1 年第一季度加密货币报告的主要要点

正如我们已经见证的以及 2023 年年度加密货币报告向我们展示的那样，比特币出现了巨大的增长，加密货币市场总体上见证了复苏的一年。

因此，从新开始，我们正在关注 1 年第一季度的一些最引人注目的事件，这对许多加密货币竞争者来说似乎是一个良好的开端，导致增长 +2024%，在 64.5 月 2.9 日达到 13 万亿美元。

为什么这很重要呢？ 首先，与 4 年第四季度相比，这一增长几乎翻了一番。一个值得注意的影响是今年早些时候比特币 ETF 的批准，结果，比特币在 2023 月份创下了历史新高。但这只是冰山一角。

因此，我们可以说 2024 年的开局强劲，但还可以更好。让我们看看它的发展方向，正如 CoinGecko 联合创始人兼首席运营官 Bobby Ong 所指出的：

在美国现货比特币 ETF 获得批准和比特币减半预期的推动下，加密货币在 2024 年迎来了强劲的开局。

尽管全球地缘政治和宏观经济风险仍然存在，但我们仍然乐观地认为该行业将继续创新并向市场推出新产品。

感谢 CoinGecko 的报告，我们重点介绍了 1 年第一季度最重要的事件和因素，以便您可以准备好交易策略，开始步入正轨。

5 年第一季度加密货币亮点的 1 个亮点

1. 68.8月份比特币创下历史新高，第一季度增长+1%；
2. 截至 2 月 55.1 日，美国现货比特币 ETF 管理的资产价值超过 $XNUMXB；
3. 以太坊在 EigenLayer 上的重质押达到令人印象深刻的 36% 季度增长；
4. 基于 Solana 的 meme 币在第一季度飙升，前 1 名的市值达到 $10B；
5. 第一季度CEX现货交易量达到4.29T美元，创1年底以来最大增幅；

现在让我们深入研究更多细节！

1. 68.8 年第一季度比特币大幅增长 +1%

比特币在 2023 年复活，带来 155.2 年+2023% 的涨幅后，另一波增长浪潮将比特币拉离了原来的位置。结果，2024 年 73,098 月，比特币达到历史新高 68.8 美元，1 年第一季度上涨了 2024%。

但事情并不总是像现在这样好。因此，在美国现货比特币 ETF 延期发布并获得批准后，BTC 下跌了-16.0%，导致季度低点 39,505 美元。

然而，当它达到 ATH 时，它迅速增长了 +85.0%，但又遭遇了另一次调整，这意味着下跌了 -18.0%，然后恢复到本季度收于 71,247 美元。

另一方面，从交易量来看，BTC 达到了新的里程碑，日均达到 $34.1B，较 89.8 年第四季度的 18.0 亿美元增长了 +4%。

2. 美国现货比特币 ETF 资产管理规模增加 55.1B 美元

在美国证券交易委员会 (SEC) 就 BTC ETF 做出最期待的决定后，结果很快就出来了。

结果，Grayscale 的 ETF 资产管理规模增加了 21.7 亿美元，尽管其投资者的净流出为 -6.9 亿美元。因此，GBTC ETF 仍然是 1 年第一季度最大的 BTC ETF。

贝莱德的 ETF 的 BTC 收益已超过 17.0 亿美元，从而确保了其作为第二大比特币 ETF 的地位。

3. 以太坊 EigenLayer 重新抵押金额达到 4.3 万美元

由于 EigenLayer，1 年第一季度重新质押的 ETH 数量大幅增长，增长了 2024%，达到 36 万美元。

重新抵押最多的 ETH 由 Liquid Restake Protocols (LRTs) 持有，保证金为 52.6%，总计 2.28 万枚 ETH。

EtherFi 是第一季度最广泛的轻轨协议，市场份额为 1%，并在整个季度飙升至 +21.0%。此外，截至 2,616 月底，EtherFi 持有 0.91 万枚 ETH。

