道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚上开盘。 FDIC 和其他监管机构正试图限制上周 SVB Financial 倒闭造成的损害，旨在让储户在周一早上之前获得资金。 据报道，硅谷银行的拍卖正在进行中。
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上周股市遭受重大损失 SVB金融 (SIVB) 和加密银行 银门金融 (SI), 引发银行股大幅下跌。
西海岸金融机构，例如 第一共和银行 (FRC) 以及 西部联盟银行 (WAL) 受到的打击尤其严重，但是 签名银行 (纽约州立大学) 以及 嘉信理财 (SCHW) 也是大输家。 摩根大通 (JPM) 在周五获得支持。
由于许多龙头股也承压，主要股指在本周遭遇重创，突破多个支撑区域。 国债收益率暴跌，美联储加息的步伐非常不稳定。
在疲软、动荡、不确定的市场中，投资者不应进行新的头寸交易，而应主要或全部使用现金。 但要留意在买入点附近持股的股票。 Palo Alto Networks公司 (PANW)，Facebook 家长 元平台 (目标), Ulta Beauty (ULTA), 单片电源系统 (压水堆) 以及 美国联合航空公司 (UAL) 有五只股票表现强劲，接近 买点. PANW 股票已经形成了一个长期整合的句柄，而 META 股票有一个新的 平底. ULTA 股票在关键水平上获得支撑。 Monolithic Power 长期致力于 杯柄底座 而 UAL 股票已从买入区域撤退。
同时， Apple (AAPL) 也有一个新的平底。 特斯拉 (TSLA) 过去一周遭到重创，但周五确实在其 10 周线找到了支撑。 TSLA 股票远非可操作。
但请密切关注金融股，例如 FRC 股票、WAL、SBNY 和 SCHW，以及 XLF 金融 ETF 和 KRE 地区银行 ETF。 还要注意摩根大通等资本雄厚的巨头。 摩根大通股票上周大幅下跌，但周五反弹。
胰岛素 (豆荚) 将在周三开盘前取代标准普尔 500 指数中的 SIVB 股票。 周五晚上 PODD 股票上涨。
PANW 股票在 IBD排行榜 监视列表。 MPWR 股票在 IBD长期领导人 监视列表。 Monolithic Power、United Airlines 和 ULTA 股票在 炎症性肠病 50. 元平台是星期五的 当天的IBD股票.
本文中嵌入的视频深入讨论了市场行为，同时还分析了摩根大通、Palo Alto Networks 和 META 股票。
FDIC 竞相限制 SVB 的财务影响
周五，联邦存款保险公司和州监管机构关闭了 SVB Financial 及其硅谷银行子公司，这是自 2008 年金融危机中华盛顿互惠银行以来最大的银行倒闭事件。
彭博社周日援引消息人士的话报道称，FDIC 于周六晚开始对硅谷银行进行拍卖，最终投标将于周日下午到期。 获胜者可能要到周日晚上才能知道。
财政部长珍妮特耶伦周日表示，FDIC 和其他监管机构正在寻求“及时”解决 SVB 的问题。 她表示，政府将帮助储户，但不会向投资者提供救助。
据彭博社周六报道，FDIC 希望在周一早上之前至少提供一部分未投保的存款。
截至 87.5 月 126 日，硅谷银行 31 亿美元的存款中约有 XNUMX% 超过了 FDIC 的保险限额。 星期五晚些时候， 年 (ROKU) 透露，487 亿美元（占其现金的 26%）存放在 SVB，这些存款“基本上没有保险”。 ROKU 股价盘后下跌。
Etsy (Etsy的) 周六表示，由于资金与硅谷银行捆绑在一起，它无法向卖家付款。
数百家公司，包括许多风险投资和科技初创公司，都与硅谷银行有存款或业务联系。 有报道称，许多人很快将难以在无法访问账户的情况下支付工资。
如果 FDIC 不迅速解决 SVB Financial 问题并安抚所有储户，那么更多拥有技术风险的银行可能会面临麻烦，包括 Western Alliance、First Republic 和 Signature Bank。
据彭博社报道，美国联邦存款保险公司和美联储正在考虑设立一个基金来支持存款，以防更多的银行陷入困境。
金融危机后，立法提高了资本金要求，对银行的要求也更高，但这也限制了监管机构拯救个别金融机构的能力。
即使所有储户都受到保护，银行股票和债务持有人也可能不会。
道琼斯今日期货
道琼斯期货以及标准普尔 6 指数期货和纳斯达克 500 指数期货在美国东部时间下午 100 点开盘。
道指期货开盘时可能会围绕 SVB Financial 提出很多问题，但答案却很少。 脆弱的银行股可能会继续推动整体市场走势，但它们要到周一早上才会开始交易。
请记住， 道琼斯期货 和其他地方不一定会转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。
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股市每周行动
股市开盘走高，但由于对美联储加息的担忧以及后来 SVB Financial 和 Silvergate 的关闭而造成重大损失，因此迅速逆转走低。
周五，由于财政部长珍妮特耶伦表达了对“有弹性”的银行体系的信心，股市两次反弹。 但积极势头很快消退。
道琼斯工业平均指数上周下跌 4.4% 股票交易. 标准普尔 500 指数下跌 4.55%。 纳斯达克综合指数下跌 4.7%。 小型罗素 2000 指数下跌 8%。
