强于预期的零售销售报告，华尔街银行股飙升，股市收盘大幅上涨，道琼斯指数上涨 650 点

股票是如何交易的？

• 道琼斯工业平均指数
  道琼斯工业平均指数，
  +2.15%
  收报 658.09 点，升 2.1 点或 31,288.26%，结束五日连跌。

• 标普500
  SPX，
  +1.92%
  收报 72.78 点，上涨 1.9 点，或 3,863.16%，也结束了连续五天的跌势。

• 纳斯达克综合指数
  COMP，
  +1.79%
  上涨 201.24 点，或 1.8%，收于 11,452.42，连续第二天预订上涨。

根据 FactSet 的数据，本周道琼斯指数小幅下跌 0.2%，而标准普尔 500 指数下跌 0.9%，纳斯达克指数下跌 1.6%。

是什么推动了市场？

由于投资者消化数据显示，周五股市大幅上涨 美国1月零售额增长XNUMX%，这个数字略高于经济学家的预期。

尽管部分增长与汽油和食品价格上涨有关，但市场似乎感到鼓舞的是，最重要的消费者并未屈服于四年来最强劲的通胀。

BMO Wealth Management 首席投资策略师 Yung-Yu Ma 在周五的电话采访中表示：“支出正在支撑。” “尽管预算可能紧张，但它们并没有崩溃。”

Beam Capital Management 的投资组合经理 Mohannad Aama 警告说，最近的银行收益告诉我们，仍然强劲的消费者支出正在由信用卡债务提供资金，这可能会导致未来出现问题。

马表示，他正在密切关注油价，因为“人们在加油站支付的价格将对”消费者预算“捉襟见肘”的时间产生巨大影响。 他表示，油价回升至每桶 110 美元至 120 美元可能会“非常迅速地改变市场情绪”，从而影响支出和通胀前景。

一份调查报告 消费者情绪 密歇根大学本月表现略有改善。 其情绪指数从 51.1 月份的 50 升至 XNUMX 月份的 XNUMX，这是几十年来的最低水平。 密歇根大学发现，消费者对明年通胀的预期略有放缓，他们对未来十年价格压力的预期也略有放缓——这可能反映了商品价格下跌。

同时， 美国0.2月工业产值下降XNUMX%，今年首次下跌。 “这是我们看到的好坏参半的一部分”，因为人们担心美国可能会走向衰退，马说。

花旗集团股价飙升 13.2%，此前该行公布的第二季度利润为 比分析师预期的更强劲，尽管收入与去年同期相比有所下降。 Wells Fargo & Co. 的股票摆脱了相对疲弱的收益报告，因为其抵押贷款放缓拖累了收入，而信贷损失准备金的增加限制了利润。

金融部门
SP500.40，
+3.51%
根据 FactSet 的数据，周五在标准普尔 500 指数中涨幅最大，上涨 3.51%。 医疗保健行业
SP500.35，
+2.45%
涨幅位居第二，上涨 2.45%。

阅读： 在经济衰退预测后，美国银行将标准普尔 500 指数目标下调至“华尔街最低”

投资者还消化了美联储官员的评论。

圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德 周五他表示支持今年更激进的加息步伐 他希望看到联邦基金利率从他之前的年终目标 3.75% 升至 4% 至 3.5% 的区间。

亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周五表示，美联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，利率变动“过于剧烈”可能会损害美国经济。 路透社的报道. 在博斯蒂克发表评论后，投资者在本月晚些时候迅速降低了美联储加息 100 个基点的可能性，这有助于推动股市在开盘后走高。

“即使零售销售数据强劲，人们仍预计美联储将保持与以往大致相同的路线，”马云表示。 在本月晚些时候，央行“最有可能”将基准利率上调 75 个基点。 XNUMX 月以同样的数量徒步旅行， 他说。

专注于可持续投资的资产管理公司 AlphasFuture 的创始人 Geetu Sharma 表示，如果美国陷入衰退，市场预计美联储将“转向”。

“在某种程度上，'美联储看跌期权'仍然存在，”她在周五的电话采访中说。 “我认为出于这个原因，我们还没有看到市场出现重大崩溃。”

在其他经济新闻中， 中国报告其经济年增长率仅为0.4% 在第二季度，由于北京严格的 COVID-19 封锁对经济活动造成了影响。 《华尔街日报》调查的经济学家预计增长 0.9%。 2.6 月至 2020 月期间，经济较上一季度收缩 XNUMX%，这是自 XNUMX 年第一季度以来的首次季度收缩。

重点关注哪些公司？

• 花旗集团
  C,
  +13.23%
  根据 FactSet 的数据，上周五是标准普尔 500 指数中表现最好的股票，在发布财报后飙升 13.2%。 的股份 富国银行
  WFC，
  +6.17%
  公布季度业绩后股价上涨 6.2%。

• 金融股推动标准普尔 500 指数走高，其中 美国银行
  BAC，
  +7.04%
  上涨 7%， 道富公司
  STT，
  +9.74%
  获得 9.7% 和 纽约梅隆银行
  BK，
  +7.34%
  上涨 7.3%。

• 联合健康集团 公司
  联合国
  +5.44%
  股价上涨 5.4% 公司的利润 第二季度超过 5 亿美元。

• Pinterest 公司
  销，
  +16.17%
  有报道称，大型激进投资者 Elliott Management 已入股这家社交媒体播放器，股价飙升 16.2%。

其他资产如何运作？

• 十年期国库券的收益率
  TMUBMUSD10年，
  2.918%
  根据道琼斯市场数据，周五下跌 2.8 个基点至 2.929%，每周下跌 16.9 个基点。 债券收益率和价格走势相反。

• ICE美元指数
  DXY，
  -0.52％,
  衡量美元兑一篮子货币强弱的指标下跌 0.5%。

• 在石油期货
  CL.1，
  +1.87% ,
  八月交割的西德克萨斯中质原油
  CLQ22，
  +1.87%
  上涨 1.9% 至 定居于 每桶 97.59 美元。 本周，油价下跌 6.9%。

• 八月交货的黄金
  GCQ22，
  +0.04%
  周五下跌 0.1% 至 定居于 每盎司 1,703.60 美元，使黄金的周跌幅达到 2.2%。

• 比特币 上涨2％至21,074美元。

• 在欧洲股票中，STOXX Europe 600 指数
  SXXP，
  +1.79%
  周五收高 1.8%，将周跌幅收窄至 0.8%。 英国富时 100 指数
  UKX，
  +1.69%
  周五收盘上涨 1.7%，但本周仍下跌 0.5%。

• 在亚洲，上证综合指数
  SHCOMP，
  -1.64％
  周五下跌 1.6%，预订单周跌幅为 3.8%。 香港恒生指数
  HSI00，
  -2.07％
  周五下跌 2.2%，本周下跌 6.6%。 日本日经225
  NIK，
  +0.54%
  基准周五收高 0.5%，周涨幅为 1%。

— Barbara Kollmeyer 为本报告做出了贡献。