鲍威尔警告通胀战对家庭造成痛苦后，道琼斯指数收盘下跌 1000 点，纳斯达克指数下跌 3.9%

股票是如何交易的？

• 道琼斯工业平均指数
  道琼斯工业平均指数，
  -3.03％
  大跌 1008.38 点，或 3%，收于 32,283.40，为 18 月 XNUMX 日以来最大百分比跌幅。

• 标普500
  SPX，
  -3.37％
  下跌 141.46 点，或 3.4%，收于 4,057.66，为 13 月 XNUMX 日以来最大百分比跌幅。

• 纳斯达克综合指数
  COMP，
  -3.94％
  下跌 497.56 点，或 3.9%，收于 12,141.71，为 16 月 XNUMX 日以来最大百分比跌幅。

本周，道琼斯指数下跌 4.2%，而标准普尔 500 指数下跌 4%，纳斯达克指数下跌 4.4%。 根据道琼斯市场数据，所有三个基准指数都连续第二周下跌。

是什么驱使市场？

在美联储主席杰罗姆鲍威尔重申他决心通过提高利率来控制飙升的通货膨胀后，美国股市周五暴跌，以科技股为主的纳斯达克综合指数领跌。

在更多的评论中 比许多投资者预期的鹰派， 鲍威尔坚持认为央行将坚持其通胀斗争，即使这意味着给美国家庭带来一些近期的经济痛苦，也试图打消人们对采取不那么激进的货币政策立场的任何希望。

“降低通胀可能需要一段持续低于趋势的增长期，” 鲍威尔说. “虽然更高的利率、放缓的增长和疲软的劳动力市场条件会降低通胀，但它们也会给家庭和企业带来一些痛苦。”

随着美国股市周五下跌，标准普尔 500 指数的信息技术指数
国际电联，
,
通信服务
SP500.50，
-3.86％
和非必需消费品部门
SP500.25，
-3.88％
FactSet 数据显示，受到的打击最为严重。 科技股暴跌 4.3%，而其他两个板块均下跌 3.9%，因为 成长股遭受更多损失 比价值。

“感觉就像投资者整个夏天都在海滩上，忘记了经济上存在的问题，”Claro Advisors 创始人兼管理负责人瑞安·贝朗格周五在接受电话采访时说。 “今天早上，鲍威尔主席的讲话只是重新聚焦了这里的镜头。”

BNY Mellon Investment Management 的高级投资策略师 Jake Jolly 表示，鲍威尔的言论巩固了他的强硬立场。

“市场非常明确地为鹰派的'坚持脚本'类型的演讲做好了准备，最初的印象是鲍威尔主席发表的 - 他在不到 10 分钟的时间内完成了，”乔利说。 “关键的收获是，他对美联储政策将在短期内转向这一想法关闭了大门。”

阅读： 随着央行行长每年聚集在杰克逊霍尔，股市表现如何

随着抛售加速，华尔街的“恐惧指标”——芝加哥期权交易所波动率指数
（VIX）
+17.36% ,
根据 FactSet 的数据，升至 25 以上。 FactSet 数据显示，相比之下，200 天移动平均线约为 24.7。

债市方面，10年期和XNUMX年期国债收益率周五小幅上涨，利差处于倒挂区间。

在鲍威尔发表讲话之前，公布了一批新的经济数据，包括美联储首选的通胀指标个人消费支出指数的读数。 0.1 月份整体 PCE 下降 6.3%，从每年 6.8% 下降至 0.1%。 不包括食品和能源价格且受到美联储政策制定者密切关注的核心 PCE 单月上涨 4.6%，但同比增速略高于预期，降至 4.8%。 XNUMX%。

阅读： 关键指标显示 20 月份通胀率 XNUMX 个月来首次下降

0.2 月份个人收入增长 0.1%，而消费者支出增长 XNUMX%，低于预期。 美国货物贸易逆差 9.7 月下跌 XNUMX%，而库存增加。

在鲍威尔讲话时，投资者还收到了密歇根大学消费者信心调查的最新消息，该调查显示消费者对经济的前景在 XNUMX 月份有所改善，而中长期通胀预期继续放缓。

MissionSquare Retirement 首席投资官韦恩·威克周五在电话采访中谈到情绪改善时说：“我认为这是因为一加仑汽油的价格已降至每加仑 4 美元以下。” “消费者的心理可能会受到他们为汽车加满油的成本而产生的相当大的影响。”

重点关注哪些公司？

• 电子艺术公司
  EA，
  +3.57%
  股价上涨 3.6%，尽管此前有报道否认了与 Amazon.com公司
  AMZN，
  -4.76％.

• 股股份 戴尔科技公司
  戴尔
  -13.51％
  高管后暴跌13.5% 表示大流行驱动的个人电脑销售热潮在第二季度结束. 收入低于分析师的预期。

• Gap Inc.
  全球定位系统，
  -1.90％
  下跌 1.9%，抹去此前的涨幅 收益报告 这略微超出了华尔街的预期。

• 元平台公司
  元
  -4.15％
  鲍威尔发表鹰派言论后，大盘股“FAANG”股价下跌，股价下跌略多于 4%。 亚马逊下跌 4.8%，而 苹果公司。
  AAPL，
  -3.77％
  下降了3.8％， Netflix Inc.
  NFLX，
  -4.57％
  滑了4.6％。

其他资产如何运作？

• 十年期国库券的收益率
  TMUBMUSD10年，
  3.042%
  周五小幅上涨 1.1 个基点至 3.034%，而两年期国债收益率
  TMUBMUSD02年，
  3.384%
  上升1.9个基点至3.391％。

• ICE美元指数
  DXY，
  +0.34%
  上涨了0.3％。

• 原油价格
  CL.1，
  +0.49%
  收高，XNUMX 月交割的西德克萨斯中质原油
  CLV22，
  +0.49%
  小幅上涨 0.6% 至 定居于 每桶 93.06 美元。 根据道琼斯市场数据，本周近月油价上涨 2.9%。

• 黄金期货 GC00 收低，XNUMX 月交割的黄金
  GCZ22，
  -1.16％
  下跌 1.2%，收于每盎司 1,749.80 美元。 为周根据道琼斯市场数据，最活跃的合约下跌 0.7%。

• 比特币 BTCUSD 下跌4.2％至20,740美元。

• 在欧洲股票中，STOXX Europe 600 指数
  SXXP，
  -1.68％
  周五收盘下跌 1.7%，每周下跌 2.6%，而富时 100 指数
  UKX，
  -0.70％
  周五下跌 0.7%，使其周跌幅达到 1.6%。

• 在亚洲，日本的日经 225 指数
  NIK，
  +0.57%
  周五收高 0.6%，将本周跌幅收窄至 1%。 中国上证综合指数
  SHCOMP，
  -0.31％
  周五收盘下跌 0.3%，周跌幅为 0.7%。 香港恒生指数
  恒指，
  +1.01%
  周五上涨 1%，每周上涨 2%。

在 B 听听卡尔·伊坎 (Carl Icahn) 的讲话est 金钱节的新想法 21 月 22 日和 XNUMX 日在纽约。 这位传奇交易员将揭示他对今年疯狂市场行情的看法。

––Barbara Kollmeyer 为本报告做出了贡献。