4. 基于 Solana 的 Meme 币市值达到 $8.32B

在讨论排名前 10 名的 Solana meme 币时，它们的市值增长了 +801.5%，即 8.32 亿美元。此外，本季度结束时总市值为 9.36 亿美元。

排名前 10 的 Solana 模因币：

1. 邦克（邦克）；
2. 萨摩耶币（SAMO）；
3. Dogwifhat（WIF）；
4. 模因之书（BOME）；
5. 喵犬 (MEW)；
6. 流行猫（POPCAT）；
7. 迈罗（MYRO）；
8. SLERF；
9. 文（WEN）；
10. 乔·博登（BODEN）；

5. CEX：2021年以来现货交易量增幅最大

好消息是，前 10 个 CEX 环比大幅上涨 95.3%，达到 4.29T 美元。这是令人惊叹的，尤其是自 2021 年 XNUMX 月以来，这样一个里程碑一直没有被打破。

正如预期的那样，币安仍然是最大的 CEX，本季度末占据 50% 的市场份额，而 MEXC 的市场份额有所下降，因为交易者更加关注 BTC、ETH 和 SOL 等重要加密货币。

1 年第一季度加密货币市场概览

如果说2023年是一段坎坷的旅程，也是整个加密市场复苏的一整年。另一方面，在美国现货比特币 ETF 批准和本季度最受期待的事件之一比特币减半的支持下，2024 年似乎有一个蓬勃发展的开局。

但请允许我们更详细地了解 1 年第一季度加密货币市场的状况。

第一季度现货交易量和加密货币市场

第一季度加密货币总市值增长了 64.5%，即 1.1T 美元。与上一季度相比，结果几乎翻了一番，当时他们只达到了 $1B。结果，607 月 13 日达到了 2.9T 美元。

在讨论交易量时，我们可以看到平均金额为 $109.2B，环比增长 45.4%。

内 前 30 名加密货币， 我们有：

• #11 TON，从第 15 位占据一席之地；
• #12 SHIB，从第17位移至第XNUMX位；
• #14 BCH 稳居第 21 位；

不幸的是，DAI 和 ATOM 失去了自己的位置，从而分别从第 27 名升至第 28 名和第 20 名。

令人惊讶的转变是#22 APT、#25 STX、#29 WIF 和#30 ARB，取代了 OP、INJ、OKB 和 XLM。

环比加密货币市场主导地位

与往常一样，BTC 继续占据一席之地，涨幅为 1.4%，达到 49.4%，其次是 ETH、USDT、BNB、SOL、XRP 和 USDC。其中，BNB和SOL上涨0.5%和0.7%。

另一方面，ETH 下跌 0.5%，XRP 下跌 0.7%，USDT 下跌 1.6%，USDC 下跌 0.3%。

1 年第一季度加密货币价格表现关键见解

毫无疑问，Solana 是本季度的赢家，+100%，并且第二次在前 5 名加密货币中表现最好。 BNB 紧随其后，涨幅为 2%，而 BTC 则以 94% 的涨幅位居第三，表现优于 ETH，后者仅增长了 3%。

然而，MKR 的表现优于任何类别中排名前 5 的加密货币，增长了 132%，但紧随其后的是 GRT，增长了 113%，UNI 上涨了 80%。

在讨论交易所代币时，BNB 迄今为止表现最为突出，净增长达 94%。然而，前 5 名中的一个新竞争者 BGB 取代了 KCS 代币。

在 P2E 代币上，GALA 表现最好，为 128%，紧随其后的是 RON，为 6%，排名第六。

15 年第一季度排名前 1 位的稳定币

1 年第一季度，稳定币市场上涨，总计攀升至 2024% 或 $15.1B。这是个好消息，因为我们都记得 20.6 年加密货币报告中稳定币市场在第四季度结束时下跌了 2023%。

