长期派息股票翻倍的 5 个关键

我们喜欢分红股票，因为它们支付给我们 现在. 但是，嘿，我很贪心。 当我研究收入游戏时，我想要的不仅仅是那些支出。

我也在寻找价格上涨。 给我一只可能翻倍的股票的股息，我们正在谈论。

这些类型的股票很少见，但并非不可能找到。 他们往往具有五个关键的“红利双倍”特征。 现在让我们讨论一下。

股息要点#1：年度股息增长

优秀的长期分红持有的核心特征是分红 发展，出于多种原因。

一方面，股息增长是标的公司具有支付账单的财务实力的一个非常明确的信号。 一旦企业开始分红计划，派息只有三个方向：

• 如果公司陷入困境，他们会取消（或暂停）分红。
• 如果他们对未来不确定，他们将保持股息水平。
• 如果他们对自己创造利润的能力充满信心，他们就会通过越来越丰厚的股息与股东分享更多的财富。

对股东也至关重要：股息增长意味着（显然） 更多收入. 这意味着，与其过度关注当前收益率高的可疑股票，不如跳入当前收益率尚可的优质股票，因为您知道自己的收益率 按成本 会随着时间的推移而丰满。

当您记得需要将通货膨胀因素纳入您的退休计划时，这一点尤其重要。

撇开 2022 年消费价格的荒谬火箭飞船不谈，从 3.8 年到 1960 年，通货膨胀年均增长率为 2021%，这意味着您的投资组合的股息年均增长率需要达到 3.8%，您的购买力才能至少达到收支平衡。

为了说明增加支出的重要性，让我们看一下三种股息投资组合概况：一种是 没有股息增长，一个 每年 10% 的股息增长，和一个 每年 20% 的股息增长:

很明显，这三个投资组合中哪一个最能跑赢通胀——这就是我想要拥有的投资组合。

股息关键#2：股息磁铁

增加股息的另一个好处是一种我称之为“股息磁铁”的金融现象。

你看， 股息增长 不仅仅是关于 分红-是关于 发展！

正如我之前所说，公司通常不会在股息上花费更多，除非他们对自己产生更多收益的能力充满信心。 事实上，许多投资者将增加股息的公告视为公司质量的声明——如果你愿意的话，这是一个买入信号。

这就是为什么每个季度，我们都会发布一份列表 预期股息增加 供收入投资者关注。

我把钱放在嘴边。 在我的 隐藏收益 服务，我首先在宣布提高股息时“确定”我们的购买时间。 宣布加息和股价上涨之间通常会有一段滞后时间，而这正是我们出击的时候。

你可以在药品分销商的股票中看到这种“让你的手表适应它的模式” 美源卑尔根 (ABC)、 a 隐藏收益 保持。 自我们在 59 年 2020 月购买以来，这已经带来了 XNUMX% 的回报。

股息增加与股价上涨之间的滞后非常明显。 这是我们开始参与红利磁铁的窗口。

股息要点#3：回购

正如所讨论的，严肃的收入投资者需要 贪婪.

这并不意味着进行有问题的投资以获得尽可能高的收益。

不，贪婪意味着要求的不仅仅是股息——具体来说，我们希望管理层也能在股票回购上投入一些现金。

完成后 右，回购计划有助于为您的库存提供底线。 毕竟，他们正在削减流通股数量，以及提高每股收益和其他每股指标。 所有这些都倾向于提振股价。

对于我们这些以生存为中心的蜥蜴脑的人来说，回购是一种奇怪的现金流安全阀。 如果一家公司发现自己正处于，哦，比方说全球经济衰退之中，如果你的所有现金流都被注入股息，你可能不得不削减支出以维持生计。 但如果一家公司的现金既用于派息又用于回购，他们可以收回后者以保留前者——保持我们的收入流不变。

股息要点#4：价值定价（使回购物有所值）

问题是，公司花费现金来减少股票数量。 所以，像你我一样，公司需要聪明地对待 ，尤其是 他们购买自己的股票。

让我们回到 AmerisourceBergen。

整个股市的估值在 2022 年已经回归现实。但 ABC 已经达成交易。 这是一种低贝塔值、抗衰退的股票，我们很乐意在潜在的衰退中持有它。

ABC 的董事会同意这一观点。

该公司在 1 月宣布了一项 3 亿美元的股票回购计划，足以将目前的流通股减少 XNUMX%。 当你自己的股票报价很高时，聪明的公司会把它买回来。 这些回购创造了一个“良性循环”，使股价越来越高。 更少的股票意味着重要的指标——利润，当然还有股息——在“每股”的基础上看起来越来越好。

毫不奇怪，这有助于为我们的股息磁铁提供动力。

股息要点 #5：抗衰退（鉴于 2023 年展望）

最后，我们想要一只可以承受冲击的股息股票。

我密切关注的几乎每一位经济学家和市场策略师都预测 2023 年至少会出现温和衰退。 就像我说的 在 XNUMX 月初美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 最近的 FOMC 新闻发布会之后：

“经济衰退是我们目前抑制通胀的唯一途径。 一场不可避免的经济衰退即将到来。”

是的，投资就是一场持久战，所以理论上，我们可以购买高质量、高收益的股票并永久持有， 无论它们的周期性如何，然后出来。

但你我并没有投资于理论。 我们投资于 真钱，我们都有 真实的情绪 我们需要保持检查。 抗衰退的公司让我们有更好的机会避免在经济低迷时期遭受严重损失，这可以防止我们恐慌和低价抛售。

Brett Owens是的首席投资策略师 逆势观。 有关更出色的收入建议，请免费获得他的最新特别报告： 您的提前退休投资组合：巨额红利——每个月——永远.

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