分析师表示，博通交易对 Vmware 股东有意义

瑞穗 分析师 Gregg Moskowitz 重申中性评级 VMware公司 （纽约证券交易所代码： 虚拟机) 目标价为 135 美元.

VMW 在收盘后报告了部分第三季度业绩， 普遍低于预期. 总收入同比仅增长 1%，远低于华尔街 5% 的增长预期。

总账单同比增长 4% 也低于华尔街预期的同比增长 9%，非 GAAP 营业利润率为 26.7%，比市场预期低约 30 个基点。

更积极的是，许可、订阅和 SaaS 账单同比增长 20%，远高于他的估计并反映出适度的加速。

Broadcom公司 （NASDAQ： AVGO) 宣布将在 61 月底以约 XNUMX 亿美元的价格收购 VMW。 AVGO 和 VMW 的目标是 收购将于 AVGO 的 FY23 完成.

钥匙扣 分析师 Thomas Blakey 重申了 Vmware 的行业权重评级 等待将 VMWare 出售给 Broadcom 的股票。

VMWare 在第三季度的收入增长低于共识和他的增长预测，因为公司在许可和订阅以及 SaaS (S&S) 收入方面均未达到预期。 非 GAAP 每股收益低于他和华尔街的估计。

BMO资本 分析师 Keith Bachman 维持对 Vmware 的市场表现评级和 142.50 美元的目标价。 Bachman 写道，Broadcom 的提议对 VMW 股东来说是有意义的。

VMW 在继续其业务模式向订阅和 SaaS 收入的转变方面还有很长的路要走，尤其是在宏观压力对“大件”项目造成压力的情况下。

此外，VMW 在捕获新的云原生工作负载方面可能面临挑战。 因此，与 Broadcom 的交易可能会给 VMW 股东带来更好的结果。

雷蒙德詹姆斯 在第三季度的收益报告差于预期后，分析师西蒙利奥波德维持了对 VMware 的市场表现评级。

鉴于 Broadcom 正在进行的收购可能会在 2023 年 XNUMX 月完成，公司没有召开电话会议，也没有提供预测。

价格行动： VMW 股价在周三最后一次检查时上涨 0.5% 至 118.98 美元。

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