然而，让我们看一下细分！

2023年，USDT巩固了地位和市场主导地位； 1 年第一季度，USDT 涨幅最大，达 $2024B，其次是 USDC，达 $12.8B。

TUSD 没有维持其地位，取而代之的是 Ethena 的新型合成稳定币 USDe，该稳定币在短短 2 周内市值就上涨了 2 亿美元。

1 年第一季度加密货币趋势类别

借助 CoinGecko 分析，我们现在可以深入研究一些最受欢迎的类别，以更好地总结和制定您的投资计划策略。

位居榜首的 AI（人工智能）、meme 币和真实世界资产（RWA）是 2024 年第一季度的闪亮明星，吸引了三分之一的投资者注意力。

Solana 生态系统和游戏领域也在投资者心目中占有一席之地，其兴趣超过 5%，为 ERC-404 等新来者腾出了空间。

在区块链方面，3 个网络中只有 49 个（Solana、Ethereum 和 Base）成功跻身前 15 名，而 NFT DeFi、Avalanche、FTX Holdings 和 BRC-20 则失去了兴趣。

1 年第一季度最重要的加密货币事件

在思考最新季度事件时，您可能会想到现货 BTC ETF，但这还不是全部。那么，让我们来回顾一下重要事件吧！

1、10月XNUMX日：美国现货BTC ETF获批；

• 比特币 ETF 使投资者能够通过两种不同类型的 ETF 获得 BTC 价格变动的敞口：现货 ETF（持有比特币）和期货 ETF（投资者通过投资加密货币期货合约获得敞口）。

2. 16月2日：Solana Mobile Chapter XNUMX公告，Klaytn & Finschia合并；

• Solana Mobile Chapter 2 是一款专注于加密货币的新型手机，第一个月内的预订量就超过 100,000 份。
• Klaytn 和 Finschia 合并构成了亚洲最大的 Web3 生态系统，并由双方持有者和治理成员投票通过。

3. 26月XNUMX日：Frames在Farcaster上线；

4、31月XNUMX日：JUP空投；

5. 2月404日：Pandora & ERC-XNUMX 代币标准刚刚推出；

• Pandora 是第一个 ERC-404 代币，在不到一周的时间内从 32,000 美元的低点升至 250 美元的高位。它的供应量只有 8,000 个代币，短短 76 小时内的交易量约为 24 万美元。

6、7月XNUMX日：Dymension上线&DYM Rolldrop；

• Dymension 网络推出了主网，并提供了价值超过 390 亿美元的代币空投。

7、16月XNUMX日：Yuga Labs获得PROOF；

8. 17 月 XNUMX 日：Pudgy Penguins 市值跑赢 BAYC；

9、20月XNUMX日：STRK空投；

10、23月2日：UNI费用切换提案&Blast LXNUMX主网上线；

• UNI 费用转换确保 LP 赚取的部分费用分配给已委托并质押其代币的 $UNI 代币持有者。

11. 5月2日：Fraxtal L100主网上线，USDT突破$XNUMXB大关；

12. 11 月 69 日：BTC 突破 XNUMX 万美元的最高纪录，MapleStory Universe 与 Avalanche 合作；

• MapleStory Universe计划运营Avalanche的“子网”技术来扩展该项目基于区块链的游戏生态系统。

13. 13 月 XNUMX 日：ETH Dencun 更新上线；

14. 14 月 1 日：Dogwifhat 在 Sphere 众筹和 BOME 上推出，两天内市值达到 2 亿美元；

15. 19 月 XNUMX 日：Ordinals NFT NodeMonkes 市值优于 BAYC；

16. 25 月 XNUMX 日：贝莱德 BUILD 代币化基金启动；

17. 27 月 62.5 日：Munchables 被利用——后来收回了 XNUMX 万美元；

18、29月3日：Degen Layer XNUMX上线；

1 年第四季度比特币分析

比特币本季度的价格走势遇到了一些困难。其中一个影响因素是现货 BTC ETF 的批准，这使得 BTC 的表现经历了 16% 的回调，最低触及 39.505 美元，此后反弹了 85%，但仍达到了历史新高 73.098 美元。

