总结
- Tesla、Zoom、Roku、UiPath 和 Exact Sciences 受到通货膨胀、利率和其他因素的影响。
在我们进入新的一年之际,投资者正在审视他们的投资组合,以确定哪些股票在 2022 年成为赢家和输家。
由于地缘政治冲突、通货膨胀和利率上升等导致市场波动的一长串担忧,许多专家认为他们的顶级股票去年表现不及基准指数也就不足为奇了。 方舟投资 凯瑟琳·伍德 (交易, 文件夹)也不例外。 尽管她的交易所交易基金投资组合过去在具有“颠覆性创新”的公司中取得了成功,但由于成长型股票跳水,其最大持股的表现低于标准普尔 500 指数去年 -19.44% 的回报率。
截至 41.63 月 249 日,这位大师 30 亿美元的股票投资组合包括 37.81 只股票。大部分投资组合投资于医疗保健股,占 32.53%,而科技股的权重为 11.90%,通信服务领域占 XNUMX%。
截至第三季度末,13F 文件显示伍德的五 最大持股 是特斯拉公司(TSLA, 金融),Zoom 视频通讯公司(ZM, 金融)、Roku 公司(ROKU, 金融), UiPath 公司 (PATH, 金融) 和 Exact Sciences Corp. (埃克萨斯, 金融).
投资者应注意,13F 文件并未提供公司持股的完整情况,因为报告仅包括其在美国股票和美国存托凭证中的头寸,但它们仍然可以提供有价值的信息。 此外,这些报告仅反映截至最近的投资组合提交日期的交易和持股情况,报告公司今天或什至在本文发表时可能持有也可能不持有。
特斯拉
代表股票投资组合的 7.55%,特斯拉(TSLA, 金融) 是伍德最大的控股公司。 GuruFocus 估计,到目前为止,她已经从这笔投资中获得了 120.39% 的收益。
这家总部位于得克萨斯州奥斯汀的公司去年亏损近 70%,表现远逊于标准普尔 500 指数。
这家知名电动汽车制造商的市值为 372.20 亿美元; 周二其股价约为 117.87 美元, 市盈率 共36.42个 市账率 9.34和 价格销售比 5.32。
GF 价值线
另外, GF评分 73 分中有 100 分表明该公司未来的业绩可能会保持平均水平。 虽然特斯拉获得了很高的评价 资金实力 和 势头,它的 盈利 和 发展 队伍比较温和, 广发价值观 排名很低。
的 大师 投资特斯拉, Baillie Gifford (交易, 文件夹) 拥有最大的股份,占其流通股的 0.88%。 罗恩男爵 (交易, 文件夹), PRIMECAP管理 (交易, 文件夹), 斯皮罗斯·斯加拉斯(Spiros Segalas) (交易, 文件夹) 以及 菲利普·拉丰 (交易, 文件夹) 也有显着的位置。
变焦视频通讯
占股权组合5.59%的Zoom Video Communications(ZM, 金融) 是投资者的第二大持股。 GuruFocus 表示,自 71.25 年第四季度以来,伍德的投资损失了约 2020%。
这家总部位于加利福尼亚州圣何塞的软件公司的回报率为 -65.01%,远低于基准指数。
该公司为视频会议提供在线平台,市值为 20.54 亿美元; 周二其股价在 70.50 美元左右, 市盈率 共30.81个 市账率 3.57和 价格销售比 4.91。
据 GF 价值线,该股目前被严重低估。
GF评分 的 72 表明公司未来的业绩可能会保持平均水平,这主要是由于对 发展 和 资金实力, 中等分数 盈利 和低排名 广发价值观 和 势头.
Wood 拥有 3.66% 的股份,是 Zoom 最大的股东 大师股东. 其他顶级大师股东包括 Baillie Gifford (交易, 文件夹), 吉姆·西蒙斯 (交易, 文件夹)'复兴技术和 肯·费舍尔 (交易, 文件夹).
年
Roku 在股权组合中占 4.69% 的空间(ROKU, 金融) 是大师的第三大股份。 GuruFocus 数据显示,伍德在其整个生命周期内损失了约 56.39% 的投资。
这家总部位于加利福尼亚州圣何塞的媒体公司去年的回报率为 -82.23%,普遍跑输该指数。
该公司以其流媒体服务而闻名,市值达 6.48 亿美元; 周二其股价在 46.55 美元左右, 市账率 2.33和 价格销售比 2.06。
基于该 GF 价值线,股票虽然被低估,但似乎是一个可能的价值陷阱。 因此,潜在投资者在做出决定之前应该进行彻底的研究。
另外, GF评分 68 表示公司未来业绩潜力不佳。 虽然它排名很高 发展 评级,其 资金实力, 势头 和 盈利 队伍较为温和,其 广发价值观 低。
伍德是 Roku 最大的 大师股东 持股 8.92%。 Baillie Gifford (交易, 文件夹),西蒙斯的公司, 保罗·都铎·琼斯 (交易, 文件夹), 乔尔·格林布拉特 (交易, 文件夹) 以及 Ray Dalio (交易, 文件夹) 的 Bridgewater Associates 也持有该股票。
UiPath
占股权组合的4.05%,UiPath(PATH, 金融) 是伍德的第四大位置。 GuruFocus 数据显示,自 73.46 年第二季度成立以来,她已经损失了约 2021% 的投资。
这家总部位于纽约的软件公司的年回报率为 -71.50%,表现不及基准。
该公司生产机器人过程自动化软件,市值为 7.02 亿美元; 周二其股价在 12.72 美元左右, 市账率 3.77和 价格销售比 6.65。
自 2021 年 80 月首次公开募股以来,该股已下跌超过 XNUMX%。
此外,该 GF评分 的 22 表明公司的业绩潜力不佳。 但是,它只有 资金实力 和 盈利,因此其全部潜力可能无法体现。
的 大师投资 在UiPath中,Wood以8.38%的已发行股份持有最大股份。 它还由西蒙斯的公司 Laffont 持有, 弗兰克·桑兹 (交易, 文件夹) 和琼斯。
精确科学
排在第五位的是 Exact Sciences(埃克萨斯, 金融)占大师股权组合的3.98%。 据 GuruFocus 称,伍德估计在这笔投资上损失了 41.22%。
这家总部位于威斯康星州麦迪逊的医疗保健公司今年股价下跌近 40%,表现逊于标准普尔 500 指数。
该公司专门从事早期癌症检测的医学诊断,市值 10.39 亿美元; 周二其股价约为 58.66 美元, 市账率 3.33和 价格销售比 5.11。
GF 价值线 这表明该股虽然被低估,但可能是一个价值陷阱。 因此,潜在投资者在做出决定之前应进行彻底的研究。
GF评分 73 意味着公司未来的业绩很可能处于平均水平。 虽然它的收视率很高 发展 和 势头,它的 资金实力 和 广发价值观 队伍比较温和, 盈利 等级低。
与她持有的其他大部分股份一样,伍德是 Exact Sciences 最大的专家股东,持有 9.92% 的股份。 Baillie Gifford (交易, 文件夹),则 先锋医疗基金 (交易, 文件夹) 以及 史蒂芬·科恩 (交易, 文件夹) 也有大 增持。
披露
我/我们没有任何提及的股票头寸,并且没有计划在接下来的 72 小时内购买任何提及的股票的新头寸。
Source: https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2023/01/13/cathie-woods-top-5-stocks-see-abysmal-year-in-2022/