瑞士信贷股东批准 4.2 亿美元的融资

瑞士信贷（Credit Suisse） 股东周三批准了 4 亿瑞士法郎（4.2 亿美元）的融资，旨在为这家陷入困境的银行的大规模战略改革提供资金。

瑞士信贷的融资计划分为两部分。 第一个得到 92% 股东的支持，通过私募向包括沙特国家银行在内的新投资者授予股份。 新股发行将使瑞士央行持有瑞士信贷 9.9% 的股份，成为该银行的最大股东。

瑞士央行主席 Ammar AlKhudairy 在 XNUMX 月下旬告诉 CNBC，瑞士信贷的股份是以“底价”收购的，并敦促这家瑞士银行“不要眨眼”其激进的重组计划。

第二次增资向现有股东发行优先认购新登记股份，以98%的票数通过。

瑞士信贷主席阿克塞尔·莱曼表示，此次投票标志着“新瑞士信贷”建设迈出了“重要一步”。

“这次投票证实了我们对战略的信心，正如我们在 XNUMX 月份提出的那样，我们完全专注于实现我们的战略重点，为未来的盈利增长奠定基础，”Lehmann 说。

瑞士信贷周三 预计亏损 1.5 亿瑞士法郎（1.6 亿美元） 第四季度开始了不到一年的第二次战略改革，旨在简化其业务模式，专注于其财富管理部门和瑞士国内市场。

重组计划包括将该银行的证券化产品集团 (SPG) 的一部分出售给美国投资公司 PIMCO 和 Apollo Global Management，以及通过剥离资本市场和咨询部门来缩减其陷入困境的投资银行，将更名为 CS First Boston。

多年转型旨在将数十亿美元的风险加权资产从持续表现不佳的投资银行转移到财富管理和国内部门，并到 2.5 年将集团的成本基础减少 15 亿美元，即 2025%。

“太大而不能倒”，但需要更高的透明度

Ethos Foundation 的首席执行官 Vincent Kaufman 代表数百家瑞士养老基金，这些基金都是瑞士信贷的活跃股东，他在周三的投票前表示失望，因为该集团不再考虑瑞士国内银行的部分 IPO，他说这将“向市场发出了更强烈的信息。”

尽管股票被稀释，但考夫曼表示，作为融资的一部分，Ethos 基金会将支持向现有股东发行新股，但反对向新投资者（主要是瑞士央行）进行私募。

“有利于新投资者的无优先购买权的增资超过了我们在投票指南中设定的稀释限制。 我与我们的几位成员讨论过，他们都同意那里的稀释度太高，”他说。

“我们确实赞成具有优先购买权的增资部分，仍然认为瑞士分部的潜在部分 IPO 也有可能筹集资金，而不必稀释现有股东的这种水平，所以我们不赞成本次首期增资无优先认购权。”

在瑞士信贷 XNUMX 月份的年度股东大会上，Ethos 基金会提交了一份关于气候战略的股东决议，考夫曼表示，他担心这将在该银行的新大股东的领导下走向何方。

“瑞士信贷仍然是化石燃料行业最大的贷款人之一，我们希望该银行减少风险敞口，所以我不确定这位新股东是否会支持这样的策略。 我有点担心我们关于一家更具可持续性的银行的信息会在这些新股东中被淡化，”他说。

周三的会议没有播出，考夫曼猛烈抨击瑞士信贷董事会“没有考虑现有股东”或邀请他们参加会议就提议筹资和引入新的外部投资者。

他还对董事会成员之间的“利益冲突”提出了质疑，董事会成员 Blythe Masters 还担任 Apollo Global Management 的顾问，该公司正在购买瑞士信贷 SPG 的一部分，董事会成员 Michael Klein 将领导新的交易和咨询部门，CS First Boston。 Klein 将从董事会辞职，以开展新业务。

“如果你想恢复信任，你需要干净利落，这就是我们仍然不相信的原因。 再一次，瑞士国内银行首次公开​​募股发出的更强烈信息至少会让我们建议的养老基金放心，”他说。

然而，考夫曼强调，他并不担心瑞士信贷的长期生存能力，将其归类为“大到不能倒”，并强调该行强大的资本缓冲和不断缩减的资本外流。