此外，比特币的交易量大幅增加，环比增长 89.8%，从 18 年第四季度的 $4B 跃升至 2023 年第一季度的 $34.1B。

1 年第四季度比特币哈希率

在讨论比特币哈希率时，一个关键的方面是它在 710 月 7 日创下了 2 亿 TH/S 的历史新高，尽管这一数字仅增长了 XNUMX%。

著名的比特币挖矿事件：

• 尽管有加密货币交易禁令，埃塞俄比亚现在是第一个开始比特币挖矿的非洲国家；
• Marathon Digital Holdings 与 Applied Digital 合作，斥资 200 万美元购买了一座 87.3 兆瓦的比特币挖矿设施；
• Luxor Technology 和 Bitnomial 将推出美国首个比特币挖矿算力期货；
• Swan Bitcoin 首次推出挖矿业务，总算力为 8EH/s。

1 年第三季度以太坊的状况

以太坊的好消息不断传来，第一季度上涨了 59.9%，在 Dencun 更新的预期和美国现货 ETH ETF 的等待批准下突破了 1 美元大关。

鉴于第一季度的良好开局，以太坊的胜利自 1 年以来一直是人们最期待的，当时以太坊在 2021 月达到了 4.070 美元的历史新高。就交易量而言，以太坊从 14.7 年第四季度的 $4B 上升到 2023 年第一季度的 $19.1B。

此外，由于 EIP 是作为 Dencun 更新的一部分而实施的，因此它显着降低了 Arbitrum、Optimism 和 Base 等第 2 层的 Gas 费用，从而维持了较高的使用率。

1 年第一季度以太坊重新质押

市场上出现了越来越多的 ETH Liquid 重新抵押协议，第一季度在 Eigen Layer 上增长了 36%，重新抵押的 ETH 达到 1 万个，而 EthereFi 是最广泛的 LRT 协议，占 4.3%。

1 年第一季度以太坊销毁率

以太坊网络在第一季度从流通中删除了 113.1K ETH，其中 1K 被销毁，仅排放了 333.6K。与 270.5 年第四季度仅一个月内燃烧了 4K 相比，第一季度情况有所不同，平均燃烧率为 2023K。

此外，最严重的一日销毁发生在 5 月 9.834 日，当时销毁了 1 个 ETH。其余方面，第一季度 ETH 转账销毁量最高，为 25.7K ETH。

Layer 2 将于 1 年第一季度采用

2 年第一季度，Layer 900.7 网络见证了超过 1 亿笔交易，opBNB 是最大的 L2024，占所有 L2 交易的 46%，即 414.1 亿笔。根据季度环比分析，L2 交易量增长了 2%，即 39.4 亿笔，而 900.7 年第四季度为 646.3 亿笔，去年 L4 交易总数仅为 2023B。

然而，Linea 推翻了 Arbitrum，成为第二活跃的以太坊 L2，环比增长 125.5%，第一季度交易量达到 63.3 万笔。

1 年第一季度 Solana 的状况

SOL 价格与交易量

在过去的一年里，我们见证了 Solana 的复苏，从 10 年和第四季度的 2023 倍涨幅、4% 的价格上涨到 374 年第一季度的 2 倍，即 1%，飙升至 2024 美元以上。

在讨论平均交易量时，其平均交易量几乎翻了一番，从 3.8 年第四季度的 $1B 达到第一季度的 $2.0B，环比分析为 4%。 Solana 成功的原因之一是 memecoin 的炒作和空投，以及链上活跃度高，导致 2023 月份网络拥堵。

然而，事情总是这么美好，今年 5 月，Solana 网络面临了 19 小时的中断，与去年 XNUMX 月发生的情况类似，当时网络中断了近 XNUMX 小时。对于网络来说幸运的是，SOL 的价格没有受到影响。

Solana Memecoin 1 年第一季度的炒作

对于反对者来说，模因币热潮是真实存在的，并且有结果证明这一点。因此，10 个 SOL memecoin 的市值增长了 801.5%，即 $8.3B，截至 2024 年第一季度为 $9.36B。

而且，WIF推翻了BONK，成为最大的SOL模因币之一。因此，在 4 年第四季度之前，只有 BONK 和 SAMO 存在。如果您不知道，BONK 很快就得到了背书，从而在 2023 年 1 月推出后成为市值排名第一的 memecoin，并于 2022 月份被 WIF 翻转。

