家族办公室行业的 10 个增长信号

家族办公室已成为 过去 5 年在私人资产管理领域越来越受欢迎. 由于与传统财富管理公司相比，它们提供了更大的控制力和灵活性，因此它们越来越成为超高净值个人或家庭财富管理的首选。

对以下增长信号的简要分析将有助于量化 家族办公室行业 并提供对我们对未来的期望的洞察力。

全球家族办公室数量快速增长

在过去十年中，全球家族办公室的数量稳步上升。 一个 最近的魔多情报研究 报告称，截至 2 年第二季度末，全球家族办公室数量为 2019 个，与 7300 年相比同比增长 38%。北美的家族办公室份额最大，为 2018%，其次是欧洲和亚洲分别为 42% 和 31.5%。 然而，亚洲的家族办公室数量增长了 17.8%，而北美和亚洲分别增长了 44% 和 41%。

近期家族办公室数量的增长可直接归因于全球超高净值人士 (UHNWI) 数量的增长。 最近的一项研究表明，全球 9.3 年至 2020 年间，超高净值人士人口增长了近 2021% 总数为 610,568。 这种激增的一个关键驱动因素是大流行导致的生活方式相关变化。 在主要市场中，北美的增长率最高，为 12.2%，而欧洲和亚洲的增长率相似，分别为 7.4% 和 7.2%。

管理资产稳步增长

管理资产 (AUM) 定义为金融机构酌情决定的资产的整体市场价值，在这种情况下，指任何注册投资顾问 (RIA)。 一个 2020德勤报告 研究了自 2016 年以来各级 RIA 的 AUM 增长情况，并报告称总体复合年增长率为 8.6%。

然而，该研究还强调，资产管理规模低于 150 亿美元的 RIA 的平均增长率为 12%，而资产管理规模超过 400 亿美元的 RIA 平均增长率为 10%。 这清楚地表明，对于希望押注长期资产增长的家族办公室来说，市场状况良好。

活跃的并购市场

联合家族办公室 (MFO) 世界各地对并购 (M&A) 市场的开放程度越来越高，以更加重视无机或颠覆性增长。

无机增长是在短时间内提高公司多方面的可扩展性并同时确保最大生产力的好方法。 多家族办公室出售的原因可能有很多，例如失去关键团队成员或遇到意识形态的代际转变。 另一方面，买方 MFO 这样做是为了弥补其服务中的差距。

例如，总部位于新泽西州的联合家族办公室巨头 Pathstone 自 2010 年成立以来就巧妙地利用并购快速增长。2020 年，该公司以 1.3 亿美元收购了 Price Wealth，以 4 亿美元收购了 Cornerstone。 这些快速的收购使 Pathstone 的有效咨询资产在短短几个月内就达到了 25 万美元。

专业社区的兴起和独家会员资格

反过来，家族办公室的数量和受欢迎程度的增加为各种提供独家会员资格的专业社区的诞生让路。 这些社区汇集了经验丰富的专业人士和私人财富管理行业的新人，以建立更强大的点对点联系。 它们还充当共享知识和领域专业知识的论坛，并且通常是深入了解新资产类别和投资机会的首选媒介。

增加家庭财富峰会的出席率

家族办公室越来越受欢迎，自然而然地导致了越来越多的大型峰会和会议，家族办公室专业人士和超高净值个人和家庭可以分享行业和贸易实践的最新动态。

生态系统参与者建立更专注的焦点

除了银行之外，为私人财富管理部门提供服务的许多其他全球参与者也一直在增加或开发针对家族办公室的支持或产品。

• 许多私营部门银行现在都有专门的覆盖团队
• 四大巨头——他们都对这个市场采取了略有不同但又专注的方法。 例如，这个 2017毕马威国际报告 突出了公司对家族办公室业务的展望。
• BCG、麦肯锡和亿康先达等大多数知名咨询公司也建立了专门的团队来为其家族办公室服务。

对主题和媒体报道的兴趣

根据 Google 趋势，在过去 5 年中，公众对该主题的兴趣大约翻了一番。 其他平台，包括 Crunchbase 等许多数据平台，以及一些更小众的提供商，也增加了对家族办公室投资活动的跟踪。 公众对该主题的兴趣增加表明其多年来的曝光度不断增加。

综上所述，对于“家族办公室定义”的搜索被跟踪为经常看到搜索量增加的术语，仍然存在很多不确定性。 这表明，尽管家族办公室越来越受欢迎，但许多人仍然不知道家族办公室是什么以及它们提供的服务。

就业和家族办公室工作

随着市场的成熟和家族办公室成为全球商业格局中的重要市场，我们看到越来越多的就业机会和家族办公室职位出现在行业的各个领域。

• 作为一个节奏极快且高度波动的行业，网络安全专业人士、影响力投资专家、风险经理等专家和领域专家总是受到 MFO 和 SFO 的追捧。
• 可以观察到美国各地家族办公室提供的薪酬增加的明显趋势
• 许多大型门户网站现在为家族办公室专业人士提供专门的工作部分。

新财富的首选工具

随着代际财富转移和主要来自科技企业家的新财富在线上涌现，家族办公室作为构建和管理这些财富的首选工具之一，越来越受欢迎。

尽管仍然缺乏定义，但主要是在直接投资市场的支持下，有关家族办公室的许多数据正变得更加透明和结构化。 这都将支持市场向前发展。