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字体大小 沃伦·巴菲特 德鲁安格尔/盖蒂图片社 沃伦巴菲特在原本辉煌的职业生涯中最糟糕的投资举措之一是 伯克希尔·哈撒韦公司 2020 年出售大量股份 富国银行(Wells Fargo) 和另外两家大银行, 摩根大通 和 高盛集团(Goldman Sachs Group) . 鉴于此后这些股票的反弹,尤其是富国银行(股票代码:WFC), “巴伦周刊” 估计那个 伯克希尔·哈撒韦公司 (BRK.A 和 BRK.B)已经留下了大约 15 亿美元。相对于伯克希尔哈撒韦 715 亿美元的市值甚至 325 亿美元的股票投资组合,这并不是一个大数字,但它突显了巴菲特在 2020 年 XNUMX 月大流行病爆发后未能利用股市机会。他没有听取他长期以来的建议“别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪”。91 岁的巴菲特厌恶风险,在 2020 年和 2021 年的前 15 个月都是股票的净卖家。伯克希尔在此期间的总净销售额约为 XNUMX 亿美元。伯克希尔一直是该公司的长期股东 富国银行(Wells Fargo) , 追溯到三年前,截至345年底持有银行2019亿股股票。多年来,巴菲特经常称赞银行的管理层。因此,当巴菲特决定在 2020 年出售富国银行股份时,许多伯克希尔观察家都感到惊讶,因为他试图减少伯克希尔在金融业的大量敞口。 伯克希尔继续持有大量股份 Bank of America (BAC)和 American Express (AXP)。富国银行的股票从 20 年第二季度的广泛金融抛售中的 50 美元跌至 2020 多美元左右,那时巴菲特开始抛售股份。我们估计伯克希尔哈撒韦的平均价格约为每股 26 美元。 我们估计,由于第四季度财报强劲,富国银行股价周五上涨 2 美元,至每股 58 美元,伯克希尔哈撒韦错失了约 10 亿美元的收益。 鉴于其平均成本约为每股 20 美元,伯克希尔哈撒韦在其长期持有富国银行的过程中收益相对较少。瑞银分析师 Erika Najarian 周五早上写道,富国银行的业绩突显了该银行的复苏,因为该银行对 2021 年净利息收入的预测超过了预期,并且其对支出的预测与之相符。 她写道,包括第四季度每股核心收益 1.25 美元在内的业绩符合“加息加息”的说法。伯克希尔还在 60 年以远低于当前价格的价格出售了约 12 万股摩根大通 (JPM) 和 2020 万股高盛 (GS) 的股份。出售摩根大通也是一个惊喜,因为巴菲特长期以来一直是首席执行官杰米戴蒙的忠实粉丝。 巴菲特在 2019 年初告诉 CNBC,鉴于摩根大通的高回报,它应该以有形账面价值的三倍交易,当时股价约为 170 美元,每股约 100 美元。 该银行的股价最近达到了 170 美元。 我们估计,伯克希尔哈撒韦以每股约 95 美元的价格收购摩根大通的股份,而当前价格为 160 美元,高盛每股约 200 美元,而目前为 383 美元。 伯克希尔哈撒韦的这两笔交易可能在这张桌子上留下了大约 5 亿美元。由于伯克希尔哈撒韦在 130 年 2020 月末持有超过 XNUMX 亿美元的现金,因此不需要流动性,这些销售构成了巴菲特的非受迫性错误。自大流行以来,巴菲特的唯一一次重大股票购买是 8 亿美元 Verizon通信公司 (VZ),它比伯克希尔的成本下降了约 10%,严重落后于整体市场。然而,随着投资者转向价值股,伯克希尔哈撒韦的股票今年迄今一直在上涨。 伯克希尔是全球最具价值的公司之一 标准普尔500 指数。 实力在 Apple (AAPL)股票是伯克希尔哈撒韦最大的股权,约为150亿美元,也提振了伯克希尔的股票。 伯克希尔哈撒韦拥有众多与工业和住房相关的业务,正从强劲的经济中受益。伯克希尔的 A 类股票上周五下跌 0.4%,至 482,118 美元,今年已上涨 7%,过去 37 周上涨了 52%,比标准普尔 15 指数高出约 500 个百分点。 B 类股票周五下跌 0.3%,至 320.37 美元。写信给安德鲁·巴里 [电子邮件保护]
德鲁安格尔/盖蒂图片社
沃伦巴菲特在原本辉煌的职业生涯中最糟糕的投资举措之一是
伯克希尔·哈撒韦公司 2020 年出售大量股份
富国银行(Wells Fargo) 和另外两家大银行,
摩根大通 和
高盛集团(Goldman Sachs Group) .
