Cathie Wood 在抛售期间增持特斯拉股票

总结

• ARK Innovation ETF 购买了价值 13.7 亿美元的股票。
• 特斯拉周三晚间公布了财报。

在特斯拉公司之后（TSLA, 金融) 股价周四下跌，原因是第三季度销售低迷，并警告称其将无法实现今年广泛的年度增长目标，ARK Investment Management 负责人 凯瑟琳·伍德 (交易, 文件夹) 利用了抛售。

这位大师是这家总部位于纽约的公司的创始人、首席投资官兼首席执行官，他通过旗舰 ARK Innovation ETF (阿克阿克
, 金融)，她在 66,190 月 20 日收购了这家电动汽车制造商的 13.7 股股票。根据特斯拉周四的收盘价，此次收购价值约为 XNUMX 亿美元。

这也是她本月第二次增加对埃隆马斯克公司的投资。 该基金在特斯拉 3 月 XNUMX 日报告的交付失败后逢低买入。

根据GuruFocus的说法 投资组合数据根据第三季度的 13F 文件，截至 4.08 月 30 日，伍德持有 7.55 万股，这是她最大的持股，权重为 XNUMX%。

GuruFocus 的数据显示，到目前为止，她从长期持有的投资中获得了大约 137.45% 的收益。

伍德通过投资“颠覆性创新”股票而声名鹊起。 ARK Investment 通过实施一个结合自上而下和自下而上研究的迭代过程，寻求投资于可能受益于人工智能、机器人技术、能源存储、DNA 测序和区块链技术等跨行业创新的公司。

特斯拉符合要求，因为该公司以其创新的电动汽车和自动驾驶技术颠覆了汽车领域。 伍德长期以来一直是这家公司的粉丝，她在第三季度的信中说，这家公司表现最好。

她还讨论了专注于颠覆性创新的公司如何以相当大的指数增长轨迹带来惊喜。

“传统汽车分析师认为特斯拉注定要失败：他们不明白特斯拉是一家机器人、储能和人工智能公司，而不是一家汽车公司，”伍德写道。

财务快照

19 月 30 日，特斯拉报告称，截至 56 月 21.45 日的三个月收入同比增长 21.96% 至 XNUMX 亿美元。 然而，这低于 Refinitiv 分析师预期的 XNUMX 亿美元。

据彭博社报道，这是这家总部位于德克萨斯州奥斯汀的公司自 2021 年第三季度以来首次低于收入预期。

3.3亿美元的净收入也比去年同期增加。 每股 1.05 美元的收益高于分析师预期的 99 美分。

尽管中国和欧洲经济低迷以及美联储加息，马斯克在财报电话会议上表示，他预计需求将继续强劲。

“我不能再强调我们对第四季度的需求非常好，我们希望在我们能看到的未来尽可能远地销售我们制造的每一辆车，”他说。 “工厂正在全速运转，我们正在交付我们制造的每一辆车，并保持强劲的营业利润率。”

评估

特斯拉的市值为 652.95 亿美元； 其股价周五交易价格约为 208.38 美元，市盈率为 76.23，市净率为 18.10，市销率为 10.75。

GF 价值线瓦卢
根据其历史比率、过去的财务表现和分析师的未来收益预测，这表明该股票目前被严重低估。

GF 得分为 81 分（满分 100 分），这是一个经过回测发现与股票长期表现密切相关的排名系统，进一步表明该公司具有良好的超越潜力。 虽然特斯拉在动力、GF 价值、财务实力和增长方面获得了很高的排名，但它的盈利能力却处于中等水平。

GuruFocus 将特斯拉的财务实力评为 8 分（满分 10 分），这得益于良好的利息覆盖率和 14.42 的强劲 Altman Z 分数，表明其信誉良好。 投资资本回报率也超过了加权平均资本成本，这意味着随着公司的发展，价值正在被创造。

该公司的盈利能力在 4 分中获得了 10 分，这是因为利润率和股本、资产和资本回报率超过了大多数竞争对手。 特斯拉的 Piotroski F 评分也很高，为 7，表明运营状况良好，可预测性等级为五分之一。 GuruFocus 研究显示，该排名的公司在 1.1 年期间的年均回报率为 10%。

大师投资者

在投资特斯拉的大师中，Bailllie Gifford 目前拥有最大的股份，占其流通股的 0.90%。 罗恩男爵 (交易, 文件夹), PRIMECAP管理 (交易, 文件夹), 斯皮罗斯·斯加拉斯（Spiros Segalas） (交易, 文件夹), 菲利普·拉丰 (交易, 文件夹) 以及 吉姆·西蒙斯 (交易, 文件夹)'Renaissance Technologies 也拥有可观的股份。

其他行业

伍德的方舟创新基金周四还披露了其出售的几只股票，包括英伟达公司（NVDA, 金融), Intellia 疗法NTLA
公司 （NTLA, 金融), CRISPR Therapeutics AG (CRSP可吸入悬浮粒子
, 金融)、伯克利灯公司 (BLI, 金融), 光束疗法BEAM
公司 （BEAM, 金融), 物化 NV (多点传输层安全, 金融) 和 TuSimple Holdings Inc. (TSP, 金融)

投资组合的构成和表现

截至 33.07 月 13 日，伍德 249 亿美元的股票投资组合由 30 只股票组成，XNUMXF 文件显示，该投资组合在医疗保健和技术领域的投资最多。

在经历了 2020 年井喷的一年之后，方舟创新 ETF 在 23.36 年的回报率为 -2021%，严重低于标准普尔 500 指数 28.7% 的回报率。

投资者应注意，13F 文件并未提供公司持股的完整情况，因为报告仅包括其在美国股票和美国存托凭证中的头寸，但它们仍然可以提供有价值的信息。 此外，这些报告仅反映截至最近的投资组合提交日期的交易和持股情况，报告公司今天或什至在本文发表时可能持有也可能不持有。

披露

我/我们没有任何提及的股票头寸，并且没有计划在接下来的 72 小时内购买任何提及的股票的新头寸。