芝加哥 RIA Cresset 将与明尼苏达州的 Meristem 家族财富合并，组建价值 27 亿美元的多家族办公室

两家公司的负责人表示，总部位于芝加哥的多家族办公室和私人投资公司 Cresset Asset Management 已同意与总部位于明尼苏达州的 Meristem Family Wealth 合并 “福布斯”. 截至 5.4 年底，Meristem 管理着 2021 亿美元的资产，合并完成后，Cresset 将管理超过 27 亿美元的资产。 该交易的条款没有披露。

Cresset 由私募股权资深人士 Avy Stein 和 Eric Becker 于 2017 年创立，旨在管理自己家庭的资金，现已发展壮大，为 1,100 多名高净值客户提供服务。 该公司管理公共和私人投资，为家庭进行遗产和税务规划，并为其客户举办社交活动，与亿万富翁 Ray Dalio 和演员 Matthew McConaughey 等嘉宾演讲。

收购 Meristem 后，Cresset 还将拥有 Meristem Trust Company，这是一家于 2015 年成立的南达科他州子公司。对于 Cresset 的超高净值客户而言，Meristem Trust 可能会成为非常有价值的补充。 南达科他州宽松的税法使其成为来自全国各地的富有美国人秘密保护他们的钱财的首选目的地。 亿万富翁 Ed Bosarge 在一场激烈的离婚大战中说，他在南达科他州的信托基金中拥有 800 亿美元的评估资产， “福布斯” 报道2020，并且国家已成为“信托转移”等技术的流行场所，或将资产从不可撤销的信托转移到具有不同条款和受益人的新信托。 到目前为止，Cresset 将其信托服务外包。

“我们对我们所做的组合非常有选择性，以确保它们是可添加的。 有了 Meristem，他们会做一些我们没有做的事情，”Stein 告诉 “福布斯”. “有许多独立的信托公司相当不错，但与你自己的信托公司提供的水平和关怀不同。”

Meristem 于 1999 年由首席执行官 Charlie Maxwell 创立为 Advisors Financial Services，并于 2003 年更名。截至 2021 年底，其大部分资产来自 388 个高净值家庭，除在佛罗里达州和亚利桑那州设有办事处外，还在佛罗里达州和亚利桑那州设有办事处。明尼苏达州和南达科他州。

Stein 和 Maxwell 大约在一年半前相遇，并于去年秋天开始就合并进行认真讨论。 两人认为他们的公司非常合适——Meristem 的信托业务和保险审查能力都是 Cresset 内部没有提供的服务，而 Cresset 可以为 Meristem 的客户提供以前外包的账单支付和税务编制服务。 Stein 和 Maxwell 表示，今年的市场低迷对交易条款没有影响。

Meristem 的 42 名员工都将加入 Cresset，其客户将能够保留其现有的财务顾问团队。 Maxwell 表示，Cresset 通过数字营销实现的有机增长以及他的客户现在可以获得的网络机会给他留下了深刻的印象。

“我们能够向我们的客户强烈确认，在关系管理方面几乎不会发生任何变化，”Maxwell 说。 “我喜欢我们都是扎根于中西部的公司这一事实，我喜欢 Avy 和 Eric 从行业之外带来的经验，当我分享我们想要为自己的家庭建立我们想要的公司的价值主张时，这是一致的那个对齐。”

对于 Cresset 而言，此次合作是这家快速发展的公司继去年 4.7 月吸收了总部位于亚特兰大的 Berman Capital Advisors 之后的第二笔重大并购交易，后者管理着 2017 亿美元。 大约三分之二的资产增长来自升值和直接来到公司的新客户。 今年早些时候，在克雷塞特从该行聘请了至少 10 名顾问之后，摩根大通达成了一项协议，驳回了对该公司的诉讼，该公司的联合主席道格·里根 (Doug Regan) 在 300 年之前一直是摩根大通的一名高管。 随着 Meristem 团队的加入，它将在全国 15 个办事处拥有 XNUMX 多名员工。

“让我顿悟的是，随着我们的规模越来越大，我们能够成为经理中更重要的参与者，”斯坦说。 “如果你和某人一起投资，你将能够获得更好的条件或更好的机会共同投资他们可能推动的独特事物，这在公共和私人方面都是如此。”