道琼斯期货：标准普尔 500 指数飙升至美联储主席鲍威尔超过 200 天后的通胀报告

道琼斯期货周四上午走高，标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货也走高。 隔夜 Salesforce.com 公布了财报，但在周三美联储主席杰罗姆鲍威尔引发以科技股为主导的股市反弹后，投资者的注意力将集中在周四的 PCE 通胀报告上。

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美联储主席鲍威尔周三表示，在 XNUMX 月的会议上加息步伐可能开始放缓，为即将召开的会议上的小幅加息提供更明确的支持。 但 鲍威尔坚持他的观点 联邦基金利率可能达到 5% 或更高。 目前的联邦基金利率区间为 3.75%-4%。 鲍威尔还指出，许多支撑通胀的因素正在缓解。 暗示经济衰退可能是必要的美联储主席表示，“软着陆”仍有可能。

纳斯达克领先， Apple (AAPL), 微软 (MSFT), Nvidia公司 (NVDA), 特斯拉 (TSLA) 和 Google 父级 字母 (GOOGL) 都超过了复合材料。 值得注意的是，标准普尔 500 指数飙升并突破了 200 日移动均线这一关键阻力区域。

周四，投资者将获得 XNUMX 月 PCE 价格指数，XNUMX 月就业报告将于周五上午公布。

因此，尽管周三的行动令人鼓舞，但投资者应等待市场对美联储关键数据的反应。

关键收益

Salesforce.com (客户关系管理), 雪花 (造雪) 以及 盒子 (包装盒) 领导了多项软件收益报告。 纯存储 (聚苯乙烯) 以及 维多利亚的秘密 (VSCO) 也有报道。

CRM 股票在盘前交易中大幅下跌，因为 Salesforce 收入高居榜首 但指导很轻松。 联席首席执行官布雷特泰勒将辞职，马克贝尼奥夫将担任唯一首席执行官。 SNOW 股票在周三晚间因保守派而最初跳水后，周四早盘小幅下跌 雪花收入指导. 由于 EPS 刚刚突破而销售额略有下降，Box 库存几乎没有变化。

PSTG 股价周四早盘小幅上涨 Pure Storage 在第三季度的浏览量中名列前茅 并提出了指导意见。 由于疲软的业绩和来自 NetApp的 (NTAP). VSCO 股票在开盘前小幅下跌，因为维多利亚的秘密收益高居榜首，但销售额略有下降。

星期四早， 美元一般 (DG) 错过了收益，并在第四季度每股收益中获得了低指导。 DG 股票暴跌，表明跌破 4 日线甚至 50 日线。

中国电动汽车制造商 仁王 (蔚来), 理想 (LI) 以及 小鹏 (电动汽车) 周四早些时候公布了 XNUMX 月份的销售情况。 Nio 和 Li Auto 的新车型报告了创纪录的月度交付量。 Xpeng 的交付量与去年同期相比大幅下降，但与 XNUMX 月份相比略有上升，并有望在 XNUMX 月份出现大幅增长。 由于 Covid 重启希望，这三只股票在周三暴涨后在盘前交易中下跌，其他中国股票也随之下跌。

通货膨胀报告

美国商务部将于美国东部时间上午 8 点 30 分发布 PCE 价格指数，这是美联储最喜欢的通胀指标，作为收入和支出报告的一部分。

与 0.4 月相比，6 月 PCE 价格指数应显示 6.2% 的增长。 与去年同期相比，PCE 通胀率应从 0.3 月份的 5% 降至 5.1%。 不包括食品和能源的核心 PCE 预计将增长 XNUMX%。 核心 PCE 通胀率预计将从 XNUMX 月份的 XNUMX% 降至 XNUMX%。

PCE 通胀报告以及周五的 13 月就业报告将有助于塑造美联储加息预期。 XNUMX 月消费者价格指数将于 XNUMX 月 XNUMX 日公布，即美联储 XNUMX 月会议公告的前一天。

周三早些时候，ADP 报告称，3 月份私营部门招聘人数大幅放缓。 此外，JOLT 的调查显示，XNUMX 月份职位空缺降幅超过预期。 第三季度 GDP 增长的上调幅度超过预期，报告中的通胀指标也上调了。

道琼斯今日期货

道琼斯期货相对于公允价值上涨不到 0.1%，扭转了微跌，即使 CRM 股票拖累了蓝筹股。 标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货上涨 0.1%。

