巴克莱表示购买这两只高收益股息股票——包括一只收益率为 2% 的股票

从 2023 年开始，标准普尔 7 指数上涨 500%，纳斯达克指数上涨 13.5%。 年初的表现不错，但会持续下去吗？

根据巴克莱银行欧洲股票策略主管 Emmanuel Cau 的说法，我们可能还没有完全走出困境。

“尽管劳动力市场仍然很棘手，但美国数据疲软（ISM 指数进一步跌破 50，住房数据疲软）似乎对央行的反应功能很重要，现在似乎在对抗通胀和保持增长之间更加平衡。 人们不应该得意忘形，因为中央银行明确表示加息尚未结束，并将取决于数据，”Cau 认为。

采取谨慎的做法可能被证明是一种谨慎的解决方案； 投资者可以在防御性游戏中寻求庇护，这将在投资组合中提供一些收入填充。 股利 是一个共同的选择； 如果收益率足够高，它可以抵消其他地方的损失。

巴克莱银行的五星级分析师 Theresa Chen 发现了两个值得重新审视的名字。 这些股票的股息收益率为 5% 或更高，据陈说，它们都是未来几个月的潜在赢家。 让我们仔细看看。

麦哲伦中游伙伴 (MMP)

我们要看的第一只股票是 Magellan Midstream Partners，它在北美碳氢化合物行业开展业务，这是能源行业的重要核心。 像麦哲伦这样的中游公司的存在是为了将石油和天然气产品从生产井转移到横跨整个大陆的分销和存储网络。 Magellan 的资产包括大约 12,000 英里的管道、油库和其他储存设施以及海运码头。 该公司的网络从五大湖和落基山脉延伸到密西西比河谷，一直延伸到墨西哥湾。

Magellan 刚刚公布了其 4 年第四季度的业绩，并显示今年年底的季度净收入为 22 亿美元。 这低于去年同期的 187 亿美元，同比下降 244%。 当前的净收入结果受到 23 万美元的非现金减值费用的负面影响，这与公司对 Double Eagle 管道的投资有关。 每股摊薄后每股收益为 58 美分，比 91 年第四季度报告的 20 美元下降了 1.14%。

故事继续

麦哲伦报告其可分配现金流量 (DCF) 增加，这引起了股息投资者的直接兴趣。 这是一项非 GAAP 指标，表明公司支付股息的资源，在 4 年第四季度，它同比从 22 亿美元增加到 297 亿美元。

这给我们带来了红利。 Magellan 宣布第 4 季度每股普通股股息支付 1.0475 美元，将于 7 月 8 日支付。按照目前的支付方式，股息收益率为 XNUMX%，比上次通胀数据高出一个半点。 这足以确保实际回报率，但麦哲伦还在股息袋中为投资者提供其他一些待遇：公司保持可靠的支付，管理层有提高年度股息的长期习惯。

对于巴克莱的陈来说，这意味着一只股票值得投资者投入时间和金钱。 她写道：“我们继续将 MMP 视为优质的 MLP，它具有 85% 以上的基于费用的现金流、战略定位的足迹、有弹性的资产基础、经过验证的有机增长执行记录、健康的资产负债表，以及其中之一我们覆盖范围内最具竞争力的资本成本……我们认为 MMP 将受益于 2023 年年中提高其精炼产品管道的关税……MMP 还支付了 8% 的健康收益率，并且是我们覆盖范围内为数不多的中游公司之一，定期将 FCF 用于单位回购。”

Chen 继续将 MMP 股票评级为增持（即买入），目标价为 59 美元，这表明未来几个月有 12% 的上涨空间。 根据当前的股息收益率和预期的价格上涨，该股票的潜在总回报率约为 20%。 （查看陈的记录， 点击此处)

华尔街的其他人怎么想？ 在过去的 3 个月里，分析师对这只股票进行了 11 次评论，其中显示了 6 次买入、3 次持有和 2 次卖出的细目分类，获得了温和的买入共识评级。 （看 麦哲伦股票预测)

NuStar能源LP (NS)

我们名单上的下一个是 NuStar Energy，这是一家主要的有限合伙公司，在美国能源行业和墨西哥经营碳氢化合物和其他危险化学品的管道和液体储存。 NuStar 拥有大约 10,000 英里的管道和 63 个原油及其精炼产品、可再生燃料、氨和其他特种液体的终端和储存设施。 该公司的储存场最多可处理 49 万桶。

对于 NuStar 来说，这意味着一笔大生意。 该公司一贯报告的季度收入远远超过 400 亿美元。 在上一季度 4 年第四季度，NuStar 的收入为 22 亿美元，而去年同期为 430 亿美元。 417 年全年收入达到 2022 亿美元，高于 1.68 年的 1.62 亿美元。

虽然营收增长温和，但第四季度的季度净收入为 4 万美元，同比增长 91.6%，创下公司历史新高。 据报道，稀释后每股收益为 59 美分，低于 18 年第四季度的 19 美分。 4 年全年，NuStar 的净收入为 21 亿美元，较 2022 年的 222.7 万美元大幅增长。

谈到股息，我们将首先关注可分配现金流。 89 年第 4 季度的 DCF 为 22 万美元，比 41 年第 63 季度的 4 万美元大幅增长 21%。 稳健的现金流使公司能够维持每普通股 40 美分的季度股息支付，这是公司自 2020 年以来一直保持的利率。每股 1.60 美元的年化支付率使该股票的股息收益率为 9.5%，比上次通胀数据高出 3 个百分点。

Chen 在为巴克莱报道股票时写道，她对 NuStar 未来产生利润的潜力仍然持乐观态度。

巴克莱的 Chen 对 NuStar 最近几个月的表现印象深刻，他写道：“我们继续喜欢 NS，因为它的进攻和防守基本素质。 NS 在 Mid-Con 和得克萨斯州的精炼产品基础设施资产的需求保持弹性，在这些地方，驾驶通常是唯一的交通方式……从中长期来看，NS 看起来将积极参与其西部的能源转型海岸生物燃料终端及其氨管道系统具有为可再生燃料提供服务的潜力。”

陈用这些评论来支持她对该股的增持（即买入）评级，而她 19 美元的目标价意味着未来一年有 12% 的上涨潜力。

一般来说，华尔街在这里的语气更为谨慎。 基于 1 次买入、2 次持有和 1 次卖出，分析师目前将该股评级为持有（即中性）。 （看 NuStar股票预测)

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免责声明：本文中表达的观点仅是主要分析师的观点。 内容仅供参考。 在进行任何投资之前，进行自己的分析非常重要。