1 年第一季度 DeFi 分析

让我们看看我们对 2023 年 DeFi 市场的了解：由于市场情绪看涨，第四季度前三季度的市值停滞不前，超过加密货币总市值 4%。

1 年第一季度伊始，似乎迎来了一个良好的开端，但比特币和 memecoin 的炒作抢了风头，但仍实现了 2024% 的增长。

此外，DeFi 市场在 90.3 月中旬出现飙升，达到 $4.4B，继之前暴跌 4% 后反弹至 122%。随后，它成功达到了 $XNUMXB 的辉煌顶峰。巧合的是，BTC 在以太坊 Dencun 更新之前就达到了历史新高。

1 年第三季度 DeFi 多链市场份额

由于人们对空投和 memecoin 的兴趣增加，继去年飙升 78%（即 $83B 至 $147B）之后，DeFi 多链 TVL 在 1 年第一季度继续攀升。以太坊的增长继续高达 2024%，这意味着由于 EigenLayer 主导的重新抵押叙事，额外增加了 70B 美元。

自去年 4% 以来，Solana 的 memecoin 成功使多链 TVL 又增加了 1%。因此，SOL 凭借 5% 的 TVL 份额，成功超越 BNB 智能链，落后于 Tron 和以太坊。

如您所见，第 2 层网络 Base 和 Blast 成功赶上了 Optimism 和 Arbitrum 等其他 L2 网络，本季度结束时收入为 $1.2B 和 $1.4B。

1 年第一季度 DeFi 生态系统

2024 年第一季度最大的赢家是补货协议，TLV 大幅上涨 1.068%。尽管 ETH 质押总量仅占上一季度的 10.7%，但流动性质押仍是显着的领先者，因为 TLV 的大部分收益来自 ETH 价格上涨 59.8%。

1 年第三季度 NFT 的状况

10年第一季度1条链NFT交易量

过去几年，NFT 交易量波动较大，4 年 Q2023 终于出现反弹。然而，1 年第一季度，由于比特币和 Solana 对 NFT 的兴趣，NFT 市场继续复苏，交易量增长了 2024%。

尽管 20.7 月份开始交易量下降了 51.5%，但截至第一季度末，10 个链上的 NFT 交易量增长了 3.2%。因此，从 4 年第四季度的 $2023B 攀升至 4.9 年第一季度的 $1B。

以太坊的 NFT 与比特币以及 Solana 的 NFT 之间的长期斗争仍然真实存在，因为 ETH 仍在复苏，交易量超过 2.2B 美元，而其他两者仍然受到极大的关注。

然而，随着比特币减半和 Runes 的推出，BTC NFT 份额从 36.6 月份的 26.8% 上升到 735 月份的 XNUMX%，再次以 XNUMX 亿美元的交易量超过以太坊。

另一个上涨者是 Polygon，由于 NFT 游戏 Gas Hero 的推出，其交易量令人印象深刻地达到了 105 亿美元。然而，第一季度末交易量暴跌 88% 至 12.7 万美元。

1 年第一季度按平台划分的 NFT 交易量

Blur 在 1 年第一季度仍然是领先市场，NFT 交易量超过 $2024B，因此其市场份额仅增加了几个百分点，达到 1.5%。然而，由于引入了钻石奖励以及与 Yuga Labs 一起推出了版税强制的 ETH 市场，它被 Magic Eden 推翻了。

然而，OKX 上交易的 NFT 的情况并不那么乐观，第一季度末，其交易额下降了 73.3%，勉强达到 128 亿美元。其月成交量也从1%下降至37.6%。

NFT 的赢家之一是 MOOAR，它成为 Polygon 上最大的 NFT 市场，交易量为 97 万美元。

1 年第一季度顶级加密货币交易所交易量

1年第一季度2024 CEX现货交易量

根据环比分析，2023 年最后两个季度，加密货币交易所交易量增长了 53.1%。 1年第一季度，CEX现货交易量达到2024T美元，创4.3年以来最高，增长2021%。此外，这一增长与上一次 BTC ATH 一致。

与往常一样，币安在现货 CEX 领域仍然占据主导地位，尤其是在经历了困难重重的 2023 年之后，币安增长了 122.3%，即 1.4T 美元。另一方面，MEXC 也遭受了损失，主要是因为加密货币投资者和交易者更关注 BTC，而不是 MEXC 的专长——小盘币。

