请访问其网站： https://majiccorp.co/.

其他信息及其查找位置

有关拟议交易的更多信息，请参阅 OceanTech 关于 8-K 表格的当前报告，该报告将与本新闻稿同时提交。 关于拟议交易，双方打算向美国证券交易委员会提交相关材料，包括 OceanTech 向美国证券交易委员会提交的表格 S-4 注册声明，其中将包括 OceanTech 的代理声明/招股说明书，并将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。 建议 OceanTech 的股东和其他利益相关者在可用时阅读初步委托书/招股说明书及其修正案以及最终委托书和通过引用并入其中的与拟议企业合并相关的文件，因为这些材料将包含重要的信息有关 Majic Wheels、OceanTech 和拟议业务合并的信息。 在美国证券交易委员会宣布 S-4 表格生效后，OceanTech 将立即向每位有权在会议上投票的股东邮寄最终委托书/招股说明书和委托书卡，这些股东与批准业务合并和其他提案有关代理声明/招股说明书。 在做出任何投票或投资决定之前，OceanTech 的投资者和股东被敦促仔细阅读完整的注册声明和代理声明/招股说明书，以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及任何修正或补充这些文件，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。 OceanTech 向 SEC 提交的文件可在 SEC 网站免费获取，网址为 www.sec.gov, 或通过向 OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 或 (929) 412-1272 提出请求。

征集参与者

OceanTech 及其董事和执行官可能被视为就企业合并向其股东征求委托书的参与者。 这些董事和执行官的姓名列表以及他们在 OceanTech 中的利益的描述将包含在拟议企业合并的委托书/招股说明书中（如有） www.sec.gov. 有关 OceanTech 董事和执行官及其 OceanTech 普通股所有权的信息载于日期为 10 年 16 月 2022 日的 OceanTech 27-K 表格和日期为 2021 年 3 月 4 日的招股说明书中，并经任何表格 XNUMX 修改或补充或自提交之日起向美国证券交易委员会提交表格 XNUMX。 有关代理征集参与者利益的其他信息将包含在与拟议企业合并相关的代理声明/招股说明书中。 这些文件可从上述来源免费获得。

Majic Wheels 及其各自的董事和执行官也可能被视为就拟议的企业合并向 Majic Wheels 股东征集委托书的参与者。 此类董事和执行官的姓名列表以及有关他们在拟议企业合并中的权益的信息将包含在拟议企业合并的委托书/招股说明书中。

前瞻性声明

本通讯包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。此类陈述包括但不限于关于未来财务和经营结果、我们的计划、目标、预期和意图的陈述未来的运营、产品和服务； 以及其他用“可能会导致”、“预计”、“将继续”、“预计”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划”、“预测”等词语标识的陈述， ”“展望”，“希望”或类似含义的词语。 这些前瞻性陈述包括但不限于关于 Majic Wheels 的行业和市场规模、Majic Wheels 和 OceanTech 的未来机会、Majic Wheels 的预计未来结果以及 OceanTech 和 Majic Wheels 之间拟议的业务合并的陈述，包括隐含的企业价值、预期的交易和所有权结构以及各方成功完成拟议交易的可能性、时机和能力。 此类前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和期望，并且固有地受到重大业务、经济和竞争不确定性和突发事件的影响，其中许多难以预测且通常超出我们的控制范围。 实际结果和事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异。

除了之前在 OceanTech 向美国证券交易委员会提交的报告中披露的因素以及本通讯其他地方确定的因素外，以下因素可能导致实际结果和事件发生的时间与预期结果或本声明中表达的其他预期存在重大差异前瞻性陈述：无法满足企业合并的结束条件，包括可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生； 因未获得海科股东的批准、海科股东赎回后未达到最低可用现金数额、赎回金额超过最高门槛或未能满足而无法完成合并协议拟定的交易。纳斯达克股票市场与完成拟议交易相关的初始上市标准； 与合并协议拟进行的交易相关的费用； 延迟或未能实现拟议交易的预期收益； 由于拟议交易而导致管理层的时间因正在进行的业务运营而中断的相关风险； Majic Wheels 提供保险和基础设施服务的加密货币和数字资产市场的变化，包括竞争格局、技术发展或监管变化； 国内和全球总体经济状况的变化，Majic Wheels 可能无法执行其增长战略的风险，包括为广泛的区块链技术提供软件解决方案，以及识别、收购和整合收购； 与持续的 COVID-19 大流行和应对措施相关的风险； Majic Wheels 可能无法制定和维持有效内部控制的风险； OceanTech 于 27 年 2021 月 XNUMX 日首次公开募股的最终招股说明书、与拟议企业合并相关的委托书/招股说明书（包括其中“风险因素”下的那些）以及 OceanTech 的其他文件中指出的其他风险和不确定性与美国证券交易委员会。 OceanTech 和 Majic Wheels 警告说，上述因素并非排他性的。

实际结果、业绩或成就可能与任何预测和前瞻性陈述以及这些前瞻性陈述所基于的假设存在重大差异，并可能产生不利影响。 无法保证此处包含的数据在任何程度上反映了未来的表现。 请注意不要过分依赖前瞻性陈述作为未来业绩的预测指标，因为预计的财务信息和其他信息是基于估计和假设的，这些估计和假设固有地受到各种重大风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多是超出我们的控制。 如果是有关 OceanTech 和 Majic Wheels 的信息，则此处列出的所有信息仅代表截至本文日期的信息，如果是来自 OceanTech 或 Majic Wheels 以外的其他人的信息，则仅代表此类信息的日期，我们不承担任何意图或义务由于在本通讯日期之后发生的事态发展，更新任何前瞻性陈述。 有关 Majic Wheels 行业和终端市场的预测和估计基于我们认为可靠的来源，但无法保证这些预测和估计将全部或部分准确。 年化、备考、预测和估计数字仅用于说明目的，不是预测，也可能不反映实际结果。

没有报价或征集

本新闻稿不构成对任何证券或拟议业务合并的代理，同意或授权的邀请。 本新闻稿也不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约，在任何要约，征求或出售在注册前是非法的州或司法管辖区也不得进行任何证券的出售。或任何此类司法管辖区的证券法规定的资格。 除非通过符合10年《证券法》第1933条（经修订）或其豁免的招股说明书进行，否则不得进行证券发行。

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