道琼斯期货：鹰派美联储震惊华尔街； 特斯拉、微软、谷歌突破关键水平

道琼斯期货隔夜小幅上涨，标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货也随之上涨。 由于美联储的强硬言论，周三股市大幅反弹，收于盘中低点。 微软 (MSFT)、谷歌股票、AMD 和英伟达正面临越来越大的压力，而就连苹果和特斯拉的股票也开始出现压力。 商品股、周期性股和金融股依然表现良好，但权重偏向下行。

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国债收益率再次推动了市场走势。 在美联储 10 月会议纪要发布后，1.7 年期美国国债收益率九个月来首次突破 XNUMX%。

美联储会议纪要鹰派

政策制定者暗示美联储加息可能比预期更早，因为央行在 XNUMX 月的会议上表现出对通胀的真正担忧。

在 30 月的会议上，政策制定者同意加快缩减债券规模，每月减少 XNUMX 亿美元的资产购买。 这意味着新的债券购买将在 XNUMX 月中旬结束，为美联储的实际紧缩奠定基础。 值得注意的是，一些成员希望在第一次加息后“某个时候”开始缩减美联储的资产负债表。 事实上，“许多参与者认为，资产负债表径流的适当速度可能会比上一次正常化时期更快。”

这是美联储主席杰罗姆鲍威尔在 XNUMX 月政策会议后的语气上的重大转变。 虽然他表示政策制定者开始谈论削减资产负债表，但他也向华尔街保证，他将采取“谨慎、有条不紊的方法”。

下一次美联储会议将于 25 月 26 日至 XNUMX 日举行。

10 年期国债收益率上涨 4 个基点至 1.705%，盘中触及 1.71%。 这清除了 19 月和 XNUMX 月的峰值，达到 XNUMX 月初以来的最高水平。 基准国债收益率本周上涨 XNUMX 个基点。

与此同时，与美联储行动更密切相关的两年期美国国债收益率周三上涨 7 个基点至 0.83%，为 2020 年 XNUMX 月以来的最高水平。这意味着周三国债收益率利差实际上略有收窄。 对于银行传统的借短贷长模式来说，这不是好消息。

苹果、特斯拉撤回

在大盘股中， Apple （AAPL）和 特斯拉 (TSLA) 不再对增长抛售不屑一顾。 苹果股价周三下跌 2.66%，但本周后仍可能形成为期三周的紧缩格局。 在周一因交付量激增而飙升后，特斯拉股价本周仍温和上涨，但已跌至买入点以下。

微软股票，谷歌母公司 字母 （GOOGL）， 高级微设备公司 （AMD）， Nvidia公司 (NVDA) 和 Facebook 母公司 元平台 (FB) 看起来都损坏了。 微软股票和谷歌以及英伟达的 50 日线进一步下跌。 AMD 股价跌破该关键水平。 FB 股票周三跌破 50 天和 200 天线，同时也削弱了激进的趋势线入场。

最近几天和几周已经遭受重创的软件和其他高价值股票继续挣扎。 计算机视觉芯片制造商 安霸 (AMBA) 在周二下跌 19% 后，周三又暴跌 5.1%。

Datadog (DDOG) 隔夜交易上涨 Amazon的 (AMZN) 亚马逊网络服务。 但本周到目前为止，DDOG 已暴跌 18%。

纽柯 （NUE）和 签名银行 (SBNY) 爆发，而 Cheniere能量 (LNG) 清除了趋势线条目。 现在所有人都在领导小组和部门。 但即使是这些股票也因大盘承压而脱离高位。 SBNY 股票收于买入点以下，而 LNG 股票几乎没有收高。

Nucor 和 LNG 股票加入了 IBD 排行榜，该排行榜还拥有特斯拉、微软、谷歌、英伟达和 AMD。 NUE 股票在 SwingTrader 上，并且是周三 IBD 当天的股票。 微软和 GOOGL 股票是 IBD 的长期领导者。 特斯拉股票和 AMD 都在 IBD 50 上。