苹果股价本周仅下跌 1.7% 至 148.50 点，守在 200 日线上方。 但这是在从周一的盘中高点 156.30 逆转之后，几乎触及 AAPL 的 157.48 买入点。
10 年期国债收益率在 29 月 3.69 日触及 2023 年高点 4.09% 后，上周暴跌 2 个基点至 2%。27 年期国债收益率暴跌 4.59 个基点至 31%，包括周五的 48 个基点和 XNUMX 个基点周四至周五的积分。
美国原油期货上周下跌 3.8% 至每桶 76.68 美元，但周五确实上涨。
ETF
在增长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田) 上周暴跌略高于 6%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (回合) 下跌 3.4%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 放弃 5.7%。 VanEck Vectors 半导体 ETF (SMH) 下跌 3%，SMH 持有 MPWR 股票。
反映更具投机性的故事股票，ARK Innovation ETF（阿克) 上周下跌 10.9%，ARK Genomics ETF (阿克) 11.4%。 特斯拉股票是方舟投资 ETF 的主要持股。 由于新的降价和安全调查，TSLA 本周下跌 12.3%。 但周五股价小幅上涨。
SPDR 标准普尔金属与矿业 ETF (XME) 上周下跌 11.1%。 Global X 美国基础设施发展 ETF (铺平) 回落 7.1%。 美国全球喷气机 ETF (杰特斯) 下降了 4.8，UAL 股票是一个关键组成部分。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下降 4.85%。 能源选择 SPDR ETF (乐乐) 放弃了 5.3%。 医疗保健精选行业 SPDR 基金（第四十五) 下跌 3.85% 至 XNUMX 月以来的最低点。
金融精选 SPDR ETF (XLF) 跳水 8.5%，摩根大通和 SCHW 股票大量持有。 SPDR S&P 区域银行 ETF (KRE) 暴跌 15.7%，这是自 2020 年 XNUMX 月 Covid 崩盘以来的最大单周跌幅。SIVB 股票和 Western Alliance 是值得注意的组成部分。
市场分析
过去一周股市遭受破坏性损失，主要股指大幅下挫并突破多个支撑位。 指数试图从周五早盘的跌势中反弹，短暂转为正值，然后跌至新低。
标准普尔 500 指数、纳斯达克综合指数和罗素 2000 指数在本周初跌破了 21 日线，收于 50 日和 200 日移动均线下方。 标准普尔 500 指数和罗素 2000 指数周五收盘价低于 6 月 XNUMX 日收盘价 后续日.
道琼斯指数处于自 XNUMX 月初以来的最低水平。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 表示他赞成“更快”加息的信号在周二至周三冲击市场。 但 SVB Financial 和加密货币银行 Silvergate Capital 在本周晚些时候震撼了银行。
由于 FDIC 宣布 SVB Financial 失败，周五早上的反弹尝试失败了。
如果对银行蔓延的担忧加剧，那对华尔街和经济来说将是严峻的。 然而，如果 SVB Financial 的困境被视为孤立的，并且更广泛的银行业担忧迅速消退，这可能会恢复整体市场信心。 但这也可能推动美国国债收益率和美元反弹走高，美联储加息的可能性也在增加。
在美联储主席鲍威尔发表证词后，美联储加息半个基点的可能性从周一的 30% 飙升至 80% 以上，然后在周五回落至 40% 以下。
所有这些不确定性都增加了对硬着陆的担忧，无论是通过银行业危机还是因为美联储加息过度。
由于过去一年美联储加息导致利率飙升，SVB Financial 在债券方面存在巨大的未实现损失。 这是其他区域性银行及其投资者所关心的问题。
龙头股上周也遭遇重创。 许多股票在本周的大部分时间里都表现出色，但其中大多数在周五收盘时都在挣扎。
直到周四，周五的就业报告和即将发布的 14 月 XNUMX 日 CPI 通胀报告似乎都是重大事件。 而且它们仍然很重要。 相对温和的 CPI 通胀率可能会给美联储主席鲍威尔和他的同事们提供借口，让他们只需要将利率提高 XNUMX 个基点。
但在短期内，华尔街可能会从银行业中得到启示。 因此，请注意银行，从 First Republic 等近期最大的输家到广泛的 ETF 和摩根大通股票等相对稳健的公司。
周五，摩根大通是标准普尔 500 指数中表现第二好的股票，尽管 SBNY 股票、First Republic 和嘉信理财的表现最差。 这表明投资者认为摩根大通相对安全。 但如果摩根大通股价跌破上周的低点，那就令人担忧了。
现在做什么
由于坏消息和更大的不确定性，股市正在遭受重创。
这不是一个健康的环境。 投资者应该在很大程度上或完全处于观望状态，观望这将如何发展。 如果几天或几周后情况好转，就会出现新的买入机会。
建立关注列表，重点关注显示的股票 相对实力强. 如果它们靠近 META 股票、Monolithic Power 或 Palo Alto 等潜在买入点，那就太好了。 但这不是现在的优先事项。
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资料来源：https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=雅虎