2021 年最佳共同基金：管理人员预测 2022 年机会的地方

2021 年一些最好的共同基金的经理和策略师以及受欢迎的券商正在再次寻找大赢家。 他们希望在有弹性的股票中找到 2022 年最好的投资机会，这些股票显示出价值 3.7 亿美元的 Amana Growth Fund (AMAGX) 经理 Scott Klimo 所说的选择性。

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弹性和选择性是适合他的长期方法的特征。 计算机芯片制造商看起来对 Klimo 很有弹性。 “很难说半导体和半导体股票在 2022 年和未来几十年不会重要，”Klimo 说。

他补充说：“像这样的公司 台积电 （TSM）和 ASML （ASML）目前在各自的细分市场中占据着不可撼动的地位。他们具有非凡的弹性，只能被尚未发明的技术进步所破坏。”

选择性是指被许多投资者低估的公司资产，它带来的好处有利于精明的选股者。 “诺和诺德 (NVO) 是一家非常成功的公司，”Klimo 说。 “它在胰岛素和 GLP-1 治疗方面的糖尿病专营权使其具有出色的弹性。 最近，随着其某些药物在治疗肥胖症方面的强大作用，这种选择性变得显而易见。”

Amana Growth 是 2021 年 IBD 最佳共同基金奖得主，在前一年以及截至 500 年 10 月 31 日的三年、五年和十年中均超过标准普尔 2020 指数。其在 2021 年收盘时的出色表现使其再次成为2022 年的获奖者。

2021 年最佳共同基金：寻找 2022 年的宝石

LPL Financial 的首席市场策略师瑞安·德特里克 (Ryan Detrick) 认为，就从冠状病毒大流行和供应链陷入僵局中反弹的公司而言，2022 年有许多机会。

他告诉投资者：“我们相信，被压抑的需求、供应链挑战的逐步改善、稳固的劳动力增长和生产力的提高，都将有助于在 2022 年实现又一年高于趋势的经济增长。”

这些预测出现之际，标准普尔 500 指数在 2021 年领跑主要股市指数，在过去 16 年中连续第 18 次出现正年度表现。 美国多元化股票共同基金也同样表现稳健。

查看 4 年第四季度和 2021 年表现最佳的共同基金
请参阅IBD的2022年股市展望
您的基金是否拥有这些 2021 年表现最佳的公司中的任何一家？

这些收益发生在受欢迎的基准和美国多元化股票基金在第三季度令人不寒而栗的恐慌中幸存下来之后。

根据 Morningstar Direct 的数据，如果标准普尔 500 指数截至 29.04 月 30 日的回报率为 20%，那将是该指数至少在过去 2019 年中表现最好的一年，除了 31.49 年的 2013% 和 32.39 年的 XNUMX%。

根据理柏数据，美国多元化股票基金今年平均领先 22.62%。

2021 年最佳共同基金：2022 年的逆风？

那很好。 但与往常一样，投资者正在询问未来——2022 年——会怎样。 多元化股票共同基金的前景如何？ 这些资金是无数退休储蓄账户（如 401(k) 和 IRA）的主力军。

共同基金经理、策略师和其他专家看到了逆风。 价值 4.6 亿美元的景顺探索基金 (OPOCX) 的首席经理罗纳德·齐贝利 (Ronald Zibelli) 是 2021 年 IBD 最佳共同基金奖得主，他预计 2022 年经济将放缓。他还预计美联储将通过加息来对抗通胀。

Zibelli 表示，在这些增长放缓的情况下，创新型公司最有可能以高于平均水平的速度增长。 “总的来说，我们认为市场中更具防御性和周期性较小的领域在增长较低的环境中会表现更好，”他补充道。

此外，他预计服务型企业的表现将优于生产和运输商品的企业，“考虑到通胀环境和供应链限制。”

在工业股中，他更喜欢商业服务而不是机器制造商。 在技​​术方面，他预计服务和软件方面的表现会更加出色。

2021 年最佳共同基金：去年发生了什么

要深入了解 2022 年可能会如何发展，您必须充分了解 2021 年是如何展开的。

在第一季度，投资者越来越担心通胀可能比预期更快上升。 作为回应，美联储向投资者保证它不会对通胀迹象反应过度。 相反，美联储承诺保持利率稳定。 美联储表示，任何通胀上升都将是暂时的。

投资者相信美联储的话。 根据理柏的数据，标准普尔 500 指数本季度上涨 6.17%。 美国多元化股票基金本季度平均上涨 8.49%。

专注于自然资源、金融服务和能源的基金领涨 11 个标准普尔 500 指数板块。

相比之下，美国国债在第一季度下跌了 8.27%，这是有史以来最糟糕的季度之一。

第二季度发生了什么

第二季度股票基金投资者的聚会继续进行。 尽管有通胀压力的迹象和美联储略为强硬的基调，但投资者仍承担风险。

美联储将可能加息的时间框架从 2023 年提前至 2024 年。

标准普尔 500 指数又上涨了 8.55%。 美国多元化股票基金上涨6.78%。 这提振了 2021 年许多最好的共同基金。

能源大师有限合伙基金和自然资源基金是行业中表现最好的共同基金。

在固定收益方面，随着利率下降和信用利差收紧，投资者奖励风险较高的资产。 公司债 A 级和 BBB 级基金在本季度上涨超过 3%。

熊市在第三季度统治

投资者终于在第三季度停止将通胀危险降至最低。

投资者也受到来自其他来源的冷水的打击。 冠状病毒大流行的持续存在使人们对经济反弹的力量产生怀疑。 中国巨头恒大房地产集团的疲软让投资者担心中国购买外国商品和服务的能力。