10 年期美国国债收益率下跌 11 个基点至 3.59%。

随着美元下跌，黄金和白银价格上涨，有可能跌破近期低点。

原油期货上涨 1%，天然气期货上涨 3%。

请记住， 道琼斯期货 和其他地方不一定会转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。

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股市反弹

在周三的大部分时间里，股市涨势喜忧参半，然后因美联储主席鲍威尔的评论而起飞，收于盘中高位。

道琼斯工业平均指数周三上涨 2.2% 股票交易. 标准普尔 500 指数上涨 3.1%。 纳斯达克综合指数上涨 4.4%。 小型罗素 2000 指数上涨 2.7%。

苹果股价上涨 4.9%，谷歌股价上涨 6.1%，均重回 50 日均线上方。 微软股票和 Nvidia 股票已经突破 50 日均线，分别上涨 6.2% 和 8.2%。 特斯拉股价飙升 7.7%，重回 21 日均线。

美国原油价格上涨 3% 至每桶 80.55 美元，但本月下跌 6.9%。 中国 Covid 重新开放的希望也提振了铜期货。

美国国债收益率和美联储加息几率

10 年期国债收益率逆转走低，下跌 5 个基点至 3.7%。 尽管鲍威尔预计联邦基金利率峰值至少为 4.33%，但与美联储政策更密切相关的两年期国债收益率跌至 5%。

美联储加息 50 个基点的可能性现在约为 79%，周二之后为 66%。 市场仍认为 45 月份再次下调 XNUMX 个基点是最受青睐的，但下调 XNUMX 个基点的可能性已超过 XNUMX%。

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ETF

其中 最好的ETF, 创新者 IBD 50 ETF (福田) 上涨 1.8%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (回合) 上涨 2%。 iShares 扩展技术软件行业 ETF (IGV) 上涨 4.4%，微软和 CRM 都是主要成分股。 VanEck Vectors 半导体 ETF（SMH) 上涨 5.7%，英伟达股票涨幅居前。

SPDR 标准普尔金属与矿业 ETF (XME) 上涨 3.75%，而 Global X US Infrastructure Development ETF (铺平) 上涨 2.4%。 能源选择 SPDR ETF (乐乐) 小幅上涨 0.5%，Financial Select SPDR ETF (XLF) 上涨 1.7%。 医疗保健精选部门 SPDR 基金（第四十五）增加了2.4％。

反映更具投机性的故事股票，ARK Innovation ETF（阿克) 飙升 7.7% 和 ARK Genomics ETF (阿克) 6.5%。 特斯拉股票仍然是 Ark Invest ETF 的主要持股。

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市场反弹分析

美联储主席鲍威尔发表评论后，周三股市大幅上涨，放量上涨。

标准普尔 500 指数从其 21 日线附近反弹至 4,000 点上方，并在七个月内首次突破 200 日线。

纳斯达克综合指数是市场反弹中的落后者，周三领涨。 它收复了 21 日线和 11,000 点的水平，收于两个月的收盘高位。 苹果股票、微软、谷歌、英伟达和特斯拉周三强劲上涨，但尚不清楚它们中的任何一个是否会成为当前上涨趋势的领头羊。

盘中跌破 2000 日线的罗素 21 指数反弹并重新夺回 200 日线。 引领当前市场反弹的道琼斯指数重回七个月新高。

进步者以广泛的收益击败了失败者。 许多承压的龙头股在周三得到支撑。

尽管周三有很多积极行动，但标准普尔 500 指数仍低于其 200 天移动平均线。 周四的 XNUMX 月 PCE 通胀报告和周五的 XNUMX 月就业报告可能会加强周三的看涨反弹或引发看跌回落。

请记住，当前的市场反弹已经有许多单日大幅上涨，但在接下来的几天或几周内一直难以取得进展。

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现在做什么

股市涨势强劲，主要股指和龙头股走势令人鼓舞。

投资者可能会在周三增加敞口，这样做可能会奏效。

但是仍然有充分的理由不增加曝光率。 标准普尔 500 指数高于其 200 日线，但并非绝对如此。 这样做可能意味着在周线图上突破一条长的下降趋势线。 果断地突破该区域可能是当前上升趋势不仅仅是熊市反弹的强烈信号。

但这需要对即将出炉的 PCE 通胀数据和就业报告做出积极反应。

投资者应该在他们的观察名单上疯狂工作，寻找来自各个行业的有前途的股票。 但一定要保持参与。 市场反弹可能正处于转折点，但它会转向哪个方向。

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