在第一季度表现强劲后，我应该购买 Arista Networks 的股票吗？

Arista 网络公司 (纽约证券交易所代码：ANET) 公布的第一季度业绩超出预期，花旗集团分析师吉姆·苏瓦 (Jim Suva) 对 Arista 的股票给予买入评级。

花旗集团对 Arista Networks 持积极态度

Arista Networks 周一公布的第一季度业绩好于预期； 总收入同比增长 31.4% 至 877.07 亿美元，而第一季度非公认会计原则每股收益为 0.84 美元（超过 0.03 美元）。

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总收入增长远高于先前的指导，公司继续受益于与 COVID 相关的旅行和营销费用降低。 第一季度的整体毛利率为 63.9%，而运营费用为 225.3 亿美元，占收入的 25.7%。

Arista Networks 在第一季度以每股 136.2 美元的平均价格回购了 116 亿美元的普通股，该公司管理层表示，未来回购的金额取决于市场状况。

Arista Networks 更新了第二财季的财务指引，预计总收入将在 950 亿美元至 1 亿美元之间，其中包括资产负债表中约 50 万美元与云相关的递延收入确认。

非 GAAP 毛利率应在 60% 至 62% 之间，尽管 Arista 将继续增加对研发和营销的投资。 Arista Networks 首席财务官 Ita Brennan 表示：

随着我们进入 2022 年，整个业务的需求指标仍然强劲，尤其是来自我们的 Cloud Titan 和其他云和企业客户的优势。

花旗集团分析师吉姆苏瓦表示，Arista 似乎正在从思科手中抢夺市场份额，他给予买入评级，目标价为 160 美元。

Arista Networks 处于发展业务的有利位置，但凭借 34.2 亿美元的市值，这家公司并没有被低估，目前风险/回报率对于“价值”投资者来说还不够好。

Arista 的交易价格是 TTM EBITDA 的 15 多倍，每股账面价值低于 XNUMX 美元，公司将继续在充满挑战的环境中运营，受到高通胀和全球供应链挑战的影响。

因此，以当前价格购买 Arista Networks 股票可能不是最佳时机，如果美国股市进入更显着的回调阶段，股价可能会处于低得多的水平。

100 美元代表强大的支撑位

强劲的支撑位在 100 美元，而 130 美元代表第一个阻力位。 如果价格跌破 100 美元，这将是一个“卖出”信号，我们有机会达到 90 美元甚至更低。

另一方面，如果价格突破 130 美元，下一个目标可能是 140 美元。

总结

Arista Networks 公布的第一季度业绩超出预期，花旗集团分析师 Jim Suva 对 Arista 股票给予买入评级。 尽管如此，可能现在不是购买 Arista Networks 股票的最佳时机，如果美国股市进入更显着的回调阶段，股价可能会处于低得多的水平。

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