CES 2023：AMD、Nvidia、汽车应用大肆宣传，但分析师称这家芯片制造商独领风骚

“一直疲软的领域仍然有些疲软——尤其是内存、半导体，以及一般的 PC 和云构建——而一直强劲的市场（如汽车和工业）仍然强劲，但交货时间明显开始正常化，这可能表明长期的收入压力，尤其是在经济疲软的情况下，”摩尔说。

“尽管如此，较长期的主题仍然是积极的，尤其是汽车（它越来越成为 CES 的焦点），围绕电动汽车、ADAS 和自动驾驶等主题。”

英伟达公司就是这种情况。
NVDA，
+4.16%
 周二说 它与鸿海科技集团合作

+0.41%
 或富士康，以苹果公司的制造商而闻名
AAPL，
+3.68%
iPhone，用于制造使用 Nvidia 的 Drive Orin 芯片和传感器的电动汽车，并将其 GeForce Now 流媒体视频游戏服务引入现代汽车集团制造的汽车

+0.31% ,
比亚迪

-2.60％,
和瑞典电动汽车制造商 Polestar。

“我们普遍认为 Nvidia 的数据从现在开始可能还不错，尽管在中国的游戏销售方面存在一些谨慎，并且清楚地意识到虽然该公司在云领域的地位非常好，但云预算的压力导致略微下降能见度，”摩尔说。 “但我们会说，一般来说，我们认为他们已经度过了业务中最严重的压力，这与大多数半导体集团形成鲜明对比，后者仍有可能裁员。”

与此同时，Advanced Micro Devices Inc.
AMD，
+2.62%
使用 CES 主题演讲 将 Instinct MI300 芯片介绍为“世界上第一个数据中心集成 CPU + GPU”。  结合了中央处理器和图形处理单元，用于人工智能推理，这是数据中心每年花费数百万美元用于训练和开发人工智能的长达数月的过程。 AMD 首席执行官兼主席 Lisa Su 表示，MI300 可以将推理建模过程所需的时间从数月缩短至数周。

但是，一家没有受到太多关注的芯片制造商似乎从今年的 CES 中脱颖而出：ON Semiconductor Corp。
上，
+4.57% ,
该公司利用其在汽车芯片领域的传统地位，专注于将电动汽车和高级驾驶辅助系统作为主要增长动力。

“最值得注意的是，该公司对 [碳化硅] 的推动仍在进行中，预计今年仍将以运行速度结束，在这种情况下，推动业务发展的大部分晶体都是内部采购的，”摩尔说。 “该公司仍然相信电动汽车领域的需求将在很长一段时间内远远超过供应，因此已将他们的重点转移到生产方面的执行上。”

Citi Research 分析师 Christopher Danley 称赞安森美半导体是 CES 2023 最看好的芯片制造商。

“ON 仍有望将碳化硅收入同比增长三倍，从 300 年的约 2022 亿美元增至 1.0 年的 2023 亿美元，”Danley 说。 “该公司表示，它在 2023 年之前都已售罄。”

但除此之外，Danley 表示，CES 的每个人都对数据中心需求的“裂缝”感到“紧张”，“他们应该如此。”

Danley 说：“数据中心前景存在一种紧张的基调，许多高管和投资者持谨慎态度，并谈论来自超大规模数据中心和企业客户的数据中心前景的‘不确定性’。” “鉴于大量数据点和领先指标，我们仍然相信数据中心的修正将会发生。”

早在 40 月初，Danley 就表示，他的检查“表明数据中心终端市场的订单率正在下降，而企业终端市场（约占数据中心终端市场的 XNUMX%）和 Facebook 的下行趋势”，Facebook 的母公司 Meta平台公司
元
+2.43%
“我们继续预计 1H23 数据中心终端市场将出现调整，”Danley 说。

也就是说，丹利说他的首选是并且继续相信那里的调整是不可避免的。 在所有终端市场和公司都正确之前，我们对半成品保持谨慎，我们的首选仍然是芯片制造商 Analog Devices Inc。
阿迪，
+3.65%

回到汽车：Ambarella Inc.
工商管理硕士，
+6.77%
周四，Ambarella 表示正在与 Continental AG 合作
反对，
+2.32%
使用 AI 开发辅助驾驶的硬件和软件，最终目标是自动驾驶系统。 这些公司希望在 2026 年将系统投入生产。

Moore 表示，Ambarella 的技术“继续给人留下深刻印象”，并表示与 Continental 的合作伙伴关系将提供共享的软件收入，但其中大部分将流向 Continental。

在 2023 年国际消费电子展上，“这些公司展示了在单个芯片上运行的 2 摄像头系统的完整 L10+ ADAS 实施，根据 AMBA 的说法，该系统仅使用了芯片计算价值的 8%。”