1 年第一季度 2024 点 DEX 交易量

Solana DEX 今年第一季度处于领先地位，环比大幅增长 78.4%，现货交易总额达 $357.6B。此外，190 月份是最好的月份，自 2021 年 XNUMX 月以来成交量达到 $XNUMXB。

在讨论 Solana DEX 时，Raydium 涨幅最大，涨幅为 352.6%，即 $17.1B，在 9 月份占据了 202.9% 的市场份额。紧随其后的是 Orca，增长率为 27.1%，即环比增长 12B 美元，市场份额为 XNUMX%。

2024 年加密货币市场的挑战

最值得注意的是，加密货币的飙升可能归因于比特币超过了其 ATH，并在最受期待的监管里程碑、ETF 批准和其他技术进步之上达到了新的高度，从而导致了 2024 年的加密货币泡沫。

从好的方面来看，今年最有意义的事件之一——比特币减半预计会批准现货 BTC ETF，减半的唯一目的是减少 BTC 供应，从而增加其价值。

但这还不是全部，因为新的加密货币法规正在成为市场的颠覆者，在经历了 2022 年的动荡之后，这是可以理解的，而这种动荡在 2023 年仍然挥之不去。

1. 新的加密货币法规

让我们了解 SEC 的监管议程以及加密货币领域的一些最新变化和提案，以便您了解会发生什么。

合格的托管

正如其名称所示，虽然有合格的托管权，但美国证券交易委员会要求金融投资者和顾问在传统加密货币交易所之外保护客户的资产。

受监管的交易所

这是另一个可能让加密货币市场（尤其是 DeFi 领域）陷入困境的想法：SEC 正在扩大全面监管交易所的定义，以限制加密货币实体达到更高水平的问责制。

新的稳定币监管

美国国会正在考虑新的稳定币监管，作为更广泛的金融计划的一部分。

2. 社交和浪漫加密货币诈骗

正如我们已经看到的，加密货币窃贼和坏人正在寻找新的巧妙方法来欺骗用户，而这一次，他们通过虚假浪漫或紧急财务请求来利用心理学。

除此之外，还有古老的短信骗局，如今，人工智能的力量甚至增强了这种骗局，可以伪造紧急情况，并创造一个绝佳的机会，可以将任何社交活动作为赠品索要资金。

此外，品牌可以增加身份验证层，尽管这对用户来说可能令人望而生畏，正如在某些登录时不需要任何信息的平台所看到的那样。

3. 加密货币桥的反洗钱制裁

这是加密货币交易的另一个方面，它已经习惯了某些人的地缘政治观点。因此，到 2023 年，受制裁公司的交易额达到 14.9 亿美元，占当年所有非法交易的 61.5%。

因此，您可以了解加密桥中这些行为的严重性，这可能会进一步加深在加密市场中运营的许多企业面临的挑战。

如何克服 2024 年的挑战 

2024 年可能是加密货币领域和金融监管机构之间进行新合作的一年，这种合作可以将事物联系在一起并满足加密货币的更广泛采用。

加密货币透明度和教育的重要性

与往常一样，加密货币教育和透明度是弥合加密货币监管机构和用户之间差距的主要因素，在加密货币教育指南和评论的帮助下，任何人都可以了解最新信息，这只会使双方受益。

加密资产多元化

一定要使你的资产组合多样化，从 BTC 到 ETH，甚至是其他有潜力突破大盘的小盘币。然而，在跳入水中之前，请检查市场情绪并减轻潜在的下跌。

拥抱加密工具

采用加密工具可能是保护您的资产并通过加密交易工具、税务软件、DEX 筛选器等做出明智决策的单程票。

最后的思考

当我们完成这份全面的 1 年第一季度加密货币报告时，它为您带来了在加密货币市场的惊涛骇浪中航行所需的光明。

当然，我们的建议始终是亲自检查并成为一个自我思考和热心学习的人，因为您每天都可以发现加密货币的许多方面。

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