亿万富翁支持的私募股权巨头 TPG 的目标是在备受期待的 IPO 中估值高达 9.5 亿美元

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传奇收购公司 TPG 公布了即将进行的首次公开募股的新细节，周二披露它希望筹集至多 877 亿美元——几乎是它不到两个月前戏弄的数字的九倍——估值高达 9.5 亿美元肯定会成为今年最大的公开市场首次亮相之一。

关键解说

在周二的公告中，这家由亿万富翁詹姆斯·库尔特 (James Coulter) 和大卫·邦德曼 (David Bonderman) 创立的投资公司表示，已开始向公众发行 33.9 万股股票，其中包括公司发行的 28.3 万股，预期价格为每股 28 至 31 美元——表明该公司可以筹集 792 亿至 877.6 亿美元的资金。 

考虑到此次发行的高端定价，TPG 拥有近 307 亿股流通股，其估值将超过 9.5 亿美元。 

这家总部位于德克萨斯州和旧金山的公司表示，它计划将发行收益的约 40% 用于购买自己的合伙权益，其余资金用于发行费用和一般费用。

TPG，没有立即回应 福布斯 请求置评，已聘请摩根大通、高盛和摩根士丹利作为此次发行的承销商。

令人惊讶的事实

TPG 持有约 109 亿美元的资产，将成为美国第四大公开交易的私募股权公司，仅次于 Blackstone（619 亿美元）、Carlyle Group（256 亿美元）和 KKR（252 亿美元）。

关键背景

100 月底，TPG 宣布了上市计划，称其已秘密申请在纳斯达克交易所上市，股票代码为 TPG。 尽管它对许多细节保密，但该公司列出的发行规模为 XNUMX 亿美元，但表示可能会根据投资者的兴趣增加。 该公司拥有人才经纪公司 CAA、Vice Media 和 Spotify 的大量股份，在收购交易激增之后，它的首次亮相将为私募股权公开上市注入新的活力。 

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TPG 的首次公开募股是在创纪录的一年交易之后进行的。 根据市场数据公司 Dealogic 的数据，去年迎来了价值超过 5.6 万亿美元的并购交易，超过了 4.6 年创下的 2007 万亿美元的纪录。 这只会继续下去。 现金充裕的私募股权公司拥有创纪录的 2.3 万亿美元现金和其他主要用于支出的流动资产。 

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