Soluna Holdings, Inc. 宣布 2 万美元的普通股承销公开发行定价

纽约州奥尔巴尼——（美国商业资讯）——Soluna Holdings, Inc.（“SHI”或“公司”），（纳斯达克股票代码：SLNH），Soluna Computing, Inc.（“SCI”）的母公司，绿色开发者用于加密货币挖掘和其他密集计算的数据中心，今天宣布了其先前宣布的 1,388,889 股普通股的承销公开发售的定价，以每股 1.44 美元的价格向公众公开发售。 公司还将向 Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC 或 Spring Lane 发行总计 593,065 股普通股至 Spring Lane 转换未偿还的本金总额为 850,000 美元的本票及其持有的应计和未付利息Spring Lane 以与上述每股公开发售价格相同的每股价格发行。

Univest Securities, LLC 担任承销公开发售的唯一账簿管理人。

就承销公开发售而言，公司已授予承销商 45 天的选择权，以每股 208,333 美元的公开发售价格（减去承销折扣和佣金）额外购买最多 1.44 股普通股，以支付超额费用。分配，如果有的话。 本次发行预计将于 26 年 2022 月 XNUMX 日或前后完成，但须满足惯例成交条件。

Soluna 预计将本次发行的净收益用于数据中心的收购、开发和增长，包括加密货币挖掘处理器、其他计算机处理设备、数据存储、电气基础设施、软件、不动产和业务，包括但不限于其在德克萨斯州的开发地点，并用于一般公司用途。 一般公司用途可能包括营运资金和资本支出。

将在承销公开发售中发行的普通股股份根据表格 S-3 上的货架登记声明进行发售和出售 （文件编号 333-261427），包括基本招股说明书，已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并宣布于 16 年 2021 月 XNUMX 日生效。此次发售将仅通过书面招股说明书进行。 描述发售条款的初步招股说明书补充和随附招股说明书已在其网站上提交给 SEC，网址为 www.sec.gov. 最终的招股说明书补充文件将提交给 SEC，提交后，将在 SEC 网站上提供，网址为 http://www.sec.gov. 最终招股说明书补充和随附的与发售相关的基本招股说明书的副本，一旦提交，也可通过电话 (75) 18-10019 从位于 212 Rockefeller Plaza, 343th Floor, New York, NY 8888 的 Univest Securities, LLC 索取或发送电子邮件至 [电子邮件保护].

本新闻稿不构成出售要约或要约购买这些证券的要约，也不构成在任何州出售这些证券，在该要约、要约或出售在注册或获得资格之前是非法的任何此类国家或司法管辖区的证券法。

关于 Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. 是绿色数据中心的领先开发商，可将多余的可再生能源转化为全球计算资源。 Soluna 构建模块化、可扩展的数据中心，用于计算密集型、可批处理的应用程序，例如加密货币挖掘、人工智能和机器学习。 Soluna 为电池存储或传输线提供了一种具有成本效益的替代方案。 Soluna 使用技术和有意设计来解决复杂的现实挑战。 高达 30% 的可再生能源项目的电力可能会被浪费掉。 Soluna 的数据中心使清洁电力资产所有者能够“出售”。 每一个。 兆瓦。

有关 Soluna 的更多信息，请访问 www.solunacomputing.com 或在 LinkedIn 上关注我们 linkedin.com/solunaholdings 和Twitter @SolunaHoldings。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。 这些陈述是根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以用诸如“将”、“预期”、“预期”、“未来”等术语来识别。 “打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”和类似的陈述。 这些前瞻性陈述包括（其中包括）与完成公开发售及其所得款项的预期用途有关的陈述。 实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测或暗示的结果存在重大差异。 可能导致此类差异的因素包括但不限于与满足与发行相关的惯例成交条件、发行收益的预期用途以及美国总体经济、行业或政治状况的影响相关的风险和不确定性国家或国际。 您不应过分依赖这些前瞻性陈述。 与拟议发行、Soluna 及其业务相关的其他风险和不确定性可在 Soluna 截至 10 年 31 月 2021 日止年度的 21-K 表格年度报告中的“风险因素”标题下找到，Soluna 的初步招股说明书补充文件已提交给SEC 于 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日提交的最终招股说明书补充文件，以及 Soluna 未来可能向 SEC 提交的其他文件。 本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，Soluna 明确表示不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

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