本文中嵌入的视频讨论了一个重要的市场日，并分析了 SBNY 股票、纽柯和 信实钢铁 (RS)。

道琼斯今日期货

道琼斯期货相对于公允价值上涨 0.2%。 标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货上涨 0.2%。

请记住，道琼斯指数期货和其他地方的隔夜行动不一定会在下一个常规股市时段转化为实际交易。

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股市反弹

股市反弹开始，主要股指再次出现分歧，但在美国东部时间下午 2 点发布美联储会议记录后，它们都下跌，收于当天最糟糕的水平。

道琼斯工业平均指数在周三的股市交易中下跌 1.1%，此前该交易日大部分时间都在走高。 标准普尔 500 指数下跌 1.9%。 纳斯达克综合指数下跌 3.3%。 小型股罗素 2000 指数暴跌 3.4%。

美国原油价格上涨 1.1% 至每桶 77.85 美元，回吐了高于 78 美元的涨幅。 天然气价格也上涨。

在最佳 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 下跌 4.7%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 下跌 2.3%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 暴跌 4.9%。 MSFT 股票是 IGV 的主要持股。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 下跌 3.4%，AMD 和 Nvidia 股票主要成分股。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 小幅上涨 0.1%，纽柯股票是其中的一个组成部分。 Global X 美国基础设施发展 ETF (PAVE) 反转走低，收跌 1.2%。 美国全球喷气式飞机 ETF (JETS) 下跌 1.7%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 2.7%。 Energy Select SPDR ETF (XLE) 收于盈亏平衡点下方，Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 1.2%。 医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV) 下跌 0.7%。

反映更具投机性的股票，方舟创新 ETF (ARKK) 和方舟基因组 ETF (ARKG) 均下跌 7.1% 至 52 周低点。 特斯拉股票仍然是 ARK Invest ETF 中排名第一的股票。

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市场反弹分析

对于不同的市场反弹来说就这么多了。 道琼斯指数和标准普尔 500 指数周三大幅下跌。 纳斯达克指数在周二收复失地仅守住 50 日线后，周三跌破该关键水平。

微软和谷歌股价跌破了 50 月份的低点，因为增长受损不再局限于那些估值令人瞠目结舌的公司。 AMD 股票和英伟达都看到了另一个 10 天/XNUMX 周线反弹的失败，并且也在接近 XNUMX 月的低点。 与此同时，软件股和几乎所有高估值的成长型股票的大屠杀仍在继续。

特斯拉股价下跌 5.35% 至 1,088.12。 本周仍上涨了 3%。 但在周二早上触及 1,208 点后，又回到了 1,119.10 点的买入点下方。 苹果股价周三下跌 2.7%，但仍高于其 21 日线。

虽然特斯拉和苹果的股票看起来仍然相对稳健，但微软、谷歌、AMD 和 Nvidia 在去年年底也是如此。

罗素 2000 指数回落至 200 日线下方。

标准普尔 500 指数和道琼斯指数仍略低于高点。 实体经济名称的表现相对较好。 其中包括纽柯股票等钢铁制造商和液化天然气等能源股。 Signature Bank 等金融股保持近期涨幅或走高。

至少在接下来的几天里，美国国债收益率仍将是股市反弹的前沿和中心。

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现在做什么

现在有一些股票和部门正在运作。 本周加入的投资者普遍看到了收益。 但周二的分歧市场在周三变成了更广泛、更剧烈的抛售。 更多类似的情况可能会使有弹性的部门下沉。 或者，转回增长并不令人意外，对于金融或周期股来说可能是个坏消息。

另一方面，要警惕成长型股票的任何一天飙升，尤其是受打击最严重的股票。 软件行业和许多高价值名称都在进行重大调整。 在下跌趋势中出现一天的流行并不奇怪。 受困于科技股大幅下跌的投资者可能希望利用任何反弹作为退出的机会，而不是任何买入的​​机会。

总体而言，投资者在短期内应采取更具防御性的方法。 不要让赢家变成输家，不要让输家变成大亏。

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