福布斯股息投资者增加 Coterra Energy，放弃泰森和葛兰素史克

上周两个重要的通胀数据低于预期，推动股市走高，因希望月度数据显示价格上涨放缓将缓和美联储自 8.5 月以来一直在加息的热情。 美国劳工部周三发布的消费者物价指数报告显示，9.1 月物价同比上涨 0.5%，低于 2020 月的 9.8%。 股市受此消息影响大涨，并在周四再次提振，当时 11.3 月生产者价格指数报告显示比 XNUMX 月下降 XNUMX%，这是自 XNUMX 年 XNUMX 月以来的首次下降，年增长率为 XNUMX%，低于 XNUMX 月的 XNUMX%。

利率几乎没有变化，10 年期美国国债收益率本周收于 2.85%，比上周五上涨不到三分之一个百分点。 原油本周收于每桶 92.09 美元，本周上涨 3.5%，努力收复 200 日移动均线 94.81 美元。 这种情况类似于原油最终在 200 月突破 XNUMX 日均线的挑战。

能源板块是本周的最大赢家，上涨 7.4%，而金融、材料和罗素 2000 小型股指数均上涨超过 5%。 房地产和中型股的回报率均超过 4%。 标准普尔 500 指数上涨 3.3%。

股票收益宇宙：除了少数例外，这是高收益股票和能源大师有限合伙企业的美好一周。 收益率导向型基金中周回报率最高的来自 SPDR 标准普尔 500 指数高股息 (SPYD +5.3%%) 和 阿勒里安 MLP (AMLP + 5.3%) ETF。

本周涨幅超过 4.5% iShares 选择股息 （DVY）， ALPS部门股息狗 (SDOG)，和 标普 500 高股息低波动 （SPHD）。

在整个市场中，较小的股票通常优于较大的股票。 在股息领域， 智慧树中型股红利 (呕吐毒素 +4.9%) 和 智慧树小型股红利 (DES +4.3%) 是大赢家。

长期利率的放缓帮助房地产投资信托基金 iShares Cohen & Steers REIT （ICF + 4.1%）。 ICF 在过去两个月中上涨了 17.7%，但今年迄今仍下跌 10.8%。

FDI 投资组合行动： 上个星期“ 福布斯股息投资者 上周 23 只股票的投资组合平均上涨 2.65%。

我们上周的最佳表现来自于动力注入的股票 H＆R Block (HRB + 13.5%) 在该公司周二公布好于预期的季度收益后起飞，将季度股息提高 7% 至每股 0.29 美元，并宣布新的 1.25 亿美元股票回购，占公司流通股的六分之一以当前价格。 自今年 92 月加入投资组合以来，H&R Block 对我们来说几乎翻了一番，过去三个月上涨了 XNUMX%。

上周也上涨了两位数 辛克莱广播集团 (SBGI +10.2%)，该公司两周前公布了收益，并于 31 月 0.25 日进行了除息交易，每股派息 XNUMX 美元。

删除： 有两只股票因违反 10% 的追踪止损水平而被从本周的投资组合中剔除。 葛兰素史克公司 （葛兰素史克 -11.2%）因声称 Zantac 导致癌症的诉讼将进入试验阶段而大跌。 从长远来看，这可能是一个买入机会，但由于最近剥离 Haleon (HLN) 的不确定性，是时候将这个英国品牌抛在后面了。 如果它没有从你拥有它以来的最高收盘价下跌 10%，你可能希望在本月晚些时候等待股息。 对于 泰森食品 (TSN -6.5%)，它也从 FDI 投资组合中删除，但在 31 月 XNUMX 日进行除息交易。

加成： Coterra 能源 (CTRA $28.66)

这是一种价值型股票，最终取决于原油和天然气价格。 德克萨斯州休斯顿 科特拉能源 (CTRA) 是一家石油和天然气勘探、开发和生产公司，在二叠纪盆地、马塞勒斯页岩和阿纳达科盆地拥有美国国内项目。 该公司的历史可以追溯到 1989 年，并在 1 年 2021 月 XNUMX 日 Cabot Oil & Gas 与 Cimarex Energy 合并后采用了“Coterra”名称。

与去年相比，Coterra 今年的收入预计将增长 141% 至 8.59 亿美元，每股收益增长 121% 至 4.97 美元，使 CTRA 的市盈率为 5.8，是其五年平均远期市盈率的 60% 或14.4. 它的交易价格也比其五年平均市销率低 36%，比其平均市盈率低 30%。 过去 3.10 个月的每股自由现金流为 12 美元，自 109 年以来增长了 2019%。

该股目前的股息收益率反映了 0.15 美元的“基础”季度股息加上额外的“可变”金额，最近一个季度为 0.50 美元，0.45 年第一季度为 2022 美元。

值得注意的是，亿万富翁投资者肯·费舍尔、斯坦利·德鲁肯米勒和路易斯·培根都持有 Coterra 的股份。

当前的外国直接投资组合: 下面列出的股票在旨在评估价值的模型中从高到低排列。 股票因股息增长率和收入增长率高、收益率高、派息率低而获得回报。 过去 12 个月的经营现金流必须为正，且足以支付股息。 他们还以低于多项五年平均估值指标的价格进行交易，包括销售价格 (P/S)、账面价值 (P/BV)、当前年度预期收益 (P/E) 价格、现金流量价格每股 (P/CF) 和企业价值/EBITDA。

要开始股息股票投资组合，您可以购买等量的每只股票。 如果您不购买每只股票，请记住，上述股票从上到下按最有吸引力到最不吸引的顺序列出。 我建议对所有头寸使用 10% 的追踪止损来锁定收益并限制损失：如果一只股票的收盘价比你拥有它以来的最高收盘价低 10% 以上，你应该考虑卖出它。

我提供股息 ETF 和共同基金领域的代表性选择的每周排名，以便您可以找到可以填补股息投资组合空白的基金，或顺应市场领导者的势头。

约翰·杜博斯（John Dobosz）是《 福布斯股息投资者, 它每周提供高收益、价值定价的收入股票、REITs 和 MLPs 的投资组合，以及 福布斯溢价收入报告, 它每周二和周四就两只派息股票发出期权卖出交易建议。

注意：福布斯红利投资者旨在向相关方提供信息。 由于我们不了解个人情况、目标和/或投资组合集中度或多元化，因此希望读者在购买任何提及或推荐的资产或证券之前完成自己的尽职调查。 我们不保证本时事通讯中提到的投资会产生利润或与过去的业绩相当。 尽管所有内容均来自被认为可靠的数据，但无法保证准确性。 John Dobosz 和 Forbes Dividend Investor 的工作人员可能持有部分或全部上市资产/证券的职位。 福布斯媒体有限责任公司版权所有 2022。