鉴于此后这些股票的反弹,尤其是富国银行(股票代码:WFC), “巴伦周刊” 估计那个
伯克希尔·哈撒韦公司 (BRK.A 和 BRK.B)已经留下了大约 15 亿美元。
相对于伯克希尔哈撒韦 715 亿美元的市值甚至 325 亿美元的股票投资组合,这并不是一个大数字,但它突显了巴菲特在 2020 年 XNUMX 月大流行病爆发后未能利用股市机会。他没有听取他长期以来的建议“别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪”。
91 岁的巴菲特厌恶风险,在 2020 年和 2021 年的前 15 个月都是股票的净卖家。伯克希尔在此期间的总净销售额约为 XNUMX 亿美元。
伯克希尔一直是该公司的长期股东
富国银行(Wells Fargo) , 追溯到三年前,截至345年底持有银行2019亿股股票。多年来,巴菲特经常称赞银行的管理层。
因此,当巴菲特决定在 2020 年出售富国银行股份时,许多伯克希尔观察家都感到惊讶,因为他试图减少伯克希尔在金融业的大量敞口。 伯克希尔继续持有大量股份
Bank of America (BAC)和
American Express (AXP)。
富国银行的股票从 20 年第二季度的广泛金融抛售中的 50 美元跌至 2020 多美元左右,那时巴菲特开始抛售股份。
我们估计伯克希尔哈撒韦的平均价格约为每股 26 美元。 我们估计,由于第四季度财报强劲,富国银行股价周五上涨 2 美元,至每股 58 美元,伯克希尔哈撒韦错失了约 10 亿美元的收益。 鉴于其平均成本约为每股 20 美元,伯克希尔哈撒韦在其长期持有富国银行的过程中收益相对较少。
瑞银分析师 Erika Najarian 周五早上写道,富国银行的业绩突显了该银行的复苏,因为该银行对 2021 年净利息收入的预测超过了预期,并且其对支出的预测与之相符。 她写道,包括第四季度每股核心收益 1.25 美元在内的业绩符合“加息加息”的说法。
伯克希尔还在 60 年以远低于当前价格的价格出售了约 12 万股摩根大通 (JPM) 和 2020 万股高盛 (GS) 的股份。
出售摩根大通也是一个惊喜,因为巴菲特长期以来一直是首席执行官杰米戴蒙的忠实粉丝。 巴菲特在 2019 年初告诉 CNBC,鉴于摩根大通的高回报,它应该以有形账面价值的三倍交易,当时股价约为 170 美元,每股约 100 美元。 该银行的股价最近达到了 170 美元。
我们估计,伯克希尔哈撒韦以每股约 95 美元的价格收购摩根大通的股份,而当前价格为 160 美元,高盛每股约 200 美元,而目前为 383 美元。 伯克希尔哈撒韦的这两笔交易可能在这张桌子上留下了大约 5 亿美元。
由于伯克希尔哈撒韦在 130 年 2020 月末持有超过 XNUMX 亿美元的现金,因此不需要流动性,这些销售构成了巴菲特的非受迫性错误。
自大流行以来,巴菲特的唯一一次重大股票购买是 8 亿美元
Verizon通信公司 (VZ),它比伯克希尔的成本下降了约 10%,严重落后于整体市场。
然而,随着投资者转向价值股,伯克希尔哈撒韦的股票今年迄今一直在上涨。 伯克希尔是全球最具价值的公司之一
标准普尔500 指数。 实力在
Apple (AAPL)股票是伯克希尔哈撒韦最大的股权,约为150亿美元,也提振了伯克希尔的股票。 伯克希尔哈撒韦拥有众多与工业和住房相关的业务,正从强劲的经济中受益。
伯克希尔的 A 类股票上周五下跌 0.4%,至 482,118 美元,今年已上涨 7%,过去 37 周上涨了 52%,比标准普尔 15 指数高出约 500 个百分点。 B 类股票周五下跌 0.3%,至 320.37 美元。
写信给安德鲁·巴里 [电子邮件保护]
资料来源:https://www.barrons.com/articles/wells-fargo-rally-highlights-warren-buffetts-mistake-in- sell-big-stake-in-bank-51642179924?siteid=yhoof2&yptr=yahoo