2 只买入评级的股息股票，收益率至少为 7%（有坚实的上涨空间）

股市可能再次处于十字路口。 最近几周，随着主要股指的反弹已经站稳脚跟，并缓和了年初至今的跌幅，我们看到了一些稳固的收益，主要是全面上涨。 但这次反弹是否已经失去动力？

对当前环境持悲观态度的是摩根士丹利的首席美国股票策略师迈克威尔逊。 他将目前的涨幅视为熊市反弹，并认为从长远来看，市场可能会再次下跌。 威尔逊在阐述他的立场时写道：“我们在接下来的几个月里发出的信息仍然存在：风险/回报没有吸引力，而且这个熊市仍然不完整。”

威尔逊将注意力转移到美联储可能采取的行动上，他继续说道：“虽然通胀似乎正在见顶，但它不太可能以足够快的速度回落，以刺激股市已经在贴现的美联储持续暂停的类型。 宽松的金融环境和强劲的 XNUMX 月劳工报告可能会进一步抑制采取更加温和的政策路径的前景。”

这种警告表明，是时候进行一些防御性交易了，这自然会将我们带到股息股。 无论日常市场波动如何，这些股票都将确保稳定的收入，并保护投资组合免受任何即将到来的波动。

考虑到这一点，我们使用了 TipRanks的数据库 将两只表现出高股息收益率的股票归零 - 大约 7% 或更多。 根据华尔街分析师的说法，这两只股票都可以产生可观的资本收益和股息收入——这使它们成为投资者潜在的双重发薪日。

平原所有美国管道（AAP)

我们将从Plains All American 开始，它是北美主要的能源行业中游公司之一。 这些公司存在于井口和客户之间，将原油、天然气和天然液体从井中运送到构成石油工业物理网络基础设施的交通枢纽、储油场和炼油厂。

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Plains All American 拥有广泛的原油和天然气液体运输资产网络，包括价值约 18,300 英里的管道、储罐和终端设施，遍布北美，从阿尔伯塔省落基山脉到墨西哥湾沿岸，再到南部加利福尼亚、五大湖和切萨皮克湾。 Plains 还在其投资组合中计算了移动资产，拥有超过 2,100 辆卡车和拖车以及大约 6,000 辆用于铁路交通的油轮和 NGL 车。

这么大的网络就是大企业，大写字母。 Plains 的市值超过 8 亿美元，30.1H1 的总收入接近 22 亿美元。 自 2 年第二季度以来，该公司的收入一直在稳步上升，这得益于 COVID 后恢复更正常的业务以及碳氢化合物价格的急剧上涨。 20Q2 收入为 22 亿美元，同比增长 16.35%。 不断增长的收入支撑了强劲的收益，最近第二季度的盈利为每股收益 67 美分，与去年同期公布的 2 美分的每股收益亏损相比出现了急剧转变。

Plains 的现金状况也不错，792 年第二季度的运营净现金为 2 亿美元，截至 22 月 6.66 日的现金资产为 30 亿美元，在过去 9 个月中增长了约 6%。

该公司稳健的财务业绩可带来丰厚的股息。 Plains 每股普通股支付 21.75 美分，年化收益率为 87 美分，收益率为 7.4%。 这一收益率是标准普尔上市公司平均股息的三倍多。

为 Stifel 寻找平原，分析师 塞尔曼·阿基尔 对大局给出了乐观的看法：“作为二叠纪原油最大的运输商之一，Plains 应该处于有利地位，可以在未来几年内获得增量。 此外，我们认为 PAA 与 Oryx 的合资企业应该允许额外的安全桶长期在 PAA 的长途管道上流动。 在过去几年中，Plains 的财务状况有了显着改善，最近其分布增加了约 20%。 展望未来，我们继续预计 PAA 将产生可观的 FCF，这将有助于将增量资本返还给利益相关者。”

Plains 所做的一切都促使 Akyol 将该股评级为买入。 上面的樱桃？ 他的 16.00 美元目标价意味着较当前水平有约 37% 的上涨空间。 根据目前的股息收益率和预期的价格升值，该股票的潜在总回报率约为 44%。 （要查看 Akyol 的记录， 点击此处)

总体而言，根据过去几周设定的 4 次买入和 4 次持有的平均分配，分析师一致认为，Plains 的评级为中等买入。 该公司的股票售价为 11.72 美元，其 14.31 美元的平均目标价表明一年可能上涨 22%。 (在 TipRanks 上查看 PAA 股票预测)

花岗岩点按揭 (GPMT)

不过，能源行业并不是唯一寻求高额股息和股票回报的地方。 投资者还可以在房地产投资信托 (REIT) 的世界中找到这些。 Granite Point Mortgage 在商业抵押贷款领域开展业务，为商业房地产投资者提供贷款和债务。 公司专注于为股东创造稳健的、经风险调整的长期回报，主要是通过股息。

股息需要坚实的基础，因此在我们查看它们之前，我们应该查看公司的季度财务报告。 Granite Point 在 49.3 年第二季度的收入为 2 万美元——主要来自为投资而持有的贷款的利息收入，但也包括一些现金收入——与去年同期的 22 万美元大致持平。 这支持了 49.4 万美元的总可分配收益，即每股普通股 11.7 美分。 该公司在 22Q2 结束时手头有 22 亿美元现金。

这些资产——收入、可分配收益和流动现金——支持每股 25 美分的普通股股息，最后一次支付是在 15 月 1 日。按照这个比率，股息的年化支付率为 10 美元，收益率为 4%。 这一股息不仅比市场平均水平高出 XNUMX 倍，还高于当前的同比通胀率，确保投资者从这只股票获得实际回报率。

转战华尔街，GPMT 备受五星级分析师关注 斯蒂芬·劳斯，来自雷蒙德·詹姆斯。 分析师喜欢他在这里看到的东西，并指出美联储的加息可能会在短期内对 Granite Point 产生积极影响。

“我们预计 2H 的可分配收益将在 2 年增加之前保持在第二季度的水平，因为收益受益于利率的提高、发起活动的增加以及用新发起的、更广泛的利差贷款补充 CLO 的还款。 鉴于我们对 2023 年可分配收益增长的展望以及具有吸引力的风险回报，我们维持优于大盘的评级，目前股价约为账面价值的 2023%，年化收益率约为 65%，”劳斯认为。

Laws 的跑赢大盘（即买入）评级附带 13.50 美元的目标价，表明 GPMT 在未来一年有约 35% 的增长空间。 （观看劳斯的记录， 点击此处)

总体而言，近期分析师对该股票的所有三项评论都是正面的，因此分析师的共识评级为“强烈买入”。 该股目前的交易价格为 10 美元，其平均目标价为 13.25 美元，意味着一年内潜在的收益约为 33%。 (在 TipRanks 上查看 GPMT 股票预测)

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免责声明：本文中表达的观点仅是主要分析师的观点。 内容仅供参考。 在进行任何投资之前，进行自己的分析非常重要。