国会关于提高美国债务上限的争论也无济于事。

股市遭受了自 2020 年 500 月大流行引发的低点以来的最大跌幅。标准普尔 0.58 指数在 4.7 月份下跌 1.91% 后，在第三季度小幅上涨 XNUMX%。 道琼斯工业平均指数下跌 XNUMX%。

金融服务第三季度上涨 2.98%，是少数上涨的部门之一，也是唯一上涨超过 1% 的部门。 美国多元化股票基金本季度回落 1.04%。

国内一般应税债券基金第三季度小幅上涨 0.32%。

公牛队在第四季度反弹

市场在第四季度反弹，尽管受到波动的冲击。

由于冠状病毒变种引发的持续大流行的逆风，投资者难以决定经济可以升温多少。

感恩节前一天，政府报告称失业救济人数已降至半个多世纪以来的最低水平。 这是经济复苏的迹象。

但仅仅两天后，道琼斯指数就遭遇了 2021 年以来最严重的单日跌幅。感恩节后的第二天暴跌 900 点，原因是担心新的 omicron 冠状病毒株可能破坏经济增长。

投资者还担心通胀会持续多久。 以及美联储将如何积极地加息作为回应。

截至 30 月 500 日，标准普尔 11.31 指数在第四季度上涨了 2021%。 这提振了 6.86 年许多最好的共同基金。美国多元化股票基金本季度上涨 14.03%。 房地产基金和公用事业基金领涨，分别上涨10.86%和XNUMX%。

2022 年股票预测：被压抑的需求

Capital Group 的 Alan Berro 是 167.6 亿美元的美国基金华盛顿共同基金 (AWSHX) 的经理，他表示，云服务提供商是投资者应该在 2022 年寻找增长机会的关键群体之一。年，”贝罗在他的 2022 年展望中说。 他补充说，数字革命存在于云中。

该基金持有云服务提供商 微软 （MSFT）， 字母C （GOOGL）和 元平台 (FB)，前身为 Facebook，截至 30 月 XNUMX 日。

Berro 还喜欢那些制造越来越快的计算机芯片的公司的股票。 鉴于“目前的芯片短缺，当你看到那些使我们能够越来越多地使用芯片的公司时，这些都是有吸引力的机会，因为它们有很长的增长跑道，并且已经建立了基础设施来保护他们的竞争力， ”贝罗说。

华盛顿互惠银行在去年 500 月的收盘日与今年迄今的标准普尔 XNUMX 指数几乎持平，持有 ASML （ASML）。

它是唯一一家使用极紫外光 (EUV) 的机器制造商，其极小的波长能够制造具有非常小的节点或晶体管门的芯片。 门越小，就越能装在芯片上，从而提高计算速度。

在全球范围内，各国正在扩大其芯片制造设施，以应对供应链延迟和战略问题。 因此，ASML 应该会继续看到对其设备的需求不断增长。

2021 年最佳共同基金经理像 2022 年的云

鉴于云的重要性，AllianceBernstein 的 Vinay Thapar 喜欢提供云基础设施的公司。 Arista Networks (ANET) 运行网络操作系统。 “他们拥有硬件和软件解决方案，”Thapar 说，他是 19.9 亿美元 AB 大型成长基金 (APGAX) 的经理，他是另一位 2021 年 IBD 最佳共同基金奖得主。 “他们是股票收益者。”

Arista 的系统连接组织内部和外部的网络。 “随着人工智能 (AI) 改进网络，对 Arista 类型产品的需求不断增长，”Thapar 说。

网络需要防范网络攻击，所以 Thapar 喜欢 Fortinet公司 (FTNT)。

技术领域之外的机会

另一位 13.2 年 IBD 最佳共同基金奖获得者，2021 亿美元的美国世纪成长基金 (TWCGX) 的 Scott Marolf 预计经济将持续反弹，无论是平稳还是坎坷，是快还是慢。 “我们认为 2022 年将是旅游的标志性年份，”他说。 “在收到联邦刺激付款后，消费者现金充裕，而这些款项在很大程度上是节省下来的。 疫苗使人们感到旅行更安全。 此外，我们很多人一直在家工作，因此对旅行的需求被压抑了。”

因此，Marolf 喜欢三只股票：旅行票价聚合器 Expedia集团 (EXPE), 娱乐公司 沃尔特·迪斯尼 (DIS)，拥有主题公园，以及 自由媒体一级方程式 （FWONK）。 “Expedia 受益于人们预订旅行，”Marolf 说。 “我们喜欢迪士尼的主题公园和游轮。 我们喜欢娱乐活动。 一级方程式举办赛事。 出席很重要。”

铁路股应该回暖

Amana Growth Fund 的 Klimo 兼任 Amana Mutual Funds Trust 投资顾问和管理人 Saturna Capital 的首席投资官，他表示，一旦美国供应链失控，他的铁路股应该会反弹。 他握着 诺福克南部 (NSC) 和 太平洋联盟 (UNP)。 两者最近都在 90 年代获得了 IBD 综合评级。

综合评级为 90 意味着一只股票在许多技术和基本因素（包括价格表现和收益）方面处于所有股票的前 10%。 使用综合评级的最佳方法是关注得分超过 90 且正在形成基础或处于后续买入区域的股票。 这样，您就可以在价格开始大幅上涨之前发现位置最佳的股票。 在 IBD 股票检查中查找股票的综合评级。

2021 年最佳共同基金：保持充分投资

Maneesh Bajaj 是 726 亿美元的 Brown Advisory 灵活股权投资者 (BIAFX) 的经理——又一位 2021 年 IBD 最佳共同基金奖得主——将他对 2022 年的宏观预测限制在广泛的概念上。 “总的来说，我们正处于经济复苏之中，”他说。 “我们预计 2022 年的 GDP 增长将高于平均水平。”

他打算如何利用这一点？ “我建议继续全力投资股票。”

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