购买这 2 支石油股票以大幅提高股息（感谢拜登）

我们不会为这种“假冒”的石油暴跌而堕落。 相反，我们是 购买 我喜欢称之为“拜登桶折扣”——以飙升的红利抢下遭受重创的石油股！

我将放下两个股票，准备在一秒钟内推动石油的下一次反弹。 不过，首先，这就是我所说的“拜登桶折扣”的意思：

当然，石油已经因经济衰退担忧而有所回落，但美国也一直在从其“紧急”供应战略石油储备 (SPR) 中释放原油。 一个酷 一亿桶 在过去 12 个月内被释放。

我们一直是能源价格下跌的买家，因为：

1. SPR 的发布——或者我们的“拜登桶折扣”——不可能永远持续下去。 （理论上，这些枪管最终会被替换，从而产生 更多 石油需求。）
2. A 浅 放缓是美联储收紧政策最有可能发生的情况。 （软着陆， 疑.)

原油在重要支撑位附近交易，这意味着有 丰富 的买家在这里。 与此同时，经济继续蒙混过关。 石油供应依然紧张。 每桶价格更有可能 提高 据我估计，减少 20 美元而不是减少 10 美元。

当必须关闭 SPR（不可避免地）时，价格将再次上涨！

“去全球化”的世界使原油供应陷入困境

与此同时，全球贸易体系正在崩溃。 考虑一下俄罗斯，这个贱民国家在非法和不道德地入侵乌克兰后，其产量已经反弹，这主要是由于对其“朋友”印度和中国的销量增加：

俄罗斯原油反弹：借来的时间

但这即将改变, 随着欧盟准备在 200 月禁止俄罗斯石油，市场又跳出 XNUMX 亿桶石油。 然后是沙特和欧佩克的市场操纵者成员国，你可以打赌他们不会再忍受低价了。

拜登总统对沙特人手足无措。 笑话是，美国为空军一号使用的燃料比回来时还多！ 如果多年来一直注视台湾海峡的习主席从普京的剧本中抽出一页，请不要让我开始说粘液会达到的高度。

“Friendshored”石油大红利将涌现
流2
我们的方式

当然，石油是 脏 并产生 碳。 但能源股可能是这十年的红利交易，因为在我们向可再生能源过渡的过程中，我们需要大量的化石燃料。 从现在到那时，石油公司将大赚一笔——尤其是那些在对美国友好的稳定国家的公司。

因为他们在花钱 很多 产量增加少，大量现金将作为股息流向我们。 已经是了！

这使我们成为这次油价回调的首选：超级股 雪佛龙
（CVX）
（CVX）， 该公司的产量为 3.6%，在墨西哥湾、澳大利亚和非洲海岸附近生产石油，并在美国和加拿大的页岩地区开展业务。 它还在泰国、新加坡和美国设有炼油厂。

在一个迅速去全球化的世界里，我们说雪佛龙在美国“在岸”，在对美国友好的国家“在岸”。

返回 八月23，我将这只股票标记为在 14.99 月回调中拾取的好名字，这是你现在绝对可以开始建立头寸的股票：该公司在过去 12 个月中每股盈利 10 美元，市盈率（市盈率）刚刚超过 XNUMX。 除了这是一只非常便宜的成长股外，这里没有什么可说的了.

季度收入同比增长 81%。 自去年夏天以来，每股收益（每股收益）几乎翻了三倍，而自由现金流（FCF）几乎翻了一番。 然而股票 仍然 收益率为 3.6%，交易价格低得不可思议。

该股息在过去三年中增长了 31%，这还不错，但正如您在下面看到的，随着雪佛龙的资本支出趋于平稳和自由现金流上升，这些派息的增长开始加速。

该公司是“红利磁铁”的一个很好的例子：随着红利的增加，它会拉高价格——这是我们在 许多 股息增长股票。 由于派息仅占 FCF 的 35%——随着 FCF 的飙升，这一比例越来越小——我们可以预期这些股息驱动的收益将继续下去，尤其是在“拜登桶折扣”消失的情况下。

这家加拿大石油巨头是终极的“朋友圈”游戏

没有两个国家比美国和加拿大更紧：价值 2 亿美元的贸易跨越我们的北部边境 每一天。

因此，随着世界的分裂，我们可以肯定，拥有石油、天然气、木材和几乎所有你能想到的其他资源宝库的加拿大将继续支持我们。 因此，只有我们拥有北部邻国最大的石油和天然气生产商之一，收益率为 4.3% 才有意义 加拿大自然资源 (CNQ)。

与雪佛龙一样，CNQ 的核心业务在其本国，并辅之以其他地方的深水业务，例如北海和非洲海岸。

CNQ 产生现金的速度快于向投资者提供现金的速度：第二季度，运营现金流翻了一番，达到 5.9 亿美元（全部以加元计算）。 然后管理层得到了 非常 慷慨：CNQ 放弃了 28% 的投资者股息增长，外加每股 1.50 美元的特别股息，于 28 月 XNUMX 日支付。

CNQ 的股价因石油而有所回落，但这只低价股票已为上涨做好了准备：CNQ 的交易价格为 6倍 远期收益。 这比 CVX 便宜，对于像 CNQ 这样大量现金的公司来说绝对荒谬。

这一切都是在过去三年中翻倍的股息之上，从而拉高了股价

最终，通过 2022 年上半年，CNQ 执行了一项 $ 4-十亿 回购，帮助推动其股价走高并抵消石油波动。 CNQ 21% 的超安全 FCF 派息率为其已经铁定派息增加了另一层安全性。

Brett Owens是的首席投资策略师 逆势观。 有关更出色的收入建议，请免费获得他的最新特别报告： 您的提前退休投资组合：巨额红利——每个月——永远.

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