16 大到不能忽视的产量

香草投资者正在抛售。 这意味着我们以收入为中心的逆向投资者是 购买.

毕竟，我们的目标是 分红退休. 那么，我们为什么要逃避市场先生和女士为我们带来的最大红利呢？ 年?

产量，产量，产量。 我们最近讨论了 29只收益基金收益率超过8%.

股票呢？ 很高兴你问。 我们聊聊 16只甜蜜的大盘提款机股票支付高达15%.

如果你没听懂，我最近和 Moe Ansari 在他的 市场包装 程序。 你可以 在这里阅读更多关于它的信息，但简而言之，我说出售的时间已经结束——我们现金充裕，准备购买。

但我们不只是购买 什么. 我们购买的目的是：资助一个 仅以现金股息和利息收入支付的退休计划。

你不能以微薄的产量做到这一点。 是的，国债是 最后 有趣的是现在这10年的菜4%。 但我们仍然需要更多——更多。

我们通常希望股票收益率至少为 7%。 这让我们可以从一百万美元的积蓄中获得 70,000 美元的年度“薪水”，即使您的投资金额较小，这仍然是一笔可观的数目。

我们现在有很多候选人——具体来说是 396 个！

专注于更大的股票会更好吗？ 让我们来看看这 16 只收益率在 7.1% 至 14.9% 之间的大盘股。 首先，快速浏览完整列表，然后我将重点介绍一些因某种原因而引人注目的名称。 他们中有一些 ，那恭喜你， 耐人寻味。 然而，其他人则是潜在的股息狗（阅读：避免）。

新能源

这里最明显和最值得注意的一组股票是能源股，在名单上的 11 只股票中占 16 只。

其中一些是传统的勘探与生产参与者，例如 德文能源
DVN
（DVN，8.4% 收率） 和 菱形斑纹能量
方
（方，产率 8.0%）. 它们的价格将始终与石油价格紧密挂钩，但这将在 2022 年得到回报，该行业今年迄今上涨了近 60%。 然而，许多收益率仍然很高——尽管 DVN 和 FANG 的收益率分别为 8% 和 72%，但收益率仍高达 42% 以上。

请注意，虽然没有固定收益，但其中一些支出比其他支出更值得关注。 切萨皮克能源
CHK
（CHK）例如，该公司支付的基本股息仅为每股 55 美分——按当前价格计算，收益率为 2.2%。 其余 7.4% 以上的收益率来自取决于现金流的可变股息。 的产量 Coterra Energy (CTRA, 8.8% 收益率) 和 先锋自然资源
PXD
(PXD, 13.00%) 也反映特别股息。

对于过去几年目睹油价剧烈波动的公司而言，这是一种谨慎的现金管理方式。 但是，在依靠这些类型的退休金支付时，我们应该同样谨慎。

更大的能源名称是主有限合伙企业（MLP），例如 企业产品合作伙伴LP
EPD
(环保署) 和 能量传输 LP (ET)，两者的收益率均为 7.6%。 总的来说，这些支出比 E&P 更稳定，但请记住：在报税时，它们令人头疼，需要可怕的 K-1 表格。

伊坎企业有限公司
IEP

说到 MLP，该组中收益率最高的是 Icahn Enterprises LP（IEP，14.9% 收益率），这是传奇投资者卡尔伊坎的控股公司。

如果您确实选择拥有 IEP，请尝试忽略您经纪账户中的价格回报——它们在历史上是 可怕. 这是一个纯粹的收益游戏，在过去十年中，分配占业绩的 85%。

VF公司

VF 公司（VFC，7.2% 收益率） 是 Vans、North Face、Timberland 和 Supreme 等服装品牌背后的名字。 委婉地说，2022 年的生意一直很艰难。 2023 月下旬，该公司提供了乐观的五年展望，但下调了 2011 年的指引。 他们最大的品牌 Vans 正面临着众多挑战，鉴于高额债务，该公司没有太多资源来推动增长。 尽管如此，自 10 年以来股价从未如此低，明年股价的市盈率仅为 1990 倍，收益率自 XNUMX 年代以来从未如此高。 对于投资者来说，这可能是一个诱人的（尽管有风险）收入和最终增长的游戏 真 漫长的比赛。

Verizon通信公司VZ

今年也在苦苦挣扎 Verizon Communications（VZ，收益率 7.4%），到 30 年将下降 2022%，并没有发挥其传统的防御作用。 部分原因是盈利失误和业绩指引减少，以及完全缺乏增长催化剂。 Verizon 今年确实提高了消费者的价格，但这主要是为了抵消首席执行官 Hans Vestberg 所说的将是该公司基础设施投资的“高峰年”，估计资本支出为 22 亿美元。 但 7.4% 的股息相当稳健，仅占利润的 56%，而 VZ 的前瞻性市盈率已降至 7 以下。

奥驰亚集团MO

万宝路父母 奥驰亚集团（MO，8.5% 收益率） 对电子烟制造商 Juul 进行了 12.8 亿美元的巨额投资——此举在很大程度上有望将可靠的高收益股息支付者推向增长模式。

没那么多。

MO 股票在过去几年一直无精打采，因为其对 Juul 的投资已经烟消云散。 美国监管机构一直在追查电子烟，今年夏天 FDA 曾短暂禁止 Juul，然后在继续审查产品的同时发布自己的命令中止。

由于所有这些混乱，奥驰亚一再减记其 Juul 股份的价值，截至 450 月底，其价值为 XNUMX 亿美元。

不过，我的同事 Jeff Reeves 指出，这 “抗脆弱股票” 仍然是一项管理良好的收益投资，可能是变相的反向价值投资。 它肯定是 2022 年的防御来源，总回报率上涨了几个百分点，而大盘下跌了约 20%。

Brett Owens是的首席投资策略师 逆势观。 有关更出色的收入建议，请免费获得他的最新特别报告： 您的提前退休投资组合：巨额红利——每个月——永远.

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